Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 4, 2016

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0006

浙江星星科技股份有限公司

关于受让控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“星星科技”或“公司”）拟与韩国（株） Melfas Inc.签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金 1,500 万元人民币受让韩国 （株）Melfas Inc.持有的浙江星谷触控科技有限公司（以下简称“星谷触控”）49% 的股权及该部分股权所对应的全部权益。本次股权转让后，韩国（株）Melfas Inc. 不再持有星谷触控的股权，公司将持有星谷触控 100%的股权。

2016 年 2 月 4 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于受让 控股子公司浙江星谷触控科技有限公司股权的议案》，独立董事发表了同意的独立 意见。本次股权受让事项需提交股东大会审议，相关事项自股东大会审议通过后 方可实施。

本次受让控股子公司股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对方的基本情况

名称：韩国（株）Melfas Inc.

法定代表人：闵东振

住所：韩国京畿道城南市盆唐区板桥驿路 225-14 MELFAS 大厦

主营业务：从事 Touch solution 业务（开发、供应 Touch Sensorship、Touchscreen module、Touch module）。

三、交易标的基本情况

• 1、标的公司基本情况

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名称：浙江星谷触控科技有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：台州市椒江区洪家星星电子产业基地十一号楼

法定代表人：王先玉

注册资本：8,000 万元

成立日期：2013 年 3 月 18 日

经营范围：手机用双层透明导电膜结构的单片强化玻璃触摸屏产品的研发和

制造。

股权转让前，星谷触控的股权结构如下：

股东	出资方式	出资金额（万元）	股权比例（%）
浙江星星科技股份有限公司	货币	4080	51
韩国（株）Melfas Inc.	货币	3920	49
总计		8000	100

股权转让完成后，星谷触控的股权结构如下：

股东	出资方式	出资金额（万元）	股权比例（%）
浙江星星科技股份有限公司	货币	8000	100
总计		8000	100

2、交易标的权属状况说明：标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任 何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨 碍权属转移的其他情况。

3、标的公司主要财务指标

星谷触控主要财务数据如下： 单位：元

财务指标	2015年12月31日 （经审计①）	2015年9月30日 （未经审计）
资产总额	161,365,775.76	167,597,038.01
负债总额	110,696,001.70	105,300,220.96
净资产	50,669,774.06	62,296,817.05
营业收入	11,610,234.32	5,387,014.48

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净利润 -30,280,009.40 -18,652,966.41

注[①] ：大信审字[2016]第4-00038号

四、股权评估情况

本次股权转让的定价依据为由普华永道咨询（深圳）有限公司依据星谷触控 2015 年 12 月 31 日为评估基准日做出的评估报告，具体评估数据如下：

单位：千元

				单位：千
	账面原值	账面净值	市场价值 （低端）	市场价值 （高端）
在建工程	16,405	16,405	5,266	5,341
厂房改造	1,072	1,072	1,012	1,026
机器设备	15,333	15,333	4,254	4,315
固定资产	101,652	92,987	76,007	77,362
交通工具	218	89	131	146
生产用机器设备	99,647	91,580	74,414	75,695
生产用电子设备	1,592	1,248	1,342	1,386
非生产用机器设备	95	40	63	70
非生产用电子设备	100	30	57	64
长期待摊费用	17,732	15,584	17,108	17,297
办公室装修	1,998	1,756	1,874	1,914
厂房改造	7,186	6,316	6,995	7,048
净化房设备	7,148	6,282	6,907	6,979
管道工程及其他	1,400	1,230	1,331	1,356
合计	135,789	124,976	98,381	99,999

五、交易协议的主要内容

1、韩国（株）Melfas Inc.同意将其持有星谷触控 49%的股权以人民币 1500 万 元转让给星星科技。本次股权转让的定价依据为由普华永道咨询（深圳）有限公 司依据星谷触控 2015 年 12 月 31 日为评估基准日做出的评估报告。

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2、股权转让款分两期支付：第一期，星星科技应于《股权转让协议》生效之 日起 7 个工作日内以银行转账的方式支付人民币 1000 万元的股权转让款给韩国 （株）Melfas Inc.；第二期，星星科技应于工商变更登记完成(包括股权变更以及外 资转内资的相关手续)之日起 7 个工作日内以银行转账的方式支付人民币 500 万元 的股权转让款给韩国（株）Melfas Inc.。

3、星星科技、韩国（株）Melfas Inc.应当协助星谷触控于《股权转让协议》 经公证之日起 35 个工作日内办理完毕申请审批机关批准手续，并于获得审批机关 批准之日起 20 个工作日内办理完毕申请股权转让工商变更登记手续。

4、在本次股权转让过程中发生的有关费用（如见证或审计、工商变更登记等 费用），由韩国（株）Melfas Inc.承担。

• 5、本协议自双方签署后成立，自获得审批机关批准之日起生效。本协议生效

• 后依法向工商登记部门办理变更登记手续。

六、受让股权的目的和对公司的影响

公司原持有星谷触控 51%的股权，本次受让 49%的股权后，公司将持有星谷 触控 100%的股权，即星谷触控成为公司的全资子公司。本次受让股权有利于公司 提高管理效率，发挥协同效应，有利于公司进行业务整合，能够更好地整合公司 的生产和销售渠道，最大限度地提升公司业务优势。

七、备查文件

• 1、《第二届董事会第二十三次会议决议》

• 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》

• 3、《股权转让协议》

• 4、《浙江星谷触控科技有限公司审计报告》

• 5、《浙江星谷触控科技有限公司部分资产价值分析报告》

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日

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