Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 25, 2017

股票简称：日盈电子 股票代码：603286

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江苏日盈电子股份有限公司

（江苏省常州市武进区横山桥芳茂村）

首次公开发行 A 股股票上市公告书

保荐人（主承销商）

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（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

特别提示

本公司股票将于 2017 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资 者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目 跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

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第一节 重要声明与提示

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”、“本公司”或“发行 人”、“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书 全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

一、本次发行的相关重要承诺的说明

公司、本次发行前股东（包括控股股东及实际控制人和其他股东）、董事、 监事、高级管理人员及核心技术人员作出如下承诺：

（一）股份锁定及减持相关承诺

1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人是蓉珠、陆鹏承诺：自公司股票在证券交易所上 市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司 本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行 前已发行的股份。

所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首 次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后的发行价，以下统称发 行价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，

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或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限将 自动延长 6 个月。

持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持所持有的 公司股份时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并 由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后方可减持发行人股份。

如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司股票所得 （以下称违规减持所得）归公司所有，如未将违规减持所得上交公司，则公司有 权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。 2、其他股东承诺

公司股东日桓投资、王小琴、陆宝兴、是振林承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司股东韩亚伟、孟庆有、鼎峰投资、金石灏汭承诺：自公司股票上市之日 起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。持有的公司 股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持所持有的公司股份时，应 提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以 公告，自公司公告之日起 3 个交易日后方可减持发行人股份。

3、公司董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员是蓉珠、陆鹏、韩亚伟、彭树国和何国民承诺：在 担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持 公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公 司股份。

本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格 不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较 的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日

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的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本 人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因 而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

4、公司监事人员承诺

公司监事人员殷忠良承诺：在担任公司监事人员期间，每年转让的股份不超 过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其 直接或间接所持有的公司股份。

（二）避免同业竞争承诺

为了避免与公司可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益，保证公司 长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人是蓉珠和陆鹏出具了《关于避免同业 竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业未以任何方式直 接或间接从事与发行人相竞争的业务，未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系 的企业的股份、股权或任何其他权益。

2、为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本 人作出如下承诺：

在本人单独或共同控制发行人期间，本人及本人控制的其他企业不会在中国 境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成 或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：（1）直接或间接从事 汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及 摩托车线束等摩托车零部件的研发、生产和销售；（2）投资、收购、兼并从事 汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及 摩托车线束等摩托车零部件的研发、生产和销售的企业或经济组织；（3）以托 管、承包、租赁等方式经营从事汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、 汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部件的研发、生产和销售 的企业或经济组织；（4）以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、业务及技 术等方面的支持或帮助。

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3、为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同 业竞争，本人还将采取以下措施：

（1）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响 本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或 活动，以避免形成同业竞争；

（2）如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的 业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间接控制的其他企业与 发行人产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努 力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先 提供予发行人；

（3）如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本 人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直 接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行 人或作为出资投入发行人。

4、如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的全部损失。”

（三）规范和减少关联交易的承诺

本公司实际控制人是蓉珠和陆鹏出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承 诺如下：

“1、在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的其 他企业将不以任何理由和方式非法占用公司的资金及其他任何资产，并将尽量减 少或避免与公司的关联交易；

2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其 他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司依法签订协议，履行合法程序， 并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限 公司章程》、《江苏日盈电子股份有限公司章程（草案）》等有关规定履行信息 披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害公司及其无关联关

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系股东的合法权益；

• 3、如违反上述承诺，本人愿意承担由此给公司造成的全部损失。”

（四）社会保险及住房公积金的承诺

公司控股股东及实际控制人承诺：“主管部门要求公司及其子公司、分公司 为部分员工补缴社保，或因此而承担任何罚款或损失，本人承诺将承担该等责任， 以确保公司不会因此遭受任何损失。如公司及其子公司、分公司因上市前执行住 房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此而遭受任何损失时， 本人将及时、无条件、全额补偿公司及其子公司、分公司由此遭受的一切损失， 以确保公司不会因此遭受任何损失。”

