Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Annual Report 2021

Apr 29, 2021

江苏传艺科技股份有限公司

2020 年度财务决算和2021 年度财务预算报告

第一部分：2020 年度财务决算报告

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚 审字[2021] 210Z0009 号），容诚会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020 年12 月31 日的合并 及母公司财务状况以及2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 2020 年度主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2020 年度/2020 年12 月31 日	2019 年度/2019 年12 月31 日	本年比上 年增减
营业收入	1,769,844,754.46	1,533,937,654.20
			15.38%
归属于上市公司股东的净利 润	135,096,601.70	74,288,816.10
			81.85%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润
	117,129,880.70	68,580,679.41	70.79%
经营活动产生的现金流量净 额	156,932,178.52	97,236,061.14
			61.39%
基本每股收益	0.53	0.30
			76.67%
加权平均净资产收益率
	10.73%	7.41%	3.32%
资产总额	2,708,946,239.51	1,733,862,126.04
			56.24%
归属于上市公司股东的净资 产	1,769,179,510.69	1,038,311,188.04
			70.39%

二、 2020 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况：

单位：人民币元

	2020 年末	2020 年末	2019 年末	2019 年末	本年末比
项 目		占总资 产比重		占总资 产比重	上年末增 减
	金额		金额
货币资金	550,532,718.29	20.32%	194,137,839.87	11.20%	183.58%
交易性金融资产	148,673,708.00	5.49%		0.00%	-
应收票据	3,351,379.69	0.12%	4,223,403.68	0.24%	-20.65%
应收账款	699,916,941.91	25.84%	549,381,546.15	31.69%	27.40%
预付款项	5,171,690.62	0.19%	4,245,930.90	0.24%	21.80%
其他应收款	4,645,214.81	0.17%	6,321,112.20	0.36%	-26.51%
存货	348,476,986.50	12.86%	264,178,378.49	15.24%	31.91%
其他流动资产	263,396,494.32	9.72%	101,267,985.56	5.84%	160.10%
固定资产	421,276,577.73	15.55%	400,903,285.33	23.12%	5.08%
在建工程	142,988,713.31	5.28%	48,080,718.14	2.77%	197.39%
无形资产	25,797,322.01	0.95%	23,916,357.99	1.38%	7.86%
商誉	55,753,290.33	2.06%	70,655,469.11	4.08%	-21.09%
长期待摊费用	9,601,695.67	0.35%	15,112,172.47	0.87%	-36.46%
递延所得税资产	19,391,029.81	0.72%	25,862,006.23	1.49%	-25.02%
其他非流动资产	9,972,476.51	0.37%	25,575,919.92	1.48%	-61.01%
资产总计	2,708,946,239.51	100.00%	1,733,862,126.04	100.00%	56.24%

• 1、报告期末货币资金较期初增加183.58%，主要系借款融资及募集资金增加所 致；

• 2、报告期末交易性金融资产较期初增加148,673,708.00 元，主要系按照会计准 则要求，将理财产品及交易性金融资产公允价值变动分类至交易性金融资产 列示。

• 3、报告期末应收票据较期初减少20.65%，主要系相关客户票据减少所致；

• 4、报告期末应收账款较期初增加27.40%，主要系销售收入增长，应收账款相应 增加所致；

• 5、报告期末预付账款较期初增加21.80%，主要系预付供应商货款增加所致；

• 6、报告期末其他应收款较期初减少26.51%，主要系应收押金及保证金减少所致；

• 7、报告期末存货较期初增加31.91%，主要系报告期销售订单增加，公司因应客 户需求备货增加所致；

• 8、报告期末其他流动资产较期初增加160.10%，主要报告期定期存单增加所致；

• 9、报告期末固定资产较期初增加5.08%，主要系新增购置设备及部分在建工程 转固所致；

• 10、报告期末在建工程较期初增加197.39%，主要系公司投资项目建设所致；

• 11、报告期末无形资产较期初增加7.86%，主要系信息化软件投入所致；

• 12、报告期末商誉较期初减少21.09%，主要系计提东莞市崇康电子有限公司商 誉减值准备所致；

• 13、报告期末长期待摊费用较期初减少36.46%，主要系租入厂房装修费用摊销 增加所致；

• 14、报告期末递延所得税资产较期初减少25.02%，主要系报告期可抵扣亏损、 股权激励费用暂时性差异减少所致；

• 15、报告期末其他非流动资产较期初减少61.01%，主要系报告期预付设备款减 少所致。

• （二）报告期负债构成及变动情况：

单位：人民币元

	2020 年末	2020 年末	2019 年末	2019 年末	本年末比
项 目		占总负 债比重		占总负 债比重	上年末增 减
	金额		金额
短期借款	367,231,922.87	39.08%	212,507,819.02	30.55%	72.81%
交易性金融负债	14,309.27	0.00%		0.00%	-
应付账款	491,939,633.41	52.35%	351,137,922.65	50.48%	40.10%
预收款项	0.00	0.00%	2,962,065.75	0.43%	-100.00%
合同负债	1,352,972.07	0.14%		0.00%	-
应付职工薪酬	36,178,896.51	3.85%	31,307,996.23	4.50%	15.56%
应交税费	6,439,972.02	0.69%	2,890,628.91	0.42%	122.79%
其他应付款	35,620,205.34	3.79%	36,086,728.02	5.19%	-1.29%
一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00%	35,084,035.42	5.04%	-100.00%
其他流动负债	55,027.17	0.01%		0.00%	-
长期借款	0.00	0.00%	22,900,000.00	3.29%	-100.00%
预计负债	0.00	0.00%	349,853.40	0.05%	-100.00%

