JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Dec 24, 2014

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-056

江西黑猫炭黑股份有限公司

配股发行公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“发行人”或“黑猫股份”）配股事 宜经 2014 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二十三次会议、2014 年 5 月 15 日 召开的第四届董事会第二十五次会议、2014 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第 二十六次会议、2014 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第二次会议决议、2014 年 11 月 12 日召开的第五届董事会第五次会议决议，以及 2014 年 6 月 5 日召开 的 2014 年第二次临时股东大会和 2014 年 10 月 13 日召开的 2014 年第四次临时 股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1386 号文核准。

2、本次配股以本次发行股权登记日 2014 年 12 月 29 日（R 日）下午深圳 证券交易所收市后黑猫股份总股本 479,699,200 股为基数，每 10 股配售 2.7 股， 可配售股份总额为 129,518,784 股，本次发行对全体股东采取网上定价发行方式， 通过深圳证券交易所交易系统，由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司负 责组织实施。

3、本次配股价格为 4.63 元/股，配股代码为“082068”，配股简称为“黑猫 A1 ” 配 。

4、本次配股向截止 2014 年 12 月 29 日（R 日）下午深圳证券交易所收市 后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的黑猫股份全体股 东配售。

5、本次发行结果将于 2015 年 1 月 9 日（R+7 日）在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-056

6、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）返 还已经认购的股东。

7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构 成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 2014 年 12 月 25 日（R-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 《证券时报》上的《江西黑猫炭黑股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西黑猫炭黑股份有限公司配股说明 书》全文及其他有关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销 商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

黑猫股份/发行人	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
保荐人、主承销商、 中信证券	指	中信证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次配股	指	发行人根据《配股说明书》，按照10:2.7的比例配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之 股票
股权登记日/R日	指	2014年12月29日
全体股东、原股东	指	于股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的全体黑 猫股份股东
配股对象	指	具有配股资格并参加配股认购的黑猫股份股东
日	指	工作日/正常交易日（法定节假日除外）
元	指	人民币元

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-056

一、发行基本情况

• 1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

• 2、每股面值：1.00 元。

3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日 2014 年 12 月 29 日（R 日）下 午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后黑猫股份总股本 479,699,200 股为基数，每 10 股配售 2.7 股，可配售股份总额为 129,518,784 股。配售股份不 足 1 股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转 增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

• 4、募集资金用途：预计本次募集资金金额不超过 6.00 亿元，其中 3.2 亿元

• 用于偿还银行贷款，剩余募集资金全部用于补充流动资金。

• 5、配股价格：本次配股价格为 4.63 元/股。

• 6、主要股东认购本次配股的承诺：黑猫股份控股股东景德镇市焦化工业集

• 团有限责任公司承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。

• 7、发行对象：截止 2014 年 12 月 29 日（R 日）下午深交所收市后， 在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的黑猫股份全体股东。

• 8、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

• 9、承销方式：代销。

• 10、本次配股主要日期：

以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
R-2日	2014年12月25日	刊登配股说明书及摘要、配股发行公 告及网上路演公告	正常交易
R-1日	2014年12月26日	网上路演	正常交易
R日	2014年12月29日	股权登记日	正常交易
R+1日 至R+5日	2014年12月30日 至2015年1月7日	配股缴款起止日期 配股提示公告（5次）	全天停牌

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-056

R+6日	2015年1月8日	发行成功，登记公司网上清算
R+7日	2015年1月9日	刊登配股发行结果公告，发行成功的 除权基准日或发行失败的恢复交易 日及退款日	正常交易

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、发行认购办法

1、配股缴款时间

2014 年 12 月 30 日（R+1 日）起至 2015 年 1 月 7 日（R+5 日）的深交所正 常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在 股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082068”， 配股简称为“黑猫 A1 配”，配股价格 4.63 元/股。配股数量的限额为截止股权 登记日持股数乘以配股比例（0.27），可认购数量不足 1 股的部分按照中国证券 登记结算有限公司深圳分公司《证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的 零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“黑猫 A1 配”可配证券余额。在配股缴 款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

3、原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部 认购。

三、发行结果处理

1、公告发行结果

黑猫股份与保荐人（主承销商）将于 2015 年 1 月 9 日（R+7 日）在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登《江西黑猫炭黑股 份有限公司 2014 年度配股发行结果公告》公告发行结果，包括股东认购情况、 原股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败 的退款处理等。

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-056

2、发行结果公告后的交易安排

如本次发行成功，则黑猫股份股票将于 2015 年 1 月 9 日（R+7 日）进行除 权交易；如发行人控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司不履行认配股份 的承诺，或者如代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量 70% 的，本次发行失败，则黑猫股份股票于 2015 年 1 月 9 日（R+7 日）恢复交易。

3、发行失败的退款处理

如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息， 将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还配股对象，退款中涉及的重要内容 如下：

（1）退款时间：2015 年 1 月 9 日（R+7 日）；

（2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利 息所得税；

（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数 点后两位；

（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即 2015 年 1 月 8 日（R+6 日）；

（5）利息部分代扣代缴利息所得税。

具体退款程序如下：

2015 年 1 月 8 日（R+6 日），登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资 金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期存款利息（如有）返还各结算参 与人。

2015 年 1 月 9 日（R+7 日），配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行 同期存款利息（如有）扣除利息税后退还至配股对象资金账户。

四、发行费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

五、本次发行成功获配股份的上市交易

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-056

黑猫股份本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束后刊登的《江 西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年度配股股份变动及获配股票上市公告书》中公 告。以上安排如有任何调整，以发行人和保荐人（主承销商）的公告为准。

六、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：江西黑猫炭黑股份有限公司

法定代表人：蔡景章

联系人：李毅

电话：0798-8399126

2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：王东明

联系人：股票资本市场部

电话：010-60833696 010-60833656

特此公告。

发行人： 江西黑猫炭黑股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2014 年 12 月 25 日

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