Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Aug 10, 2011

浙江星星瑞金科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1 、浙江星星瑞金科技股份有限公司 ( 以下简称“发行人” ) 首次公开发行不 超过 2,500 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称“本次发行” ) 的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可 [2011]1190 号文核准。

2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 21 元 / 股，发行 数量为 2,500 万股，其中，网下发行数量为 500 万股，占本次发行数量的 20% 。

3 、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（ 100 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出 5 个号码，每个号码可获配 100 万股股票。

4 、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 8 月 8 日（ T 日）结束。 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限 公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证， 并对此出具了专项法律意见书。

5 、根据 2011 年 8 月 5 日（ T-1 日）公布的《浙江星星瑞金科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 ( 以下简称“《发行公告》” ) ，本 公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（ 2010 年修订）的要求，主承销商按照在 中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销 商做出最终统计如下：

1

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售 对象共有 65 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申 购资金为 430,500 万元，有效申购数量为 20,500 万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号 205 个，起始号码为 001 ，截止号码为 205 。发行人和保荐人（主 承销商）于 2011 年 8 月 9 日（ T+1 日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持 了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公 开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发 行公告》，本次网下发行共计摇出 5 个号码，中签号码为：

022 、 072 、 122 、 166 、 172 。

三、网下配售结果

本次网下发行数量为 500 万股，有效申购获得配售的比例为 2.439024% ，认购 倍数为 41 倍，最终向配售对象配售股数为 500 万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股 数(万股)	获配股数 （万股）
1	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014年8月26日)	500	100
2	汉兴证券投资基金	300	100
3	德盛增利债券证券投资基金	500	100
4	国联安信心增益债券型证券投资基金	500	100
5	华安宏利股票型证券投资基金	500	100
	合计	2,300	500

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理

后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1 、初步询价期间配售对象的报价明细

2

序 号	询价对象名称	配售对象名称	申报价 格（元）	拟申购数 量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账 户	19.00	200
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账 户	22.00	200
3	东北证券股份有限公司	东北证券3号主题投资集合资 产管理计划（网下配售资格截 至2015年12月16日）	21.80	300
4	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账 户	20.50	200
5	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账 户	21.00	100
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自 营账户	23.00	100
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自 营账户	22.00	400
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安明星价值股票集合资 产管理计划	25.00	100
9	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资 产管理计划（2015年6月22 日）	24.00	100
10	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计 划（网下配售资格截至2017 年4月30日）	25.00	500
11	浙商证券有限责任公司	浙商金惠2号集合资产管理计 划（网下配售资格截至2015 年11月12日）	20.50	200
12	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账 户	24.00	100
13	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账 户	22.96	100
14	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账 户	21.40	400
15	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账 户	22.96	500
16	招商证券股份有限公司	招商证券基金宝二期集合资产 管理计划(网下配售资格截至 2014年8月26日)	23.00	500
17	招商证券股份有限公司	招商证券智远成长集合资产管 理计划	20.80	500
18	招商证券股份有限公司	招商证券智远避险集合资产管 理计划（网下配售资格截至	24.00	500

3

		2014年3月24日）
19	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账 户	20.00	500
20	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账 户	26.04	500
21	国都证券有限责任公司	国都安心成长集合资产管理计 划（网下配售资格截至2015 年11月9日）	22.00	500
22	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账 户	16.80	300
23	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账 户	18.00	100
24	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账 户	23.50	200
25	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账 户	22.50	300
26	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账 户	16.00	100
27	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账 户	22.00	100
28	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投 资账户	20.00	100
29	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计 划(网下配售资格截至2014年 6月25日)	21.09	300
30	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集 合资产管理计划（网下配售资 格截至2014年12月11日）	22.00	200
31	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投 资账户	14.40	500
32	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	22.00	200
33	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	20.00	200
34	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投 资账户	16.00	500
35	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账 户	21.00	100
36	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账 户	21.00	500
37	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投 资账户	18.55	500
38	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	21.00	500

