Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 30, 2012

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2012-007

江苏雅克科技股份有限公司

关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的要求，本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］436 号《关于核准江苏雅克科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商华泰证券股 份有限公司（以下简称“华泰证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值1 元，发行价 格为30 元/股，共募集资金总额840,000,000.00 元。扣除承销、保荐费用 41,750,000 元后的募集资金为人民币798,250,000 元，由华泰证券于2010 年5 月14 日汇入本公司账户。另扣除审计费、律师费等其他发行费用12,578,136 元后，本公司实际募集资金净额为人民币785,671,864.00 元。江苏公证天业会 计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验， 并出具苏公W[2010]B042 号验资报告。

根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市 企业做好2010 年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认， 将广告费、路演费、上市酒会费等费用8,593,756 元从发行费用中调出，计入当 期损益，本公司已于2011 年3 月16 日将该笔资金由自有资金账户转入募集资金 专户。本公司最终确认的发行费用金额为45,734,380 元，最终确认的募集资金 净额为人民币794,265,620 元。

根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金320,179,700 元，本次募集资金净额超过计划募集资金474,085,920.00 元，本公司对募集资 金实行专户存储制度。

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（二）募集资金实际使用金额及当前余额

1、本公司于2010 年6 月12 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过 议案，同意本公司：使用募集资金13,894.37 万元置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金；使用超募资金9,631.31 万元用于归还银行贷款；使用超募资金 7,800 万元暂时补充流动资金。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了相关 鉴证报告，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

2、本公司于2010 年12 月10 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过议 案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金 中的7,800 万元继续暂时补充流动资金；使用超募资金中的3,187 万元用于“雅 克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用于购置研发设备。独立董事、监事、 保荐人发表了明确的同意意见。

3、本公司于2011 年6 月15 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过议 案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金 中的7,800 万元继续暂时补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的 同意意见。2011 年9 月5 日，公司归还7,800 万元暂时补充流动资金。

4、本公司于2011 年8 月23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过议 案，同意本公司：使用超募资金中的12,000 万元永久补充流动资金；使用超募 资金中的970 万美元（约折合人民币6,250 万元，约折合7,554 万元港币）向子 公司斯洋国际有限公司增资；使用超募资金中的620 万美元（约折合人民币4,000 万元，约折合430 万欧元）向子公司先科化学欧洲有限公司增资。独立董事、监 事、保荐人发表了明确的同意意见。

截止2011 年12 月31 日，本公司募集资金使用情况如下：

序 号		实际使用 单位名称	募集资金累计 使用金额（元）
	募集资金使用情况
1	归还银行贷款	母公司	96,313,100.00
2	以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金	滨海雅克	87,286,900.00
3	以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金	响水雅克	51,656,800.00

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2

4	滨海一体化项目建设支出（含银行手续费）	滨海雅克	88,809,525.57
5	响水阻燃剂项目建设支出（含银行手续费）	响水雅克	28,678,063.61
6	超募资金建设雅克科技亚太区销售中心项目（含银行手续费）	母公司	30,444,194.21
7	永久补充流动资金	母公司	120,000,000.00
8	对子公司先科化学欧洲有限公司增资（含银行手续费）	欧洲先科	39,567,740.00
9	对子公司斯洋国际有限公司增资	香港斯洋	62,500,000.00
合 计			605,256,323.39

截止2011 年12 月31 日，本公司已使用募集资金605,256,323.39 元，尚未 使用的募集资金余额为189,009,296.61 元，加上银行存款利息收入 10,600,202.82 元，减去中国银行宜兴支行超募资金专项定期存款账户 （820903729108097001）支付银行手续费及对公服务费465 元、中国农业银行宜 兴市支行营业部超募资金定期存款账户（10648101040218368）支付银行手续费 20 元，募集资金实际余额为199,609,014.43 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、 《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公 司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，并经本公司2008 年第四次临时 股东大会审议通过。《募集资金使用管理制度》明确规定了募集资金专户存储、 使用、投向变更、管理与监督等内容。

2010 年6 月13 日，本公司及子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响 水雅克”）、滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）与华泰证券、中 国农业银行宜兴市支行营业部、中国银行宜兴支行分别签署了《募集资金三方监 管协议》，在两个银行开设四个专户。截止2011 年12 月31 日，本公司募集资 金专户余额如下表： 单位：人民币元

		2011 年12 月31 日 余额
开户银行	银行账号		专户用途
中国银行宜兴支行	820903729108097001	1,950,079.27	超募资金专户
中国农业银行宜兴市支行营业部	10648101040218368	243,395.06	响水阻燃剂项目

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			滨海一体化项目
中国农业银行宜兴市支行营业部	10648101040218475	17,436,321.85	响水阻燃剂项目
中国农业银行宜兴市支行营业部	10648101040218483	9,279,218.25	滨海一体化项目
小 计		28,909,014.43

2010年7月14日,本公司以定期存单方式存放部分募集资金，并与华泰证券、 中国银行宜兴支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，在中国银行宜兴 支行开设募集资金专项定期存款账户，账号为：03729118211001。截止2011年12 月31日，该账户余额为17,070万元，详细情况见下表：

单位：人民币元

存入方式	存单号	金额	期限
六个月定期存款	NO.000022	40,000,000	2011年10月21日-2012年4月21日
六个月定期存款	NO.2010178	40,000,000	2011年10月21日-2012年4月21日
六个月定期存款	自动转存	50,700,000	2011年8月23日-2012年2月23日
三个月定期存款	NO.2010177	40,000,000	2011年10月21日-2012年1月21日
小计		170,700,000	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

