JIANGSU YUNYI ELECTRIC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 14, 2012

江苏云意电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1 、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过 2,500 万股人民币普通股（ A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]238 号文核准。

2 、本次发行采用网下向询价对象 ( 股票配售对象 ) 摇号配售（以下简称“网 下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合 的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价 格为 22.00 元 / 股，网下发行数量为 500 万股，占本次发行总量的 20% 。

3 、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（ 100 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出 5 个号码，每个号码可获配 100 万股股票。

4 、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的 估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统 计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5 、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 3 月 13 日（ T 日）结束。参 与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限 公司验资，本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律 意见书。

6 、根据 2012 年 3 月 12 日 (T-1 日 ) 公布的《江苏云意电气股份有限公司首次公 开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参 与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

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一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（ 2010 年 10 月 11 日修订）的要求，主承销 商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象 的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售 对象共有 11 家 , 全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申 购资金为 66,000 万元 , 有效申购数量为 3,000 万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为 30 个，起始号码为 01 ，截止号码为 30 。发行人和保荐人（主 承销商）于 2012 年 3 月 14 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了发行人 首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、 公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》， 本次网下发行共计摇出 5 个号码，中签号码为：

02,08,14,20 ， 26

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 500 万股，获配的配售对象家 数为 5 家，有效申购获得配售的比例为 16.66666666% ，认购倍数为 6 倍，最终向配 售对象配售股数为 500 万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序 号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购 数量(万股)	获配股数 （万股）
1	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营 账户	500	100
2	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投 资基金	500	100
3	华安基金管理有限公司	华安宝利配置证券投资基金	500	100
4	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营 账户	500	100
5	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营 账户	100	100
合计			2100	500

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注： 1 、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的 最终配售数量。

2 、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

询价对象名称	配售对象名称	价格 (元/股)	申报 数量 (万股)
温州瑞安思考投资管理有限 公司	温州瑞安思考投资管理有限公司自 有资金投资账户	12.00	100
易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基 金	12.00	500
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	12.00	100
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－江苏中行 新股申购信托项目<1期>	14.50	500
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资 基金（LOF）	14.60	200
嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	14.78	400
嘉实基金管理有限公司	嘉实多利分级债券型证券投资基金	14.78	400
温州瑞安思考投资管理有限 公司	温州瑞安思考投资管理有限公司自 有资金投资账户	15.00	100
信诚基金管理有限公司	信诚优胜精选股票型证券投资基金	15.00	100
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF）	15.00	500
宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	16.00	500
富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资 基金	16.00	100
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	16.00	300
富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	16.10	300
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资 基金	16.20	100
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	16.50	400
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	17.00	200
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账 户	17.50	500
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	17.80	100
华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券 投资基金	17.80	100

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东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	18.00	400
富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	18.00	100
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账 户	18.00	500
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	18.00	400
南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	18.00	100
温州瑞安思考投资管理有限 公司	温州瑞安思考投资管理有限公司自 有资金投资账户	18.00	100
中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投 资账户	18.00	100
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	18.10	500
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	18.15	200
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产 管理计划	18.20	100
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	18.50	500
中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	18.60	100
新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	18.80	100
青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫 1号新股申购集合资金信托计划	18.88	100
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	19.00	100
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投 资账户	19.00	100
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资 产管理计划（网下配售资格截至2014 年12月11日）	19.00	500
中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券 投资基金	19.00	100
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得鑫股票集合资产管理 计划	19.20	500
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	19.30	100
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	19.36	100
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资 基金	19.58	500
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资 基金	19.58	500
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	19.58	300
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	19.58	500
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	20.00	200
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	20.00	500
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	20.00	100
南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	20.00	400
南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	20.00	400
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基	20.00	200

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	金
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长先锋股票型证券投资 基金	20.00	500
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资 基金	20.00	200
宏源证券股份有限公司	宏源3号红利成长集合资产管理计划 （网下配售资格截至2016年3月17 日）	21.00	100
珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资 金投资账户	21.98	100
富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	22.00	100
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	22.00	100
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	22.00	500
华安基金管理有限公司	华安宝利配置证券投资基金	22.00	500
长信基金管理有限责任公司	长信银利精选开放式证券投资基金	22.00	100
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基 金	22.50	400
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	22.99	500
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	23.00	100
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	23.30	500
华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	23.80	100
华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资 基金	24.00	100

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的 结果，认为发行人合理的价值区间为 21.98-26.11 元 / 股。初步询价截止日同行 业可比上市公司的 2011 年平均市盈率为 39.86 倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券 交易所上市交易之日起锁定 3 个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金

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有关问题的通知》（证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话： 020-87555888-8691

联 系 人：资本市场部

发行人：江苏云意电气股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2012 年 3 月 15 日

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