递延所得税负债	933,790.16	0.10%	323,888.60	0.05%	188.31%
负债总计	939,766,728.82	100.00%	695,550,938.00	100.00%	35.11%

• 1、报告期末短期借款较期初增加72.81%，主要系公司银行短期贷款增加所致；

• 2、报告期末交易性金融负债较期初增加14,309.27 元，主要系交易性金融资产 公允价值变动所致；

• 3、报告期末应付账款较期初增加40.10%，主要系公司采购规模扩大应付货款增 加所致；

• 4、预收款项较上年期末减少 100%，主要系按照会计准则要求，将预收款项分类 至合同负债列示；

• 5、合同负债年末为1,352,972.07 元，主要系按照会计准则要求，将预收款项分 类至合同负债列示。

• 6、报告期末应付职工薪酬较期初增加15.56%，主要系公司员工规模增大、工资 及年终奖金增加所致；

• 7、报告期末应交税费较期初增加122.79%，主要系期末应交增值税、企业所得 税、房产税增加所致；

• 9、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%，主要系一年到期的 长期借款减少所致；

• 10、其他流动负债年末为55,027.17 元，主要系按照会计准则要求，将预收款项 待转销销项税分类至合同负债列示。

• 11、报告期末长期借款较期初减少100.00%，主要系银行长期贷款减少所致；

• 12、报告期末预计负债较期初减少100.00%，主要系供应商备货损失减少所致；

• 13、报告期末递延所得税负债较期初增加188.31%，主要系资产公允价值变动调 整所致。

（三）股东权益情况：

单位：人民币元

	2020 年末	2020 年末	2019 年末	2019 年末	本年末 比上年 末增减
项 目
	金额	占比	金额	占比
股本	286,255,886.00	16.18%	247,775,390.00	23.86%	15.53%
资本公积	998,616,820.99	56.45%	422,197,639.94	40.66%	136.53%
减：库存股	16,682,834.80	0.94%	19,981,763.72	1.92%	-16.51%
盈余公积	36,597,228.99	2.07%	28,128,958.23	2.71%	30.11%
未分配利润	464,392,409.51	26.25%	360,190,963.59	34.69%	28.93%
股东权益合计	1,769,179,510.69	100.00%	1,038,311,188.04	100.00%	70.39%

• 1、报告期末股本较期初增加15.53%，主要系公司非公开发行股票募集资金所致；

• 2、报告期末资本公积较期初增加136.53%，主要系实施股权激励计划及非公开 发行股票募集资金所致；

• 3、报告期末库存股较期初减少16.51%，主要系公司对股权激励计划激励中预留 限制性股票的授予以及激励对象离职人员的限制性股票的回购和注销；

• 4、报告期末盈余公积较期初增加30.11%，主要系提取法定盈余公积所致；

• 5、报告期末未分配利润较期初增加28.93%，主要系本年度产生的税后利润所致。

• （四）经营情况：

单位：人民币元

	2020 年度	2019 年度	本年末比上 年末增减
项 目
一、营业收入	1,769,844,754.46	1,533,937,654.20	15.38%
减：营业成本	1,322,267,062.72	1,205,200,989.01	9.71%
税金及附加	5,671,999.65	6,863,229.09	-17.36%
销售费用	55,271,193.02	69,086,316.72	-20.00%
管理费用	90,566,170.18	91,426,699.48	-0.94%
研发费用	57,816,301.69	53,042,962.52	9.00%
财务费用	43,349,188.91	2,007,445.15	2059.42%
加：其他收益	10,739,917.69	5,495,460.85	95.43%
投资收益	1,352,000.78	1,387,951.68	-2.59%
公允价值变动收益	3,979,398.73	0.00	-
信用减值损失	-13,979,888.21	-4,267,364.33	227.60%
资产减值损失	-23,905,074.54	-32,191,998.94	-25.74%
资产处置收益	-6,207,509.52	576,883.40	-1176.04%

二、营业利润	166,881,683.22	77,310,944.89	115.86%
加：营业外收入	640,010.98	317,550.06	101.55%
减：营业外支出	3,790,831.80	982,278.33	285.92%
三、利润总额	163,730,862.40	76,646,216.62	113.62%
减：所得税费用	28,634,260.70	2,357,400.52	1114.65%
四、净利润	135,096,601.70	74,288,816.10	81.85%
归属于母公司股东的净利润	135,096,601.70	74,288,816.10	81.85%

