JiaYun Technology Inc. — Capital/Financing Update 2020

Apr 14, 2020

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-047

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票引入战略投资者

暨签订战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳云科技”）于 2020年4月14日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于非公开发行A股股票引入战略投资者暨签订战略合作协议 的议案》，同意引入张冰先生作为战略投资者认购公司2020年度非公开发行的A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），并与其签署附条件生效的《战略合作 协议》。本次议案的审议不构成公司本次非公开发行方案的调整，亦不会导致发 行定价基准日及发行价格等的变更。具体内容如下：

一、引入战略投资者的目的和商业合理性

张冰先生从事互联网工作多年，是中国互联网营销领域的专家与引领者，由 张冰先生作为创始人的北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）， 取得了小米、OPPO、vivo、三星、华为等手机媒体以及信息流头部媒体巨量引 擎的核心代理资质，核心客户包括今日头条、抖音、咪咕、链家、唯品会、爱奇 艺、拼多多等。张冰先生在互联网营销媒体渠道与广告主开发、广告全媒体整合 与精准投放等领域与公司能够产生协同互补效应，公司将通过与张冰先生的紧密 合作，打造长期稳定、协作共赢的战略合作关系。

公司全资子公司北京金源互动科技有限公司于2018年1月收购了张冰先生、 李楠女士及珠海横琴互兴互娱投资基金（有限合伙）持有的多彩互动20%、30%、 30%，合计80%的股权，多彩互动成为公司控股孙公司，公司在本次收购中与张 冰先生建立了良好的合作关系。张冰先生于2019年12月被选举为公司第四届董事 会非独立董事及战略与投资委员会委员，在任职期间，张冰先生积极发挥自身管

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

理专业特长，参与上市公司治理运作。张冰先生认购本次非公开发行的股票 37,100,000股后，将持有公司4.50%的股权，公司与张冰先生之间将形成长期、稳 定、协作、互补的战略合作关系：一方面，张冰先生可以通过行使表决权、提案 权等相关股东权利进一步参与公司管理，维护全体股东权益；另一方面，公司进 一步实现张冰先生个人利益与公司长远发展的紧密结合，推动其充分发挥从业优 势和行业影响力，积极协助公司进一步拓展国内外市场，为公司带来优质的媒体 资源和广告主资源，为公司的可持续发展奠定良好的基础。

二、战略投资者的基本情况

张冰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。2006 年至2016年历任腾讯大客户部高级销售经理、百度大客户部行业负责人、360搜 索大客户部销售总监等。现任公司非独立董事、多彩互动董事长兼总经理。

三、《战略合作协议》的主要内容

甲方：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 乙方：张冰

（一）合作背景和双方的协同效应

甲方为深耕互联网营销行业的上市公司，其主营业务系为广告主提供营销策 略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投 放优化等一站式服务，以及通过全媒体整合营销服务，持续为媒体释放商业化潜 力，助力广告主创造更高效的商业增长与效果转化。

乙方从事互联网工作多年，是中国互联网营销领域的专家与引领者，曾任腾 讯大客户部高级销售经理、百度大客户部行业负责人、奇虎360大客户部销售总 监，具有200亿+的广告投放项目经验及大型团队管理经验，同时拥有丰富的互联 网媒体、广告主资源。由乙方作为创始人的北京多彩互动广告有限公司，取得了 小米、OPPO、vivo、三星、华为等手机媒体以及信息流头部媒体巨量引擎的核 心代理资质，核心客户包括今日头条、抖音、咪咕、链家、唯品会、爱奇艺、拼 多多等，乙方在互联网营销媒体渠道与广告主开发、广告全媒体整合与精准投放 等领域与甲方具有协同效应。

甲乙双方拟通过战略合作，发挥各自在互联网行业的优势，由乙方依托其从 业优势和行业影响力，为甲方外延式发展提供渠道、资源与技术支持，促进甲方 业务规模和市场占有率的稳步增长，同时乙方通过认购甲方本次非公开发行的股