（五）关于招股说明书信息披露的承诺

1、公司承诺：

公司承诺本次发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司首次公 开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实作出 认定或处罚决定后 30 个工作日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股， 且回购价格以发行价和二级市场价格孰高为准。

• 2、公司控股股东及实际控制人是蓉珠、陆鹏承诺：

公司本次发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 若本次发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行 相关义务。

公司招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实作

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出认定或处罚决定后 30 个工作日内，本人将购回已转让的原限售股份，且回购 价格以发行价和二级市场价格孰高为准。

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：

本人承诺发行人本次发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若公 司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

• 4、保荐机构中信证券股份有限公司承诺：

因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

5、发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：

如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

6、发行人会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：

因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

（六）关于稳定公司股价的承诺

当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，按 如下优先顺序实施股价稳定措施：1、控股股东增持公司股票；2、公司董事、高 级管理人员增持公司股票；3、公司回购公司股票。股价稳定措施的实施不能导 致实施后公司的股权分布不满足法定上市条件。

（1）于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，公司控股股东应通过增持 公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简 称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增 持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于自公司上市后累计从公司处所获得现金分红金额 15%的资金增

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持公司股份，且增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

（2）公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应于触发稳定股价 义务之日起 10 个交易日内，向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股 份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。上述人员应于 触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬 总额的 15%的资金增持公司股份，且增持价格不高于公司最近一期经审计的每股 净资产。

（3）于触发稳定股价义务之日起 3 个月内，如控股股东、公司董事和高级 管理人员均未能实际履行增持义务的，则公司董事会应于触发稳定股价义务之日 起 4 个月内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回 购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容；并发出 召开股东大会通知。公司股东大会对回购股份做出决议，公司控股股东、作为股 东的董事和高级管理人员应参与该等事项表决并投赞成票。公司根据股东大会决 议和上市公司股份回购相关规定予以实施，且回购股份价格不高于公司最近一期 经审计的每股净资产。

若公司根据股东大会决议以自有资金回购股票，则公司应从当年及以后年度 应付未履行增持义务的控股股东的现金分红、应付未履行增持义务的董事、高级 管理人员的现金分红及薪酬中抵扣其未履行增持义务所对应的金额。

若公司股东大会未通过回购股份议案，则公司应将当年及以后年度应付未履 行上述股价稳定义务的控股股东、董事和高级管理人员的现金分红，以及应付未 履行上述义务的董事和高级管理人员的薪酬收归公司所有。收归公司所有的金额 等于上述控股股东、董事和高级管理人员应履行但未履行增持义务所对应的金额。

公司所持有的回购股票，没有表决权，不参与公司分红。公司回购的股票原 则上用于减少公司注册资本、奖励给对公司有贡献的员工或股东大会决定的其他 用途。回购股票用于减少公司注册资本的，公司应于回购之日起十日内将其注销， 回购股票用于奖励对公司有贡献的员工的，公司应当自回购股份之日起一年内实 施。

（4）如单一会计年度内公司股价多次触发启动股价稳定措施的前提条件（不

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包括实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后 开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的 情形），将继续按照上述稳定股价预案执行，但（1）单一会计年度控股股东累计 用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额 的 50%；（2）单一会计年度公司董事、高级管理人员累计增持公司股份的金额不 超过其上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%；（3）单一会计年度公司累计 回购公司股份的金额不超过公司上一年度经营活动产生的现金流量净额的 20%。

（5）公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回 购义务时，应按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定进行股票 交易并履行相应的信息披露义务。

（6）任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会 的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（7）上市后 3 年内，公司新聘任的董事、高级管理人员亦需履行上述义务， 且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函。

（七）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本公司采取以下措施来应对本次公开发行摊薄即期回报，但是需要提示投资 者的是，制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证。

1、加快募投项目投资进度，加强募集资金管理

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和 行业发展趋势。通过实施本次募投项目，公司的行业地位将得到进一步巩固和提 升，为实现未来可持续性发展奠定坚实的基础。

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早 日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和募集资金管理制度的相关 要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金得到充分有效利用。

• 2、持续推进业务升级，提升公司经营业绩

在本次募集资金投资项目达产前，公司将进一步巩固现有产品的市场领先地

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位，逐步完善产品系列，通过多种措施提高公司盈利水平。通过现有业务规模的 扩大促进公司业绩上升，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

