Jiangsu Yitong High-Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 20, 2012

关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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江苏亿通高科技股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，由主承销商中国中投证券 有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）12,500,000 股。发行价格为每股25.75 元。截至2011 年4 月28 日，公 司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股，募集资金总额 321,875,000.00 元，扣除承销商发行费和保荐费26,531,250.00 元后，剩余募集资金 295,343,750.00 元已由中国中投证券有限责任公司于2011 年4 月28 日存入公司开立 在中国建设银行股份有限公司常熟支行开立的人民币账户32201986136051514325 账号 内；扣除其他发行费用人民币5,969,194.06 元后，计募集资金净额为人民币 289,374,555.94 元。上述资金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证， 并由其出具沪众会字(2011)第3601 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）截止2011 年12 月31 日公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	289,374,555.94
加：利息收入	976,470.43
减：票据费	1,125.83
减：2011年募投项目支出（注1）	109,010,950.29
减：2011年超募项目支出（注2）	31,853,074.30
截止2011 年12 月31 日募集资金余额	149,485,875.95

注：1、截止2011 年12 月31 日公司募投项目支出总额为109,010,950.29 元，其 中以自有资金预先投入44,808,274.11 元由募集资金专户转入自有资金账户；使用募 集资金58,055,868.52 元；2011 年末以自有资金垫付募投项目款6,146,807.66 元。 2、截止2011 年12 月31 日超募项目支出总额为31,853,074.30 元,其中:使用超

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关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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募资金归还银行贷款30,000,000.00 元, 使用超募资金投入深圳研发中心 1,121,264.18 元, 使用超募资金投入太仓视频监控项目215,537.17 元，2011 年末以 自有资金垫付太仓视频监控项目款516,272.95 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2011 年5 月27 日公司、中国中投证券有 限责任公司（以下简称“中投证券”）以及中国建设银行股份有限公司常熟支行、宁波 银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签署《募 集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2011 年12 月31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为156,148,956.56 元，具体存放情况如下：

开户银行	帐户类别	账号(或存单号)	账户余额（元）
中国建设银行股份有限 公司常熟支行			30,321,619.80
	活期帐户	32201986136051514325
小 计			30,321,619.80
江苏常熟农村商业银行 股份有限公司开发区支 行	活期帐户	101220001999999118	9,486,679.92
	人民币定期户（三个月）	101230001006466928	5,000,000.00
	人民币定期户（三个月）	101230001006466944	5,000,000.00
	人民币定期户（三个月）	101230001006466967	5,000,000.00
	人民币定期户（三个月）	101230001006466997	5,000,000.00
	人民币定期户（三个月）	101230001006467015	5,000,000.00
	人民币定期户（三个月）	101230001006467013	5,000,000.00
	人民币定期户（一年）	101290001005602863	20,000,000.00
	人民币定期户（一年）	101230001005602851	20,000,000.00
	人民币定期户（一年）	101260001005602869	20,000,000.00
	人民币定期户（一年）	101220001005602930	20,000,000.00
	小 计		119,486,679.92
宁波银行股份有限公司 常熟支行		75060122000006163	6,340,656.84
	活期帐户
	小 计		6,340,656.84
合 计			156,148,956.56

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关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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注：截止2011 年12 月31 日募集资金余额为149,485,875.95 元，公司以自有资 金垫付募投项目及超募项目款6,663,080.61 元，尚未从募集资金专户转入自有资金帐 户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金投资项目资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

• (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况：

截止2011 年5 月31 日，公司以自筹资金预先投入有线电视网络传输设备技改及 扩产项目的投资额为3,422.51 万元，以自筹资金预先投入视频监控项目资额为 1,058.32 万元，合计预先投入4,480.83 万元。上述事项经上海众华沪银会计师事务所 有限公司专项审核，并出具了沪众会字(2011）第4088 号《关于江苏亿通高科技股份 有限公司截止 2011 年 5 月 31 日募筹资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报 告》。2011 年6 月17 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审 议通过了《关于用募投资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金4,480.83 万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司独 立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

(三) 超募资金使用情况。

2011 年6 月17 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议 通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款的议案》，同意公司将超募资金 15,024.37 万元中3,000.00 万元人民币用于偿还银行贷款。公司独立董事、保荐机构 分别对此事项发表了同意意见。

2011年9月13日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金 设立深圳研发中心项目的议案》、《关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控 项目的议案》，同意公司使用超募资金2,521.38万元设立深圳研发中心项目、使用超 募资金2,485.39万元投入太仓市社会治安动态监控项目。公司独立董事、保荐机构分 别对上述事项发表了同意意见。并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。截止 2011年12月31日，深圳研发中心累计投入112.13万元，完成了办公场地装修，配置了 必要的办公设备和研发设备，研发的项目已申请发明专利“SNMP代理通信异常自动检 测及处理方法”并获得受理；太仓市社会治安动态监控项目已完成了项目总体实施方 案设计和现场堪察，完成5个乡镇监控中心机房的首期建设，并实施安装40个视频点进 行试运行，该项目已投入73.18万元。