• （一）截止2011年12月31日，本公司募集资金投资项目资金使用情况详见附

• 件《募集资金使用情况对照表》。

• （二）本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况

本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。

五、是否存在违规使用募集资金情况

本公司不存在违规使用募集资金情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

江苏雅克科技股份有限公司董事会

2012 年3 月28 日

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《募集资金使用情况对照表》

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		79,426.56	79,426.56			报告期内投入 募集资金总额	报告期内投入 募集资金总额			29,075.54	29,075.54
报告期内变更用途的 募集资金总额				-
累计变更用途的 募集资金总额				-				已累计投入 募集资金总额				60,525.63
累计变更用途的 募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整 后投 资总 额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	报告 期内 投入 金额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)		截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额 (3)＝ (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期		报告 期内 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
滨海一体化项 目	否	22,2 95.4 3	22,2 95.4 3	22,2 95.4 3	5,661 .04	17,6 09.6 4		-4,685. 79	78.98 %	2012 年3月		-550. 26	否	否
响水阻燃剂项 目	否	9,72 2.54	9,72 2.54	9,72 2.54	965.8 2	8,03 3.49		-1,689. 05	82.63 %	2012 年2月		1269. 29	否	否
合计	-	32,0 17.9 7	32,0 17.9 7	32,0 17.9 7	6,626 .86	25,6 43.1 3		-6,374. 84	-	-		719.0 3	-	-
超募资金投向
雅克科技亚太 区销售中心项 目	否	3,18 7.00	3,18 7.00	3,18 7.00	241.9 1	3,04 4.42		-142.58	95.53 %	2011 年10 月			-	否
购置研发设备	否	115. 00	115. 00	115. 00	-	-		-115.00	-	2012 年3月
归还银行贷款	否	9,63 1.31	9,63 1.31	9,63 1.31		9,63 1.31		-	100.00 %
永久补充流动 资金	否	12,0 00.0 0	12,0 00.0 0	12,0 00.0 0	12,00 0.00	12,0 00.0 0		-	100.00 %
向欧洲先科增 资	否	3,95 6.77	3,95 6.77	3,95 6.77	3,956 .77	3,95 6.77		-	100.00 %	2011 年12 月

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向香港斯洋增 资	否	6,25 0.00	6,25 0.00	6,25 0.00	6,250 .00	6,25 0.00	-	100.00 %	2011 年12 月
超募资金投向 小计		35,1 40.0 8	35,1 40.0 8	35,1 40.0 8	22,44 8.68	34,8 82.5 0	-257.58
合计		67,1 58.0 5	67,1 58.0 5	67,1 58.0 5	29,07 5.54	60,5 25.6 3	-6,632. 42			719.0 3
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目)			滨海一体化项目进展顺利，于2012年3月提前达到预定可使用状态。响水阻 燃剂项目因项目审批原因延迟，但已于2012年2月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的 情况说明			本公司2012年3月28日董事会决议，公司拟终止滨海一体化项目中年产 10,000吨PEPA 和年产5,000吨Trimer 两个产品募投项目投资计划。终止原因 为两种产品属于新型阻燃剂，应用领域较为高端。随着欧美各国经济形势不断 恶化以及世界经济有二次探底的可能，两个产品在全球范围内的市场前景一直 不够明朗，公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止两个产品项目的 建设。由于上述两个产品项目所占比重较小，项目整体可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点 变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况			2010年6月12日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金13,894.37万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况			2010年6月12日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用部 分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 9631.31万元用于归还银行贷款、7800万元用于补充流动资金，并承诺在本次 用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后12个月内不进行证券投资等 高风险投资。2010年12月10日，本公司第二届董事会召开第一次会议，同 意在前次暂时补充流动资金偿还后，使用募集资金中的7,800万元继续暂时补 充流动资金。2011年6月15日本公司第二届董事会召开第五次会议，同意在 前次暂时补充流动资金偿还后，使用募集资金中的7,800万元继续暂时补充流 动资金。2011年9月5日，公司归还7,800万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因			2012年2月，响水阻燃剂项目完工，约结余募集资金1,339.98万元；2011年 10月，雅克科技亚太区销售中心项目完工，结余募集资金142.58万元。募集 资金结余原因：1、在项目实施过程中，公司统筹规划，优化资源利用，并结合 自身的经验和技术优势，对项目的各个环节进行了优化，减少了费用支出，降 低了成本。2、公司高度重视项目的管理，从项目建设到设备安装均采用了严格 的招投标程序，节约了投资成本。
尚未使用的募集资金用途及 去向			尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
实际募集资金净额超过计划 募集资金金额部分的使用情 况			本公司本次发行股票募集资金总额79,426.56万元，超募资金47,408.59万元。 2010年6月12日本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用部分 超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的

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9,631.31 万元用于归还银行贷款、7,800 万元用于补充流动资金。2010 年 12 月 10 日本公司第二届董事会第一次会议决议同意偿还前次用于补充流动资金的 超募资金后，使用超募资金中的 7,800 万元继续暂时补充流动资金；同意使用 超募资金中的 3,187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用 于购置研发设备。2011 年 6 月 15 日本公司第二届董事会第五次会议决议同意 偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的 7,800 万元 继续暂时补充流动资金。2011 年 9 月 5 日公司偿还了 7,800 万元暂时补充流动 资金。2011 年 8 月 23 日本公司第二届董事会第六次会议决议同意使用超募资 金中的 12,000 万元永久补充流动资金、620 万美元向先科化学欧洲有限公司增 资、970 万美元向斯洋国际有限公司增资。 募集资金使用及披露中存在 不适用 的问题或其他情况

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