• 3、完善公司治理，提高管理效率

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要 求，不断完善公司治理结构，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益， 为公司发展提供制度保障。

公司将加强日常运营效率，加强内部运营控制，完善并强化投资决策程序， 合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的 各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司经营业绩。

4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司将不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制， 进一步细化《公司章程》关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策的透明度 和可操作性，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，并制定了股 东分红回报规划，上述规划已经公司股东大会审议通过。本次公开发行完成后， 公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东 的利润分配，努力提升对股东的回报。

公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员作出承诺：

“本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益；

本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本 人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费； 本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；

本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩；

本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司

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填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相 挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票/表决权）。”

（八）公司符合老股转让条件的股东承诺

“本公司/本人老股转让事宜已经内部合法的决策程序，保证不存在争议或 纠纷；本公司/本人老股转让价格与新股发行价格相同；本公司持有拟进行老股 转让的公司股票至公司股东大会审议通过老股转让相关议案时已超过 36 个月； 本公司/本人持有的公司股份不存在任何权属争议，亦不存在质押、冻结等依法 不得转让的情况；本公司/本人同意授权公司董事会全权处理本次股份公开发售 事宜，包括但不限于根据证券市场情况和有关政策调整发售股份的具体数量、发 售价格、发售方式和向有关部门和证券机构办理各项申请、批准文件，以及签署 一切必需的合同协议等。”

（九）实际控制人关于江门容宇农村集体建设用地使用风险的承诺

是蓉珠、陆鹏承诺，如江门容宇应主管部门要求需要搬迁的，保证寻找符合 要求的可替代性土地，以确保江门容宇的生产经营不受影响；如江门容宇因使用 该集体土地使用权遭受任何损失或需要承担相关责任，由其承担全部损失和责任； 如江门容宇应主管部门要求需要搬迁的，保证协助江门容宇向相关方主张法律责 任。

（十）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于赔偿的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员作出承诺：

“本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益；

本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本 人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费； 本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；

本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩；

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本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相 挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票/表决权）。

（十一）未履行承诺的约束措施

1、发行人承诺：

“本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开 承诺事项，积极接受社会监督。

如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺 （相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约 束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原 因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前不进行公开再融资；

（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理 人员调减或停发薪酬或津贴；

（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请， 但可以进行职务变更；

（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。”

• 2、控股股东承诺：

“如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺 并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原 因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）不得转让公司股份；

（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

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（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；

（5）本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法 赔偿投资者损失。”

3、公司董事及高级管理人员承诺：

“如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺 并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原 因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）不得转让公司股份；

（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

（4）不得主动要求离职；

（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；

（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；

（7）本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法 赔偿投资者损失。”

二、保荐机构对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见

发行人已披露了发行人及其控股股东、实际控制人、发行前的全体股东、公 司董事、公司监事、公司高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东作出的承 诺及其约束措施。经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为，发行人及其相 关方作出的上述承诺合法、合理，失信补救措施及时、有效。

三、发行人律师对承诺及约束措施的合法性的意见

发行人律师中伦律师事务所认为，本次发行的责任主体作出相关承诺时已履 行了相应的决策程序，承诺及约束措施的内容合法、有效。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行

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A 股股票招股说明书中的相同。

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司最近一期经审计的财务报表的截止日期为 2016 年 12 月 31 日。2017 年 1-3 月公司营业收入为 6,559.74 万元，归属于母公司股东的净利润为 716.50 万元。 公司经营状况稳定，未发生重大变化。

公司截至 2017 年 3 月 31 日止的资产负债表，2017 年 1-3 月的利润表、所有 者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注未经审计，但已经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审阅。经审阅的财务信息具体如下：

（一）合并资产负债表的主要数据

单位：万元

项目	2017 年3 月31 日	2016 年12 月31 日
资产总额	39,076.67	40,281.59
负债总额	13,577.80	15,499.23
所有者权益	25,498.87	24,782.37
归属于母公司所有者的权益	25,498.87	24,782.37

