Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 30, 2021

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-060

江苏传艺科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集 资金投资项目实施主体和实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目新增实施地点的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体 和实施地点的议案》，拟将“募集资金投资项目年产18万平方米中高端印制电路 板项目”中的SMT工序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路33号改建至江 苏省高邮市经济开发区凌波路49号的闲置厂房，并将募集资金投资项目“薄膜线 路板生产线技改并扩产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司重庆营志电子 有限公司（以下简称“重庆营志”）、实施地点由江苏省高邮经济开发区凌波路 49 号变为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30号。

本次部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实 施主体和实施地点事项不涉及募集资金投资项目实施方式、投资金额、投资用途 的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，无需提交公司股 东大会审议批准。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]402 号）核准，传艺科技向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,590.67 万股，发行价格为每股13.40 元/股，募集资金总 额为人民币48,114.9780 万元，扣除发行费用4,616.8987 万元后，募集资金净

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额为43,498.0793 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“致同验字（2017）第320ZA0006 号”《验资报告》。上述募集资金存放于传艺科技开立的募集资金专用账户管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	薄膜线路板生产线技改并扩产项目	12,000.00	9,418.08
2	FPC生产项目	35,800.00	29,800.00
3	科技研发中心项目	4,780.00	4,280.00

2018 年，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司对“FPC 生产项目”募集资金用途进行变 更并将剩余资金用于投入“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”， 上述变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	薄膜线路板生产线技改并扩产项目	12,000.00	9,418.08
2	FPC生产项目	35,800.00	7,737.67
3	科技研发中心项目	4,780.00	4,280.00
4	3D玻璃面板生产项目	15,000.00	12,000.00
5	轻薄型键盘生产项目	12,000.00	10,062.33

2020 年，经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次 会议和2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司对“3D 玻璃面板生产项目” 用途进行变更并将剩余资金用于投入“轻薄型键盘生产项目”的扩产。上述变更 后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	薄膜线路板生产线技改并扩产项目	12,000.00	9,418.08
2	FPC生产项目	35,800.00	7,737.67
3	科技研发中心项目	4,780.00	4,280.00

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-060

4	3D玻璃面板生产项目	15,000.00	7337.79
5	轻薄型键盘生产项目	17,000.00	14,724.54

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人 民币1,209.7218 万元（不含税金额为人民币1,142.0803 万元）后，实际募集资 金金额为人民币58,790.2768 万元。该募集资金已于2020 年8 月到账。上述资 金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。上述募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位:万元

			单位:万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产18 万平方米中高端印制电路板 建设项目	50,435.68	42,044.28
2	补充流动资金	16,746.00	16,746.00

二、本次部分募投项目新增实施地点、部分募投项目变更实施主

体、实施地点的情况说明

1、本次部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项 目实施主体、实施地点的情况

（1）本次新增募集资金投资项目实施地点的情况

公司拟将募集资金投资项目“年产18 万平方米中高端印制电路板建设项 目”中的SMT 工序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路33 号改建至江 苏省高邮市经济开发区凌波路49 号的闲置厂房。

（2）本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况

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公司拟将募集资金投资项目“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”的实施 主体由公司变更为全资子公司重庆营志，实施地点由江苏省高邮经济开发区凌 波路49 号变更为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30 号。

2、本次部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项 目实施主体、实施地点的原因

（1）本次部分募集资金投资项目增加实施地点的原因

为优化募集资金投资项目“年产18 万平方米中高端印制电路板项目”的各 生产线及工序布局，进一步提升公司高邮生产基地各厂区之间的资源配置水平， 公司拟将位于江苏省高邮市经济开发区凌波路49 号的部分闲置厂房作为“年产 18 万平方米中高端印制电路板项目”中SMT 工序的改建地点。通过上述实施地 点的调整，公司可以进一步提升上述募集资金投资项目达产后的生产效率，有利 于募集资金投资项目的效益释放和公司柔性线路板业务板块的未来发展。

