Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

May 30, 2017

东吴证券股份有限公司

关于江苏传艺科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为江苏传艺科技股份有 限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现就传艺科技以募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行核查，并出具以下核查报告。

一、传艺科技首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]402号”文核准，传艺科技向 社会公开发行人民币普通股（A股）3,590.67万股，发行价格为每股13.40元/股， 募集资金总额为人民币48,114.9780万元，扣除发行费用4,616.8987万元后，募集 资金净额为43,498,0793万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“致同验字（2017）第320ZA0006 号”《验资报告》。上述募集资金存放于传艺科技开立的募集资金专用账户管理。

根据传艺科技披露的招股说明书，传艺科技首次公开发行股票募集资金投资 项目具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	薄膜线路板生产线技改并扩产项目	12,000.00	9,418.0793
2	FPC生产项目	35,800.00	29,800.00
3	科技研发中心项目	4,780.00	4,280.00
合 计		52,580.00	43,498.0793

二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2017 年 5 月 27 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投 资额为 1,177.1592 万元，具体情况如下：

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单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	募集资金使用金额	自筹资金实际 投入金额
1	薄膜线路板生产线技改并扩 产项目	9,418.0793	1,177.1592
合 计		9,418.0793	1,177.1592

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，传艺科技拟用募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第一届董事会第十九次会 议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金人民币 1,177.1592 万元置换已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

三、保荐机构意见

经核查，东吴证券认为：传艺科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金事项，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项 审核，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意置换的意见。传 艺科技本次募集资金置换事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中 小板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对传艺科技实施 该事项无异议。

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