（二）合并利润表的主要数据

单位：万元

项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	同比变动
营业收入	6,559.74	5,201.07	26.12%
营业利润	781.87	755.96	3.43%
利润总额	796.83	718.23	10.94%
净利润	716.50	635.80	12.69%
归属母公司股东净利润	716.50	635.80	12.69%
扣除非经常损益后 归属于母公司净利润	704.14	666.39	5.66%

（三）合并现金流量表的主要数据

单位：万元

项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	1,222.75	657.86
投资活动产生的现金流量净额	-684.02	-248.07
筹资活动产生的现金流量金额	-381.46	-92.88

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（四）非经常性损益的主要项目和金额

单位：万元

项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	16.02	0.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.05	-35.62
所得税影响额	2.61	-4.88
归属于母公司股东非经常性净损益	12.36	-30.59

（五）主要经营情况

2017 年 1-3 月，公司实现营业收入 6,559.74 万元，较上年同期增长 26.12%， 实现归属于母公司股东的净利润 716.50 万元，较上年同期增长 12.69%，主要原 因包括：公司加强市场开拓，汽车零部件产品收入规模增长明显，公司营业收入 同比增加所致。

2017 年 1-3 月，公司经营状况稳定，未发生重大变化。

（六） 2017 年上半年经营情况

2017 年年初至今，公司持续加强市场开拓、提高生产管理效率。预计 2017 年 1-6 月，公司经营情况稳定，不存在业绩大幅下降的情况。公司预计 2017 年 上半年营业收入在 1.42 亿元至 1.55 亿元区间，营业收入同比增长 16.04%至 26.67%，净利润在 1,650 万至 1,900 万区间，净利润同比增长 10.19%至 26.88%。

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第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公 司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券 交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本 公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证 券监督管理委员会证监许可〔2017〕694 号文核准。

三、本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书﹝2017﹞177 号文批准。

四、股票上市概况

1、上市地点：上海证券交易所

2、上市时间：2017 年 6 月 27 日

• 3、股票简称：日盈电子

4、股票代码：603286

• 5、本次发行完成后总股本：8,807.6 万股

6、本次 A 股公开发行的股份数：2,201.9 万股，均为新股，无老股转让。

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自 愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第一节重 要声明与提示”。

8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上及网下资金 申购发行的 2,201.9 万股股份无流通限制和锁定安排，自 2017 年 6 月 27 日起上 市交易。

• 9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 10、上市保荐人：中信证券股份有限公司

17

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称 ：江苏日盈电子股份有限公司 2、英文名称 ： Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. 3、注册资本 ： 6,605.7 万元（本次发行前） 4、法定代表人 ：是蓉珠 5、成立日期 ： 1998 年 8 月 12 日 6、整体变更为股 ： 2012 年 12 月 28 日 份有限公司日期 7、住所 ：江苏省常州市武进区横山桥芳茂村 8、邮政编码 ： 213119 9、电话 ： 0519-68853200 10、传真号码 ： 0519-68853230 11、互联网网址 ： www.riyingcorp.com

• 12、电子信箱 ： zhengquan@riyingcorp.com

• 13、所属行业 ：汽车零部件制造业

• 14、营业范围 ：电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连 接器、塑料制品（除医用塑料制品）、电脑操作台、 塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件 制造，加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业 务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

• 15、主营业务 ：汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车 电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部 件的研发、生产和销售

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16、董事会秘书 ：陆鹏

• 17、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票、债券情况：

			持有股份情况	持有股份情况	持有股份占 本次发行
						持有 债券 情况
姓名	任职情况	任职起止日期	直接持股 （万股）	间接持股	后 总比
				（万股）	股本例 （%）
是蓉珠	董事长、 总经理	1998.8至今	2,077.50	170.01	25.52%	-
陆 鹏	董事、副 总经理兼 董事会秘 书	2013.6至今	1,750.00	-	19.87%	-
韩亚伟	董事	2012.10至今	767.50	-	8.71%	-
彭树国	董事兼财 务总监	2012.2至今	-	10.00	0.11%	-
何国民	副总经理	2012.12至今	-	24.99	0.28%	-
李国强	核心技术 人员	2003.9至今	-	24.99	0.28%	-
殷忠良	监事会主 席	2015.4至今	-	14.99	0.17%	-