（2）本次募集资金投资项目变更实施主体、地点的原因

重庆营志是公司的全资子公司，为进一步整合内部资源，提高整体运营效率， 公司拟将集团内薄膜开关线路板的产能集中至重庆营志，从而更有助于公司充分 利用子公司重庆营志所在地重庆市合川区的区位优势、产业集聚优势，提升规模 效应和经营效率。基于上述战略规划，公司拟将募集资金投资项目“薄膜线路板 生产线技改并扩产项目”实施主体变更为重庆营志并将实施地点同步调整为重庆 市合川区工业园区核心区高阳路30 号。

3、本次部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项 目实施主体、实施地点对公司的影响

（1）本次部分募集资金投资项目增加实施地点对公司的影响

本次增加募集资金投资项目实施地点为将项目中的部分工序改建至临近 的其他空闲厂房，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、投资金额、 投资用途，上述空闲厂房位于公司高邮生产基地二厂厂区内，权属为公司所有， 可以稳定用于募集资金投资项目的实施，不会对募集资金投资项目产生实质性 影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。本次新增实

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施地点符合公司对高邮生产基地各厂区间的生产布局安排及柔性线路板业务 板块的战略发展目标，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施，符合《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

（2）本次部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点对公司的影响

本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点未改变募集资金的实 施方式、投资金额、投资用途，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存 在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。本次变更部分募集资金投 资项目实施主体和实施地点有助于公司充分利用合川区的区位优势、产业集聚优 势，有助于公司提升规模效应和经营效率，符合《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

三、公司决策所履行的程序

2021年6月30日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》、《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将募集资金投资 项目“年产18万平方米中高端印制电路板项目”中的SMT工序实施地点由江苏省 高邮市经济开发区凌波路33号改建至江苏省高邮市经济开发区凌波路49号的闲 置厂房，并将募集资金投资项目“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”的实施主 体由公司变更为全资子公司重庆营志，实施地点由江苏省高邮经济开发区凌波路 49号变为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30号。

上述部分募集资金投资项目新增实施地点及部分募集资金投资项目变更实 施主体和实施地点事项不涉及募集资金投资项目实施方式、投资金额、投资用途 的变更，无需经过股东大会批准。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

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（1）公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点是根据生产布局整体 安排及战略发展目标做出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目新增实施地 点不涉及改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、投资金额、投资用途， 不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的 情形，无需提交公司股东大会审议。因此，我们同意本次部分募集资金投资项 目新增实施地点事项。

（2）公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点是基于进一 步整合内部资源和提升运营效率的考虑，有利于公司充分利用子公司重庆营志所 在地重庆市合川区的区位优势和产业集聚优势。本次变更部分募集资金投资项目 实施主体和实施地点不涉及改变募集资金投资项目的实施方式、投资金额、投资 用途，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的 情形，无需提交公司股东大会审议。因此，我们同意对部分募集资金投资项目实 施主体和实施地点进行变更。

（二）监事会意见

（1）公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点是公司基于优化生产线、 工序布局以及提升厂区间资源配置水平所进行的募集资金投资项目部分工序实 施地点的调整，未改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途，符合 公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合 法律法规、公司募集资金管理制度的规定以及公司长远发展的需要。因此，我们 同意本次部分募集资金投资项目新增实施地点事项。

（2）公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点是公司根据 业务规划和发展战略所作出的审慎决定，有利于公司充分利用子公司重庆营志所 在地重庆市合川区的区位优势和产业集聚优势。本次变更部分募集资金投资项目 实施主体和实施地点不涉及改变募集资金投资项目的实施方式、投资金额、投资 用途，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的 情形。因此，我们同意对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更。

（三）保荐机构核查意见

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经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点及部 分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点事项已经公司第三届董事会第七 次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意 意见，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点及 部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点是公司为了进一步提升厂区间 资源配置水平和加强公司内部资源整合所进行的募集资金投资项目部分工序实 施地点的调整及公司部分产品产能在集团不同生产经营区域之间的优化调整，上 述事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》 等相关规定，未涉及改变募集资金投资项目的实施方式、投资金额、投资用途， 不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 形。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点及部分募集 资金投资项目变更实施主体和实施地点事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议

• 2、第三届监事会第五次会议决议

• 3、独立董事意见

4、东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科 技股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点及部分募集资 金投资项目新增实施地点的核查意见》

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

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2021 年6 月30 日