Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Jun 10, 2018

东吴证券股份有限公司

关于江苏传艺科技股份有限公司本次重大资产重组 前12 个月内购买、出售资产的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”、“上市公司”）以支付 现金的方式购买Mae Tay Technology Co.,Ltd.（美泰科技有限公司）持有的东 莞美泰电子有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

东吴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立 财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对上市公司在 本次交易前12 个月内发生的购买、出售资产情况进行了核查。

经核查，截至本核查意见出具日，传艺科技在本次交易前十二个月内购买、 出售资产的情况如下：

1. 上市公司于2017 年9 月25 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一 届监事会第十九次会议审议通过《关于收购日冲电子科技（昆山）有限公司100% 股权的议案》，2017 年9 月26 日，上市公司与冲电气工业株式会社就使用自有 资金收购其持有的日冲电子科技（昆山）有限公司（以下简称“日冲电子”）全 部股权签订了《股权转让协议》，本次交易价款共计1,728,995 美元。日冲电子 科技（昆山）有限公司于2017 年10 月17 日前办理完成工商变更登记。

2. 上市公司于2018 年4 月9 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监 事会第三次会议通过《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订 股权转让协议的议案》，同时上市公司与东莞市崇康电子有限公司（以下简称“崇 康电子”）的股东尹龙彬就使用自有资金收购其持有的崇康电子全部股权签订了 《股权转让协议》，本次交易价款共计人民币6,200 万元（含税价）。东莞市崇康 电子有限公司于2018 年4 月24 日前完成工商变更登记。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，传艺科技本次交易

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前十二个月内，除上述交易外无其他重大购买、出售资产的情况。上述两个交易 中的标的公司日冲电子与崇康电子均属于计算机、通信和其他电子设备制造业 （行业代码：C39），与东莞美泰属于同一行业，业务范围相近，可以认定为与本 次交易相关的资产。根据《重组管理办法》，在判断是否构成重大资产重组时需 累计计算相应指标。因本次交易标的东莞美泰已符合重大资产重组之标准，故合 并计算指标不会影响本次交易属于重大资产重组的认定。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司 本次交易前12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

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张玉仁 吴昺
财务顾问协办人：
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阮元 孙荣泽
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蔡城
东吴证券股份有限公司
2018 年 6 月 8 日
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