二、主要股东及实际控制人情况

是蓉珠系公司控股股东，是蓉珠和陆鹏为公司实际控制人。是蓉珠现任公司 董事长、总经理。公司实际控制人在最近 36 个月内未发生过变化。

是蓉珠 女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：江苏省 常州市武进区横山桥镇芳茂村委陆巷村 74 号，身份证号码 320421196410**。 陆 鹏 先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：江苏省 常州市武进区横山桥镇芳茂村委陆巷村 74 号，身份证号码 320483198612****。

截至本招股意向书签署日，控股股东和实际控制人持有公司的股份不存在质 押或其他有争议的情况。

持有公司 5%以上股份的其他股东为韩亚伟、孟庆有、鼎峰投资和金石灏汭： 1 、韩亚伟 先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：江 苏省常州市武进区横山桥镇省庄村委省庄村 70 号，身份证号码

19

320483198206**。

2 、孟庆有 先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：北 京市朝阳区安立路 68 号 1 号楼 2 门 1403 号，身份证号码 210211196410**。

3 、嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙）

截至本上市公告书披露日，鼎峰投资持有公司 5.29%的股份，鼎峰投资的基 本情况如下：

成立时间： 2011 年 9 月 20 日 执行事务合伙人： 新余昭赢投资管理中心（有限合伙） 委派代表： 张超 住所及主要生产经营地： 嘉兴市县南街 46 号 401 室 经营范围： 股权投资及相关咨询服务、投资管理

4 、青岛金石灏汭投资有限公司

截至本上市公告书披露日，金石灏汭持有公司 5%的股份，金石灏汭的基本 情况如下：

成立时间： 2012 年 12 月 4 日 注册资本： 80,500 万元 实收资本： 80,500 万元 法定代表人： 陈平进 住所及主要生产经营地： 青岛市崂山区崂山路 56 号网点 104 经营范围： 以自有资金对外投资及管理、以及投资咨询服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，未经金融监管部门批准，不 得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业 务）

三、股东情况

1、本次发行前后的股本结构情况

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序号		发行前	发行前	发行后	发行后
	股东类别
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
一、有限售条件流通股		66,057,000	100.00%	66,057,000	75.00%
1	是蓉珠	20,775,000	31.44%	20,775,000	23.59%
2	陆 鹏	17,500,000	26.49%	17,500,000	19.87%
3	韩亚伟	7,675,000	11.62%	7,675,000	8.70%
4	日桓投资	2,550,000	3.86%	2,550,000	2.90%
5	王小琴	500,000	0.76%	500,000	0.57%
6	陆宝兴	500,000	0.76%	500,000	0.57%
7	是振林	500,000	0.76%	500,000	0.57%
8	孟庆有	6,993,000	10.59%	6,993,000	7.94%
9	鼎峰投资	4,662,000	7.06%	4,662,000	5.29%
10	金石灏汭	4,402,000	6.66%	4,402,000	5.00%
二、本次拟发行流通股		-	-	22,019,000	25.00%
合计		66,057,000	100.00%	88,076,000	100.00%

2、本次发行后，前十大 A 股股东持股情况

本次发行完成后，上市之前的股东户数共 23,255 名，其中前十大股东情况 如下：

序号	股东	持有股数（股）	持股比例
1	是蓉珠	20,775,000	23.59%
2	陆 鹏	17,500,000	19.87%
3	韩亚伟	7,675,000	8.71%
4	孟庆有	6,993,000	7.94%
5	鼎峰投资	4,662,000	5.29%
6	金石灏汭	4,402,000	5.00%
7	日桓投资	2,550,000	2.90%
8	王小琴	500,000	0.57%
9	陆宝兴	500,000	0.57%
10	是振林	500,000	0.57%
	合计	66,057,000	75.00%

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第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,201.9 万股，无老股转让