• 1、报告期营业收入同比增加15.38%，主要系笔记本电脑触控板及按键、笔记本 及台式机电脑键盘等输入设备及配件产品销售收入增加所致；

• 2、报告期营业成本同比增加9.71%，主要系笔记本电脑触控板及按键、笔记本 及台式机电脑键盘等输入设备及配件产品销售量增加所致；

• 3、报告期税金及附加同比减少17.36%，主要系城建税及教育费附加减少所致；

• 4、报告期销售费用同比减少20.00%，主要系出口费用及运输费用重分类到营业 成本所致；

• 5、报告期管理费用同比减少0.94%，主要系股权激励管理费用分摊减少所致；

• 6、报告期研发费用同比增加9.00%，主要系随着公司业务规模扩大，研发项目 投入增加所致；

• 7、报告期财务费用同比增加2059.42%，主要系汇兑净损失增加所致；

• 8、报告期其他收益同比增加95.43%，主要系政府补助增加所致；

• 9、报告期投资收益同比减少2.59%，主要系理财产品收益减少所致；

• 10、报告期公允价值变动收益同比增加3,979,398.73 元，主要系交易性金融资 产公允价值变动所致；

• 11、报告期信用减值损失同比增加227.60%，主要系计提应收账款坏账损失增加 所致；

• 12、报告期资产减值损失同比减少25.74%，主要系计提商誉减值减少所致；

• 13、报告期资产处置收益同比增加1176.04%，主要系固定资产处置损失；

• 14、报告期营业外收入同比增加101.55%，主要系非营业性收入增加所致；

• 15、报告期营业外支出同比增加285.92%，主要系报告期公益性捐赠及赔偿款增 加所致；

• 16、所得税费用同比增加1114.65%，主要系报告期应纳税所得额增加所致。

• （五）报告期内现金流量变化情况：

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减
经营活动现金流入小计	1,761,871,681.29	1,589,155,561.18	10.87%
经营活动现金流出小计	1,604,939,502.77	1,491,919,500.04	7.58%
经营活动产生的现金流量净额	156,932,178.52	97,236,061.14	61.39%
投资活动现金流入小计	438,230,285.23	302,156,527.40	45.03%
投资活动现金流出小计	895,543,206.30	463,948,699.76	93.03%
投资活动产生的现金流量净额	-457,312,921.07	-161,792,172.36	182.65%
筹资活动现金流入小计	1,107,122,799.48	387,951,478.00	185.38%
筹资活动现金流出小计	439,603,867.41	399,525,117.23	10.03%
筹资活动产生的现金流量净额	667,518,932.07	-11,573,639.23	-5867.58%
现金及现金等价物净增加额	359,991,835.95	-71,258,220.51	-605.19%

• 1、报告期经营活动现金流入同比增加10.87%，主要系收入增长，回款也相应增 长所致；

• 2、报告期经营活动现金流出同比增加7.58%，主要系本期支付采购货款、职工 薪酬等增加所致；

• 3、报告期投资活动现金流入同比增加45.03%，主要系报告期收回理财产品款增 加所致；

• 4、报告期投资活动现金流出同比增加93.03%，主要系报告期购置固定资产及投 资理财产品增加所致；

• 5、报告期筹资活动现金流入同比增加185.38%，主要系报告期公司非公开发行

股票募集资金及银行借款融资增加所致；

6、报告期筹资活动现金流出同比增加10.03%，主要系偿还借款支付的现金增加 所致。

第二部分：2020 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、2021 年度市场营销以及生产经营计划，以经审计的2020 年度的经营业绩为基础，按 照合并报表口径，编制了 2021 年度的财务预算。

二、预算编制基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无异常变化；

（四）、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策无重大改变；

（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2021 年度主要预算指标

在2020 年的基础上，结合 2021 年度的总体经营规划，公司力争通过经营 管理团队的努力，实现营业收入大幅度的增长。

四、确保预算完成的主要措施

（一）落实年度财务预算,设定经营目标并力争完成。一方面加大市场开拓 力度,扩大市场占有率,做大公司业务规模；另一方面设立以经营目标为导向的考 核激励机制，提升公司员工工作热情，激发企业活力，为超额完成公司经营目标 提供保障。

（二）加大研发投入，持续推动自动化生产线技术改造与投入，提升公司生

产效率降低产品生产成本，以期提升产品质量与市场竞争力。

（三）加强资金管控，建立统一的资金管理平台与财务风险预警机制，提高 资金利用率与收益率。

（四）完善内控管理，优化整合内部资源配置，持续加大企业信息化系统建 设，提升企业信息化管理水平，提升公司管理整体效率。

（五）完善成本控制与预算管理。推行全员成本节约意识，尽量减少非生产 性支出；做好预算目标分解，细分到部门，责任到个人，并监督预算目标执行， 做到层层分解，步步管控，以实现财务指标达成。

特此报告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会 2021 年4 月29 日