Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 3, 2018

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-062

江苏传艺科技股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2018 年6 月11 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《江苏传艺科技股份 有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件。

公司对深圳证券交易所《关于对江苏传艺科技股份有限公司的重组问询 函》中所提及的问题作了落实并对报告书进行了相应的修订、补充和完善。 如无特别说明，本修订说明中出现的简称均与《江苏传艺科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同。

现将报告书修订、补充和完善的主要内容说明如下：

1. 在报告书“重大事项提示”之“一、本次交易的方案概述”中补充 披露了本次交易未作业绩承诺的原因及对公司、中小股东其权益的影响等内 容。

2. 在报告书“重大事项提示”之“八、本次交易已履行的和尚需履行 的决策程序和审批程序”中补充披露了本次交易无需经过商务部批准的原因 等内容。

3. 在报告书“重大风险提示”中补充披露了租赁违约风险提示。

4. 在报告书“重大风险提示”和“第十一节 风险因素”之“一、与本 次交易相关的风险”中补充披露了业务转移导致的客户流失风险。

5. 在报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、历史沿革”中补充 披露了由克拉克艾科瑞安律师事务所（Clark Ey Koria LAWYERS）出具的《法 律意见书》的合法性和有效性等内容。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-062

1. 在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司主要资产 权属、对外担保、主要负债及或有负债情况”之“（一）主要资产情况”中 补充披露了标的公司厂房采用租赁形式的原因及合规性、是否存在租赁违约 风险以及生产设备的折旧等情况。

2. 在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司主要资产 权属、对外担保、主要负债及或有负债情况”之“（五）诉讼、仲裁及处罚 情况”中补充披露了标的公司未决诉讼和仲裁情况、未对其提预计负债的原 因、对评估值的影响等内容。

3. 在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“七、标的公司的主要业 务情况”之“（七）东莞美泰研发情况”中补充披露了标的公司研发投入情 况、核心人员竞业禁止情况等内容。

4. 在报告书“第五节 标的资产评估情况”之“一、标的资产评估的基 本情况”之“（三）收益法介绍”中补充披露了标的公司营业收入的预测依 据及合理性。

5. 在报告书中“第五节 标的资产评估情况”之“四、董事会对本次 标的资产评估合理性及定价公允性分析”之“（四）标的资产估值敏感性分 析”中补充披露了评估值对汇率波动的敏感性分析等内容。

6. 在报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状 况与盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”中补充披露了2017 年总利 润下降及2018 年第一季度净利润增长的原因及合理性、2016、2017 年分季 度财务数据、汇率波动对标的公司盈利能力的影响等内容。

7. 在报告书“第十节 同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争”和 “二、关联交易”中补充披露了美泰集团及其下属子公司的主营业务、主要 财务指标、与东莞美泰的关联交易等内容。

8. 在报告书“第十节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之 “（三）标的公司报告期内的关联交易情况”中补充披露了关联方应收账款 相关情况。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-062

1. 在报告书“第十节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之 “（四）规范关联交易的措施”中补充披露了客户转移所需的审议、批准程 序及转移进展等内容。

2. 在报告书“第十节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之 “（五）本次交易完成后上市公司新增关联交易情况”中补充披露了交易完 成后上市公司新增关联交易情况。

3. 在报告书“第十节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”中 补充披露了标的公司境内、境外采购和销售以及关联交易价格公允性等内容。

4. 修改了报告书存在的部分错别字和错误表述。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018 年7 月3 日

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