JiaYun Technology Inc. — Capital/Financing Update 2016

Sep 26, 2016

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-137

广东明家联合移动科技股份有限公司

关于实施 2016 年半年度权益分派后调整发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年半年 度权益分派方案为：以公司总股本318,740,512 股为基数，以资本公积金向全体 股东每10 股转增10 股。该权益分派方案于2016 年9 月26 日实施完毕。

2、因此，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称“本次重组”）的股份发行价格由31.74 元/股调整为15.87 元/股，发行 数量由32,630,747 股调整为65,261,496 股。

一、本次重组事项概述

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李怀状、樟树市云众投资 管理中心（有限合伙）、刘晶、林丽仙、珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企 业（有限合伙）持有的北京小子科技有限公司合计86.50%股权，交易作价为60,550 万元；购买汪坤、樟树市融誉投资管理中心（有限合伙）、门庆娟持有的无锡线 上线下网络技术有限公司合计90%股权，交易作价为40,320万元；本次交易的标 的资产交易价格合计为100,870万元。同时，上市公司拟向控股股东周建林、华 夏人寿保险股份有限公司非公开发行股份募集配套资金40,020.50万元，用于支 付本次交易的现金对价和交易税费，配套募集资金总额占本次资产交易价格的比 例为39.68%。

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2016年7月29日、2016年8月11日、2016年8月18日公司分别召开第三届董事 会第三十四次会议、第三届董事会第三十五次会议及2016年第五次临时股东大会， 审议通过了本次重组方案及相关议案。

本次重组涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分，定价基准日均为公 司第三届董事会第三十四次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格 为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

2016年5月9日，经公司2015年年度股东大会审议通过，决定以截止至2016 年5月9日的总股本318,740,512股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民 币0.18元（含税）。此次权益分派已于2016年6月24日完成。经除息调整后，公 司本次交易定价基准日前20个交易日均价为35.26元/股。因此，本次发行股份购 买资产及募集配套资金的发行价格为31.74元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应 调整。

二、公司2016年半年度权益分派方案及实施

2016年9月12日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了2016年半年度 度权益分派方案：以公司总股本318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股 东每10股转增10股。公司本次权益分派股权登记日为2016年9月23日。本次权益 分派方案已于2016年9月26日实施完毕。

三、本次重组股份发行价格的调整

公司2016年半年度权益分派实施完毕后，本次重组的股份发行价格调整为： 15.87元/股，计算如下：

调整后的发行价格= 调整前的发行价格/（1+每股的资本公积金转增股本数） =31.74/(1+1)=15.87

四、本次交易股份发行数量的调整

公司2016年半年度权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行

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数量调整为65,261,496股，具体情况详见下表：

数量调整为65,261,496股，具体情况详见下表：	数量调整为65,261,496股，具体情况详见下表：	数量调整为65,261,496股，具体情况详见下表：
发行对象/认购人发行数量（股）备注周建林18,817,706配套融资认购对象李怀状13,721,031交易对方汪坤10,670,699交易对方华夏人寿6,400,000配套融资认购对象刘晶5,850,738交易对方林丽仙4,566,432交易对方
门庆娟	4,573,156	交易对方
横琴安赐	661,734	交易对方
合计	65,261,496	—

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016 年9 月26 日

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