JIANGXI HUNGPAI NEW MATERIAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Sep 11, 2023

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-073

江西宏柏新材料股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案

及预案修订情况的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日召 开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议并通 过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<江 西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订案）> 的议案》等相关议案。

《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）》及相关文件于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露，敬请广大 投资者注意查阅。本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况如 下。

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

本次调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本 数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士） 在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 96,000.00 万元（含本数），

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具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上 述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

本次调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目	85,082.99	70,000.00
2	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
	合计	115,082.99	100,000.00

本次调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 96,000.00 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目	85,082.99	70,000.00
2	补充流动资金项目	26,000.00	26,000.00
	合计	111,082.99	96,000.00

二、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

预案章节	预案内容	修订情况
释义	释义	修订本预案、报告期、报告期末、报告期各期末所指含义
二、本次发行概况	（二）发行规模	修订了募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	修订了募集资金总额、募集资金投资项目金额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（一）最近三年财务报表	补充2023年1-6月财务报表数据

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预案章节	预案内容	修订情况
	（二）合并报表合并范围的	补充2023年1-6月合并报
	变化情况	表范围不存在变动
		补充2023年1-6月主要财
	（三）公司的主要财务指标	务指标和财务状况的简要
		分析
四、本次向不特定对象发行	本次向不特定对象发行可转	修订了募集资金总额、募
可转债的募集资金用途	债的募集资金用途	集资金投资项目金额
五、公司利润分配政策和现	（二）公司最近三年现金分	修订补充2022年度实际分
金分红情况	红金额及比例	红情况

三、本次方案调整、预案修订履行的相关程序

根据公司 2023 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 相关事宜的议案》，上述调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总 额等事项无需再提交股东大会审议。

2023 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》等相关议案，对向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规 模等进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次方案调整、预案修订事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的 实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行可转换公司债券相关事项的生效和 完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日

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