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

票，将作为甲方股东享受甲方业绩增长带给股东的利好。本次合作有助于提升甲 方在互联网营销行业的市场地位，引领行业发展，同时也为乙方个人价值的实现 和长期发展提供广阔空间，有助于实现双方的可持续发展。

（二）合作目标和合作方式

1、合作目标

双方以提升甲方核心竞争力为目标，发挥各自优势和资源，在互联网营销媒 体渠道与广告主开发、广告全媒体整合、大数据应用与精准投放等领域，通过包 括但不限于共同研发、引进、消化和吸收外部技术，整合与共享资源，合作投资 等多种方式进行全方位合作。

2、合作方式

双方具体合作方式包括但不限于：

（1）业务经营和市场拓展层面。乙方认可甲方的发展战略，亦看好互联网 营销行业的未来发展前景，同意积极推动甲方及其子公司媒体资源和广告主资源 的整合，实现甲方媒体资源的贯通；同时利用乙方在信息流媒体领域的优势，增 强甲方信息流广告，特别是短视频广告的自运营能力，促使甲方充分享受信息流 广告爆发的红利；乙方通过自身及其团队积累的行业资源、营销经验与精准营销 技术，积极协助甲方进一步拓展国内外市场，拓宽媒体渠道，以期为甲方获取更 多的潜在优质客户和业务机会，促进甲方业绩稳步增长。

（2）公司治理层面。本次非公开发行完成后，乙方作为甲方股东，亦可以 依法行使表决权、提案权等相关股东权利，在甲方公司治理中发挥积极作用，保 障公司利益最大化，维护全体股东权益。

（3）董事任免。本协议生效之日起，在符合法律、法规和甲方《公司章程》 的情形下，甲方将依照甲方《公司章程》的相关程序对乙方进行董事任免，乙方 通过参与董事会及其战略与投资委员会决策等方式，参与甲方公司治理。

（三）合作期限

甲乙双方战略合作的合作期限为自本协议生效之日起5年，期满经双方协商 一致可延长。

（四）乙方参与认购甲方非公开发行股票相关事项

乙方参与认购甲方本次非公开发行的股票的认购数量、定价、股份锁定期等 相关事项具体以双方签署的《非公开发行股票之认购协议》及其补充协议的约定

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

为准。

（五）违约责任

本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本 协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或 承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。

（六）协议的生效

• 1、本协议自甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章、乙方签署后成立。

• 2、本协议与《非公开发行股票之认购协议》同时生效。

四、履行审议程序

2020年4月14日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于非公开发行A股股票引入战略投资者暨签订战 略合作协议的议案》，同意引入张冰先生作为战略投资者认购公司2020年度非公 开发行的A股股票，并与其签署附条件生效的《战略合作协议》。本议案尚需提 交公司股东大会审议。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事对上述事项进行了事前审核，认为本次非公开发行引入战略投资者 事项符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市 公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律、法规的 要求，符合公司未来业务发展和战略发展需要，不会对公司的经营业绩产生不利 影响。因此，我们一致同意将《关于非公开发行A股股票引入战略投资者暨签订 战略合作协议的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经认真审核，公司本次非公开发行A股股票引入战略投资者相关事项，有利 于推动公司经营业务的发展，进一步增强公司竞争力。公司本次引入张冰先生作 为战略投资者并与其在互联网营销媒体渠道与广告主开发、广告全媒体整合与精 准投放等领域发挥战略协同作用，有利于提升公司运营能力，帮助公司显著提高 公司质量和内在价值，不存在借战略投资者入股名义损害中小投资者合法权益的 情形。公司与张冰先生签署的《战略合作协议》的内容和签订的程序均符合《发 行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害股东权益、 尤其是中小股东权益的行为和情况，不会影响公司独立性。因此，我们一致同意 关于非公开发行A股股票引入战略投资者暨签订战略合作协议相关事项，并提交 公司股东大会审议。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第三十一次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十四次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

• 4、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

• 5、《战略合作协议》；

• 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 14 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==