Jiangxi Jdl Environmental Protection Co. Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 2, 2021

申港证券股份有限公司

关于江西金达莱环保股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为江西金达 莱环保股份有限公司（以下简称“金达莱”或“公司”）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对金达莱 2020 年度募集资金年度存放与 实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号）同意注册，江西金达莱 环保股份有限公司（以下简称“公司、金达莱”）向社会公众公开发行人民币普通 股股票 6,900.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 25.84 元， 合计募集资金 178,296.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,963.89 万元（不含 税）后，募集资金净额为 168,332.11 万元。

截止 2020 年 11 月 6 日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020] 060019 号）。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用状况如下：

单位：元

募集资金净额 1,683,321,134.61

减：报告期募集资金累计使用金额	31,129,238.37
其中：补充流动资金	31,129,238.37
研发中心项目	-
运营中心项目	-
期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额	1,100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,460,262.11
截止2020年12月31日募集资金余额	553,652,158.35

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益， 金达莱按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《江 西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理办 法》”）。

根据《募集资金管理办法》，金达莱开设了专门的银行账户对募集资金进行 专户存储。2020 年 11 月，公司、保荐机构申港证券分别与北京银行股份有限公 司南昌青山湖支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有 限公司新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌新建支行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所

示：

示：
开户银行	银行账号	存储方式	2020 年12 月31 日账户余额（人 民币元）
北京银行股份有限公司南昌 新建支行	200000311299000371032 72	活期	58,753,580.77
北京银行股份有限公司南昌 青山湖支行	200000311299000371333 60	活期	100,160,085.63
中国建设银行股份有限公司 新建支行	36050152025000001426	活期	50,418,688.47
中国农业银行股份有限公司 南昌新建支行	14012101040025498	活期	344,319,803.48
合计	-	-	553,652,158.35

三、募集资金的年度实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第三届董事会第十五次会议决议公告、2020 年第一次临时股东大会

审议通过，公司拟将本次募集资金扣除发行费用后投资于研发中心建设项目、运 营中心项目及补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用情况，详见 附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意用本次募集资金 423.38 万元置换预先以自筹资金支付的发行费用。 公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行 了专项审核，并出具了“众环专字[2020]060091 号”《关于江西金达莱环保股份 有限公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2020 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生 产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币 11 亿元（含本数） 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型 产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会和独立董事发表了明确 同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司进行现金管理未到期的情况如下：

银行名称	产品名称	金额（元）	到期日
北京银行股份有限公 司南昌新建支行	七天通知存款	200,000,000.00	-
中国农业银行股份有 限公司南昌新建支行	2020年第157期公 司类法人客户人民币	500,000,000.00	2021年9日7日

	大额存单产品
中国建设银行股份有 限公司新建支行	九个月大额存款	400,000,000.00	2021年9月9日
合计	-	1,100,000,000.00	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 12 月 1 日，金达莱召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监 事会第十三次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金用于永久补充流动 资金合计 20,000.00 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了 同意意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020 年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020 年度，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的 情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度无此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

金达莱及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的 违规情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

截至 2020 年 12 月 31 日，金达莱募集资金存放和使用符合《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募 集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金 具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对金达莱董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告无异议。

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				1,683,32.11		本年度投入募集资金总额					3,112.92
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					3,112.92
变更用途的募集资金 总额比例				不适用
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
江西金达莱环 保股份有限公 司研发中心建 设项目	无	25,847.19	25,847.19	25,847.19	—	—	-25,847.19	—	筹建中	无	否	否
江西金达莱环 保股份有限公 司运营中心项 目	无	45,029.12	45,029.12	45,029.12	—	—	-45,029.12	—	筹建中	无	否	否
补充流动资金 项目	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,112.92	3,112.92	-26,887.08	10.38	—	—	否	否
合计	—	100,876.31	100,876.31	100,876.31	3,112.92	3,112.92	-97,763.39	—	—		—	—

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2020年12月1日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三 次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意用 本次募集资金423.38万元置换预先以自筹资金支付的发行费用。公司独立董事、监事 会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核， 并出具了“众环专字[2020]060091号"《关于江西金达莱环保股份有限公司以募集资金置 换预先支付发行费用自筹资金的鉴证报告》。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见“三、募集资金的年度实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理、投 资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	2020年12月1日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三 次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计20,000万元。 公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

（此页无正文，为申港证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见之签字盖章页）

保荐代表人：

王东方 吴晶

申港证券股份有限公司 年 月 日