二、发行价格：7.93 元/股

三、每股面值：人民币 1.00 元

四、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发 行相结合的方式。其中网下向配售对象配售 220.10 万股，网上资金申购发行 1981.80 万股。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额 17,461.07 万元，全部为公司公开发行新股募集。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情 况进行了审验，并于 2017 年 6 月 21 日出具了天健验[2017]220 号《验资报告》。

六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用

• 本次公司公开发行新股的发行费用合计 3,307.75 万元。天健验[2017]220 号

• 《验资报告》，发行费用包括：

项目	金额（万元）
承销及保荐费	2,075.47
审计、评估及验资费	698.11
律师费	212.26
用于本次发行的信息披露费用	283.02
印花税及发行上市手续费	38.88
合计	3,307.75

• 本次公司公开发行新股的每股发行费用：1.50 元（按本次发行费用总额除以

• 发行股数计算）。

七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：14,153.32 万元。

八、本次发行后每股净资产：4.42 元（按本次发行后净资产与股本总数之比 计算；股本总额按发行后总股本计算，发行后净资产按本公司截至 2016 年 12

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月 31 日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净额 之和计算）。

九、本次发行后每股收益：0.35 元（按本公司 2016 年经审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

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第五节 财务会计情况

公司 2014 年至 2016 年经审计和 2017 年 1-3 月经审阅的财务数据已在招股 说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读于 2017 年 5 月 22 日刊登于上海证券交易所官网的本公司招股说明书。上市公告书将不再另行披露 2017 年第一季度报告，敬请投资者注意。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司资产总额为 39,076.67 万元，负债总额为 13,577.80 万元，归属于母公司股东权益为 25,498.87 万元；公司实现营业收入和 净利润分别为 6,559.74 万元、716.50 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 704.14 万元，与 2016 年 1-3 月相比分别增长 26.12%、12.69%、5.66%。根据公司已实 现 经营业绩，并考虑宏观经济的变化环境，公司预计 2017 年上半年营业收入在 1.42 亿元至 1.55 亿元区间，营业收入同比增长 16.04%至 26.67%；净利润在 1,650 万至 1,900 万区间，净利润同比增长 10.19%至 26.88%。上述预计情况不构成盈 利预测。

上述业绩情况的预测，只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预 测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。

截至本上市公告书签署日，本公司生产经营状况良好，本公司生产模式、销 售模式、采购模式未发生重大不利变化，未发生导致公司业绩异常波动的重大变 化。

24

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司将在上市后两 周内与保荐人中信证券股份有限公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限 公司常州经济开发区支行（账号：32050162675109168168、

32050162675109198198）、中国工商银行股份有限公司常州横山支行（账号： 1105023829000001608、1105023829000001058）、江南农村商业银行横山桥支行

（账号：01054012010001681681）签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并 在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并履行公告义务。本次存 放募集资金的商业银行已出具承诺：在《募集资金专户存储三方监管协议》签订 前，未获得保荐机构中信证券书面同意，其将不接受日盈电子从募集资金专户支 取资金的申请。

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有 较大影响的重要事项，具体如下：

（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常。

（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售 价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化。

（三）本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的 重要合同。

（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说 明书中披露的重大关联交易。

（五）本公司未进行重大投资。

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

（七）本公司住所未发生变更。

25

• （八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

• （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

• （十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

• （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

• （十二）本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

• （十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。

26

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐机构 ：中信证券股份有限公司

法定代表人 ：张佑君 注册地址 ：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 北座

联系地址 ：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 联系电话 ： 010-6083 8888 传真号码 ： 010-6083 3955

保荐代表人 ：宋建洪、葛其明 联系人 ：谢精斌、向晓娟、郭延洋、魏子婷

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信证券股份有限公司认为，发行人申请其A股股票上市符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人A股股票具备在上海证券交易所上 市的条件。上市保荐人同意推荐江苏日盈电子股份有限公司A股股票在上海证券 交易所上市。

发行人：

江苏日盈电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：

中信证券股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

27

（本页无正文，为《江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告 书》之盖章页）

江苏日盈电子股份有限公司

年 月 日

28

（本页无正文，为《江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告 书》之盖章页）

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中信证券股份有限公司
年 月 日
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