Jiangsu Yangdian Science & Technology Co. Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 11, 2022

海通证券股份有限公司

关于江苏扬电科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称“扬电科技”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏扬电科技股份有限公司2021年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1584 号）同意注册，扬电科技首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 21,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 8.05 元，募集资金总额为人民币 169,050,000.00 元，扣除相关发行 费用（不含税）人民币 40,374,311.31 元，实际募集资金净额为人民币 128,675,688.69 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]313 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

		单位：人民币万元 序号 金额 A 12,867.57 B1 383.90	单位：人民币万元 序号 金额 A 12,867.57 B1 383.90
项目		序号	金额
募集资金净额		A	12,867.57
本期发生额	项目投入	B1	383.90

1

	项目	序号	金额
	自筹资金预先投入募集资金投资 项目置换（注1）	B2	358.50
	利息收入净额	B3	8.51
	闲置募集资金进行现金管理净额 （注2）	B4	55.27
	补充营运资金	B5	8,000.00
应结余募集资金		E=A-B1-B2+B3+B4-B5	4,188.95
实际结余募集资金		F	4,188.95
差异		G=E-F	-

注 1：自公司 2020 年 4 月 13 日第一届董事会第五次会议起，至 2021 年 6 月 17 日止， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 358.50 万元，公司上述以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《鉴证报告》（天健审[2021]8845 号）。公司于 2021 年 8 月 30 日将上述款项划款至自 有资金账户（1115720119000656516）。

注 2：公司第一届董事会第十一次会议，第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元（含本数） 的闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司分别于 2021 年 7 月 8 日、2021 年 7 月 13 日、2021 年 8 月 12 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年 11 月 12 日和 2021 年 12 月 3 日 购买保本浮动收益的理财产品 1,200.00 万元、2,800.00 万元、1,200.00 万元、2,600.00 万元、 1,200.00 万元和 1,200.00 万元，期末全部到期收回，共取得理财产品收益 55.27 万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管 理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 16 日与中国 工商银行股份有限公司姜堰支行签订了《募集资金三方监管协议》、于 2021 年 6 月 17 日与招商银行股份有限公司泰州分行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

			单位：人民币元	单位：人民币元
开户银行	银行账号	账户性质	募集资金余额	备注
中国工商银行股份 有限公司姜堰支行	1115720129059999966	专用账户	26,183,143.26	-
招商银行股份有限 公司泰州分行	523900093810816	专用账户	15,706,378.81	-
合计			41,889,522.07	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1：2021 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，扬电科技2021年度募集资金的存放与使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存 储和使用，截至2021年12月31日，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关

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法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在 违规使用募集资金的情形。保荐机构对扬电科技2021年度募集资金存放与使用情 况无异议。

（以下无正文）

4

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

郑 瑜

张 捷

海通证券股份有限公司

年 月 日

5

附件 1：2021 年度募集资金使用情况对照表

江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元	江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额					12,867.57		本年度投入募集资金总额					8,742.40
变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集资金总额					8,742.40
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额		调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 （3）＝（2）-（1）	截至期末投 入进度(%) （4）＝（2） /（1）	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生 重大变化
硅钢S13型、S14 型节能变压器、 非晶变压器技改 与扩能建设项目	否	22,132.58		3,317.57	3,317.57	742.40	742.40	-2,575.17	22.38%	2022年12月 31日	不适用	不适用	否
高端非晶、纳米 晶产业研发中心 建设项目	否	7,673.40		1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	-1,550.00	0.00%	注1	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	－	39,805.98		12,867.57	12,867.57	8,742.40	8,742.40	-4,125.17	－	－	－	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				自公司2020年4月13日第一届董事会第五次会议起，至2021年6月17日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 为358.50万元。经第一届董事会第十二次会议，第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币358.50万元。2021年8月30日，公司将应置换金额358.50 万元由募集资金账户转入一般存款账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题

注 1：高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目尚未开始建设，建设期预计 24 个月。

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