4

39	富国基金管理有限公司	汉兴证券投资基金	21.00	300
40	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券 投资基金	18.00	100
41	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	21.00	500
42	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	21.00	500
43	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	24.00	400
44	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	23.00	100
45	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投 资基金	24.00	500
46	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	15.00	300
47	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投 资基金	16.00	300
48	海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投 资基金	16.00	500
49	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	16.00	300
50	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	25.50	500
51	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资 基金	26.00	500
52	华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资 基金	26.00	100
53	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资 基金	26.00	200
54	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券 投资基金	24.88	200
55	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券 投资基金	25.88	400
56	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券 投资基金	25.88	200
57	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	18.00	200
58	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	16.40	100
59	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	16.80	300
60	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	20.00	500
61	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资 基金	21.00	400
62	金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	28.00	100
63	金鹰基金管理有限公司	金鹰行业优势股票型证券投资	28.00	100

5

		基金
64	金鹰基金管理有限公司	金鹰主题优势股票型证券投资 基金	24.00	100
65	摩根士丹利华鑫基金管理有 限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合 型证券投资基金	23.20	200
66	摩根士丹利华鑫基金管理有 限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票 型证券投资基金	23.20	200
67	摩根士丹利华鑫基金管理有 限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合 型证券投资基金	23.20	200
68	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资 基金	18.00	400
69	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资 基金	22.00	400
70	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资 基金	20.50	100
71	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资 基金	18.05	100
72	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资 基金	17.25	100
73	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	20.00	200
74	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投 资基金	16.00	200
75	易方达基金管理有限公司	易方达中小盘股票型证券投资 基金	20.00	100
76	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	21.00	300
77	银华基金管理有限公司	银华信用债券型证券投资基金	21.00	100
78	银华基金管理有限公司	银华信用双利债券型证券投资 基金	21.00	100
79	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	22.00	100
80	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券 投资基金	23.00	100
81	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券 投资基金	23.00	100
82	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	21.00	400
83	中银基金管理有限公司	中银动态策略股票型证券投资 基金	21.00	200
84	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资 基金	21.00	400
85	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资 基金	21.00	400

6

86	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资 基金	19.00	100
87	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券 投资基金	20.00	500
88	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券 投资基金	24.00	500
89	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券 投资基金	24.00	500
90	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资 基金	22.00	300
91	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资 基金	22.00	200
92	信诚基金管理有限公司	信诚增强收益债券型证券投资 基金	18.86	100
93	汇添富基金管理有限公司	汇添富保本混合型证券投资基 金	22.00	400
94	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	20.11	500
95	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司—福建 中行新股申购资金信托项目3 期	23.10	500
96	上海德汇集团有限公司	中海信托股份有限公司－中海 聚发－新股约定申购（4）资金 信托	22.00	300
97	深圳市中信联合创业投资有 限公司	深圳市中信联合创业投资有限 公司自有资金投资账户	22.00	500
98	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账 户	21.40	100
99	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期） 集合资金信托计划(网下配售 资格截至2012年4月10日)	15.00	500
100	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期） 集合资金信托计划(网下配售 资格截至2012年4月10日)	15.00	500
101	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期） 集合资金信托计划(网下配售 资格截至2012年4月10日)	15.00	500
102	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期） 集合资金信托计划(网下配售 资格截至2012年4月10日)	20.00	500
103	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期） 集合资金信托计划(网下配售 资格截至2012年4月10日)	21.00	500
104	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）	20.00	500

7

		集合资金信托计划(网下配售 资格截至2012年4月10日)
105	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下 配售资格截至2012年2月5 日)	15.00	500
106	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第六期） 集合资金信托计划(网下配售 资格截至2012年4月10日)	15.00	500
107	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第 二期）集合资金信托计划(网下 配售资格截至2012年4月11 日)	21.40	100
108	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第 三期）集合资金信托计划(网下 配售资格截至2012年4月13 日)	15.00	500
109	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账 户	23.50	500
110	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投 资账户	26.80	500
	合计			33,400

2 、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的 结果，研究员认为发行人合理价值区间为 21.32-25.42 元 / 股。初步询价截止日 发行人同行业可比上市公司 2010 年平均市盈率为 48.91 倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所 上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理。

8

七、保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式

• 上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保

• 荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：

• 联系电话： 0755-82133102 、 82130572

• 传真： 0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人 : 浙江星星瑞金科技股份有限公司

保荐人 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司

2011 年 8 月 10 日

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