Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 26, 2012

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2012-016

江苏雅克科技股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2012 年6 月25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久 补充流动资金的议案》，现就使用剩余超募资金永久补充流动资金事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]436 号文核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股(A 股)股票2,800 万股，其中，网下向询价对象配售560 万股， 网上申购定价发行2,240 万股，发行价格为30.00 元/股，共募集资金人民币84,000 万元，扣除发行费用人民币45,734,380.00 元，最终确认的募集资金净额为人民币 794,265,620.00 元。

根据公司2008 年第四次临时股东大会决议及《江苏雅克科技股份有限公司首次 公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金量	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	项目备案情况
				建设当年	建设第二年	铺底流动资金
1	响水阻燃剂项目	10,533.60	9,722.54	6,093.71	3,281.23	347.60	盐城市经济贸易委员会209000704334-1
2	滨海一体化项目	24,433.34	22,295.43	13,896.47	7,482.71	916.25	盐城市发展和改革委员会盐发改审[2007]366号

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

1

合 计 34,966.94 32,017.97 19,990.18 10,763.94 1,263.85 * * *

公司实际募集资金超过上述两个项目所需资金为超募资金，金额为人民币 474,085,920.00元。

2010 年6 月12 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募 资金人民币7,800 万元补充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2010 年6 月12 日 至2010 年12 月11 日止，详见2010 年6 月18 日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公 司关于使用部分超募资金归还银行贷款及暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2010-007）及《江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》 （公告编号：2010-002）。根据该次董事会决议，公司已于2010 年12 月3 日将人 民币7,800 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的 归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

2010 年12 月10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金人民币7,800 万 元补充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2010 年12 月10 日至2011 年6 月9 日 止，详见2010 年12 月13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2010-030）及《江苏雅克科技股份有 限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2010-028）。根据该次董 事会决议，公司已于2011 年6 月3 日将人民币7,800 万元资金全部归还并存入公司 募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表 人。

2011 年6 月15 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金人民币7,800 万 元补充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2011 年6 月15 日至2011 年12 月14 日止，详见2011 年6 月17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

2

站（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超 募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-018）及《江苏雅克科技股份 有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2011-017）。公司已于 2011 年8 月5 日将人民币7,800 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户， 并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

2011 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金人民币12,000 万元永久补充流动资金，详见2011 年8 月23 日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公 司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2011-025）及《江 苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2011-030）。

2011 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增资的议案》，公司运用部分超募 资金人民币6250 万元向全资子公司斯洋国际有限公司增资，详见2011 年8 月23 日 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有 限公司增资的公告》（公告编号：2011-026）及《江苏雅克科技股份有限公司第二 届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2011-030）。

2011 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资的议案》，公司运用 部分超募资金人民币4000 万元向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资，详见 2011 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募 资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资的议案》（公告编号：2011-027） 及《江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2011-030）。

截至2012 年6 月25 日，公司剩余可使用超募资金合计133,630,982.08 元（含

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

3

利息收入）存放于募集资金专用账户尚未使用，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	存放银行	账号	存款余额	存款方式
超募资金专户	中国银行宜兴支行	03729108097001	1,849,828.11	活期存款
响水阻燃剂项目、滨海一体化项目	中国农行宜兴市支行营业部	10648101040218368	244,603.97	活期存款
定期存款	中国银行宜兴支行	539158236262	131,536,550.00	定期存款
合计：			133,630,982.08

二、使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划和必要性

随着雅克科技经营规模的不断增长，公司的原材料采购等日常经营性流动资金 需求增加，为了实现公司积极的发展战略，确保有充足的流动资金支持公司实现未 来的经营目标，并给予广大股东以更高的投资回报，公司拟将剩余超募资金中的人 民币133,630,982.08 元补充公司日常经营所需流动资金，本次补充的流动资金将主 要用于大宗原材料采购以保持合理库存、加大研发投入及高端人才引进等方面。具 体计划如下：

1、全资子公司滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）的募投项目“滨 海一体化项目”，除年产 10,000 吨 PEPA 和年产 5,000 吨 Trimer 两个产品的投资计 划于 2012 年 3 月终止外，其余已经全部完工并投产。为确保生产经营的顺利进行， 雅克科技拟使用超募资金约人民币 3,181.5 万元补充滨海雅克三氯氧磷、三氯化磷 投产后所需流动资金，使用超募资金约人民币 3,181.5 万元补充滨海雅克 TEP、TPP 投产后所需流动资金。

2、截至 2012 年 3 月，全资子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅 克”）的募投项目“响水阻燃剂项目”已经全部完工并投产。为确保生产经营的顺利进 行，雅克科技拟使用超募资金约人民币 5,000 万元补充响水雅克阻燃剂投产后所需 流动资金。

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

4

• 3、公司拟使用超募资金约人民币 2,000 万元用于加大研发投入及高端人才引

• 进。

通过补充流动资金，可以满足公司对营运资金的需求，增强公司资金的流动性， 提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。

三、公司承诺

• 1、公司承诺用超募资金永久补充的流动资金将全部用于公司的主营业务；

• 2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内

• 不进行证券投资等高风险投资。

四、公司监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流 动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金的行为， 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提 高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意 公司使用超募资金人民币133,630,982.08 元永久补充流动资金。

五、公司独立董事意见

独立董事认为：公司使用剩余超募资金人民币133,630,982.08 元永久补充流动 资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降 低公司财务成本，增强公司市场竞争力和盈利能力；符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板 信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相 关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定。公司过去十二个月内未进行证券投 资等高风险投资，并承诺未来十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。超募资 金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将剩余超募资金 人民币133,630,982.08 元用于永久补充流动资金。

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

5

六、保荐机构意见

公司保荐机构华泰证券股份有限公司意见如下：

经核查，华泰证券认为：雅克科技上述使用剩余超募资金永久性补充流动资金 的方案符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益， 也不影响募集资金投资项目的正常进行。

该方案履行了必要的审批程序，经过公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 独立董事和监事会发表了明确的同意意见；雅克科技最近 12 个月内未进行证券投 资等高风险投资，并承诺在本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月 内不进行证券投资等高风险投资。本次剩余超募资金使用符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超 募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

华泰联合证券同意此次以剩余超募资金永久性补充流动资金的方案。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十次会议决议；

• 3、公司独立董事发表的独立意见；

• 4、保荐机构华泰证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

==> picture [358 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

6