Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Jun 26, 2012

关于江苏雅克科技股份有限公司使用剩余超募资金永久性 补充流动资金的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”、“公司”）持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小 企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小板信息披 露业务备忘录第 29 号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相 关规定，对雅克科技第二届董事会第十四次会议通过的《关于使用剩余超募资金 永久性补充流动资金的议案》进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]436 号文核准，公司于 2010 年 5 月 11 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格 30.00 元，募集资金总额为 840,000,000 元。根据财政部财会 [2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年 报工作的通知》精神，雅克科技于 2011 年 3 月对发行费用进行了重新确认， 最终确认的发行费用金额为 45,734,380.00 元，最终确认的募集资金净额为人民 币 794,265,620.00 元。雅克科技已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、本次超募资金使用计划

随着雅克科技经营规模的不断增长，公司的原材料采购等日常经营性流动资 金需求增加，为了实现公司积极的发展战略，确保有充足的流动资金支持公司实 现未来的经营目标，并给予广大股东以更高的投资回报，公司拟将剩余超募资金 中的人民币133,630,982.08 元补充公司日常经营所需流动资金，本次补充的流动 资金将主要用于大宗原材料采购以保持合理库存、加大研发投入及高端人才引进 等方面。通过补充流动资金，可以满足公司对营运资金的需求，增强公司资金的 流动性，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体 股东利益。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，2012

年6 月25 日，公司第二届董事会第十四次会议本着股东利益最大化的原则，一 致通过使用剩余超募资金人民币133,630,982.08 元用于永久补充公司流动资 金。

截至2012 年6 月25 日，公司剩余可使用超募资金合计133,630,982.08 元 （含利息收入）存放于募集资金专用账户尚未使用，具体情况如下：

			单位：人民币元	单位：人民币元
项目名称	存放银行	账号	存款余额	存款方式
超募资金专户	中国银行 宜兴支行	03729108097001	1,849,828.11	活期存款
响水阻燃剂项 目、滨海一体化 项目	中国农行 宜兴市支行 营业部	10648101040218368	244,603.97	活期存款
定期存款	中国银行 宜兴支行	539158236262	131,536,550.00	定期存款
合计：			133,630,982.08

三、雅克科技的相关承诺

1、公司承诺剩余超募资金永久补充的流动资金将全部用于公司的主营业务； 2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个 月内不进行证券投资等高风险投资。

四、华泰联合证券的核查意见

雅克科技上述使用剩余超募资金永久性补充流动资金的方案符合公司发展 需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，也不影响募集资 金投资项目的正常进行。

该方案履行了必要的审批程序，经过公司第二届董事会第十四次会议审议通 过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见；雅克科技最近 12 个月内未进行 证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后 十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次剩余超募资金使用符合《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录 第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

华泰联合证券同意此次以剩余超募资金永久性补充流动资金的方案。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限 公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： ______

高 元

---

宁 敖

华泰联合证券有限责任公司

2012 年 6 月 25 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==