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关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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超募资金中的其余7017.60万元，将根据公司发展规划及实际生产经营需求，用于 主营业务，妥善安排超募资金的使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露, 对尚 未使用的超募资金公司将存储于募集资金专户,严格按照《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号——超募资金使用》的有关规定使用。在实际使用超募资金前，公司将依法履 行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• (一) 募集资金投资项目未发生变更。

• (二) 募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2012 年04 月19 日

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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附表1：募集资金使用情况对照表

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
			28,937.46			本年度投入募	10，942.30
募集资金总额
						集资金总额
			-				14,086.40
报告期内变更用途的募集资金总额
			-			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金总额
			-
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资	项目达到预	本年度实	是否达到预	项目可行性
承诺投资项目和超募资金投	更项目	总额	（1）		金额(2)	进度（% ）(3)	定可使用状	现的效益	计效益	是否发生重
向	（含部分					＝(2)/(1)	态日期			大变化
	变更）
承诺投资项目
有线电视网络传输设备技改	否	11,887.99	11,887.99	6,663.90	8,882.44	74.72%	2012 年6 月 30 日	-	-	否
及扩产项目
	否	2,025.10	2,025.10	1,093.09	2,018.65	99.68%	2011 年12 月31 日(注 1)	354.93(注 2)	-	否
视频监控项目
承诺投资项目小计	-	13,913.09	13,913.09	7,756.99	10,901.09	-	-	354.93	-	否
超募资金投向
		2,521.38	2,521.38	112.13	112.13	4.45%	2012 年12 月 31 日
深圳研发中心
		2,485.39	2,485.39	73.18	73.18	2.94%	2013 年12 月 31 日
太仓视频监控项目
归还银行贷款（如有）	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,006.77	8,006.77	3,185.31	3,185.31		-		-	-
合计	-	21,919.86	21,919.86	10,942.30	14,086.40		-	354.93	-	-
未达到计划进度或预计收益	不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的	项目可行性未发生重大变化
情况说明
	公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款的议案》，同意公司将超募资金中 3,000.00 万元人民币用于偿还银行贷款。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。（该事项详见 2011 年 6 月17 日证监会指定创业板信息 披露网站）。 公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金设立深圳研发中心项目》的议案、《关于使用超募资金投入 太仓市社会治安动态监控项目》的议案，同意公司将超募资金中5,006.77 万元设立研发中心项目和投入太仓市社会治安动态监控项目，并经公司2011 年 第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。 （该事项详见 2011 年 9 月13 日证监会指定创业板信息披露网站）。 至报告期末，深圳研发中心累计投入112.13 万元，完成了办公场地装修，配置了必要的办公设备和研发设备，研发的项目已申请发明专利“SNMP 代理 通信异常自动检测及处理方法”,并获得受理；太仓市社会治安动态监控项目已完成了项目总体实施方案设计和现场堪察，完成5 个乡镇监控中心机房的首 期建设，并实施安装40 个视频点进行试运行，该项目已投入73.18 万元。
超募资金的金额、用途及使
用进展情况
募集资金投资项目实施地点	不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式	不适用
调整情况
	公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于用募投资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金4,480.83 万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月17 日证监会指定创业板信息披露网站）。
募集资金投资项目先期投入
及置换情况
	公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用“有线 电视网络传输设备技改和扩产项目”部分闲置募集资金暂时性补充流动资金2,500.00 万元，暂时使用时间为2011 年7 月1 日—2011 年12 月31 日，到2011 年12 月31 日前归还到募集资金专户。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月17 日证监会指定创业板信息披 露网站）。2011 年12 月5 日，公司已将上述2,500.00 万元资金全部归还至募集资金专用账户（开户银行名称：中国建设银行股份有限公司常熟支行；银行 账号:32201986136051514325），同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。（该事项详见2011 年12 月6 日证监会指定创业板
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

	信息披露网站）。
项目实施出现募集资金结余	截止2011 年12 月31 日，视频监控项目已全部实施完成并通过验收，公司在项目实施过程中严格控制各项支出，充分结合自身技术优势和经验，对项目的 各个环节进行了优化，节约了项目投资，项目募集资金结余6.45 万元。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露； 公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
去向
募集资金使用及披露中存在	无
的问题或其他情况

• 注：1、截止2011 年12 月31 日，视频监控项目已全部实施完成并通过验收且投入使用，项目募集资金结余6.45 万元，经相关程序审批通过后，用于

• 补充流动资金。

• 2、视频监控项目"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法为本年度该项目累计实现营业收入扣除营业成本后的税前收益。

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