Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 1, 2016

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-008

江苏雅克科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产进展公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，鉴于该 事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409） 已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。详细公告参见公司分别于2015年7月8 日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8 月12日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017）、《关于重大 事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020、公告编号：2015-021、公告编号： 2015-022、公告编号：2015-026、公告编号：2015-027）。

经确认，筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产，公司于2015 年8月19日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的公告》 （公告编号：2015-028）；2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日发布 了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-029、公告 编号：2015-032、公告编号：2015-033）；2015年9月16日发布了《关于发行股 份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-034）；2015 年9月23日、2015年9月30日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》 （公告编号：2015-035、公告编号：2015-036）；2015年10月12日发布了《关于 发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-037）； 2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日发布了《关 于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-038、公告编号： 2015-039、公告编号：2015-043、公告编号：2015-044、公告编号：2015-051）。

2015年11月11日，公司第三届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨公 司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项并继续停

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牌，预计不晚于2016年2月19日披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并 申请复牌，详见2015年11月13日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》 （公告编号：2015-045）。此议案已经公司于2015年12月1日召开的2015年第一 次临时股东大会审议通过，详见2015年12月2日披露的《2015年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2015-054）。

在停牌期间，公司充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务， 于2015年12月7日、2015年12月14日、2015年12月21日、2015年12月28日、2016 年1月5日、2016年1月12日、2016年1月19日、2016年1月26日发布了《关于发行 股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-055、公告编号：2015-056、 公告编号：2015-058、公告编号：2015-059、公告编号：2016-001、公告编号： 2016-004、公告编号：2016-006、公告编号：2016-007）。

在停牌期间，国内外经济形势和证券市场发生较大变化，经济增速持续下行， 资本市场股价异常波动。公司正与标的公司进行接触。停牌以来，公司与这些标 的公司全部股东就核心条款进行了谈判，其中在收购比例、支付方式（发行股份 及支付现金）、交易价格区间、业绩承诺、业绩补偿及超额奖励等条款上达成了 一致意见。在本次交易发行股份价格与停牌前公司股票价格倒挂、安全环保治理、 土地作价、最终交易价格等部分条款尚未达成一致。

公司原拟聘用华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为本 次交易的独立财务顾问，但根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第 十七条“证券公司、证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构受聘担任上市公司 独立财务顾问的，应当保持独立性，不得与上市公司存在利害关系；存在下列情 形之一的，不得担任独立财务顾问：（三）最近2年财务顾问与上市公司存在资 产委托管理关系、相互提供担保，或者最近一年财务顾问为上市公司提供融资服 务；”，公司以自有资金2亿元参与设立华泰瑞联基金管理有限公司（以下简称 “华泰瑞联”）的二期产业并购基金，华泰瑞联、华泰联合均系华泰证券股份有 限公司的控股子（孙）公司，为保证财务顾问的独立性，且鉴于公司根据战略发 展规划和拟与金融机构进行全方面、多层次的战略合作，经友好协商，公司拟聘 请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为本次发行股份及支付现 金购买资产事项的独立财务顾问。

目前，公司与东兴证券正会同公司聘请的会计师事务所、律师事务所、资产

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评估公司等中介机构积极工作，就目前尚存的问题与对方进行谈判，力争稳妥有 序地推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。

因本次发行股份购买资产事项的谈判及审计、评估工作尚未完成，方案涉及 的核心条款仍需进行深入的协调、沟通和确认，交易方案仍需进一步商讨、论证 和完善。鉴于本次发行股份购买资产事项存在不确定性，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关 规定，经公司申请，公司股票将于2016年2月2日开市起继续停牌。停牌期间，公 司将充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日 发布一次进展公告。

为了更好地遵守相关规则、规定，维护广大投资者的权益，公司预计不晚于 2016年2月7日披露本次发行股份及支付现金购买资产预案（或报告书）并申请复 牌。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

本次发行股份及支付现金购买资产事项尚存在不确定性，如公司在停牌期限 内终止本次事项，公司将及时披露终止本次事项的相关公告，并承诺自复牌之日 起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司 董事会 二〇一六年二月二日

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