Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 20, 2017

江苏日盈电子股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,201.90 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞694 号文核准。本次发行的保荐机构（主 承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发 行人的股票简称为“日盈电子”，股票代码为“603268”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合 考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 7.93 元/股，发行数量为 2,201.90 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,321.20 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 880.70 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启 动后，网下最终发行数量为 220.10 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发 行数量为 1,981.80 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 6 月 19 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量：19,774,413 股

1

1. 网上投资者缴款认购的金额：156,811,095.09 元

2. 网上投资者放弃认购数量：43,587 股

3. 网上投资者放弃认购金额：345,644.91 元

（二）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量：2,199,376 股

2. 网下投资者缴款认购的金额：17,441,051.68 元

3. 网下投资者放弃认购数量：1,624 股

4. 网下投资者放弃认购金额：12,878.32 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	谢仁国	谢仁国	232	1,839.76	0.00	232
2	李飞飞	李飞飞	232	1,839.76	0.00	232
3	陈慰忠	陈慰忠	232	1,839.76	0.00	232
4	陈琼珊	陈琼珊	232	1,839.76	0.00	232
5	高丽平	高丽平	232	1,839.76	0.00	232
6	沈云雷	沈云雷	232	1,839.76	0.00	232
7	陈刚	陈刚	232	1,839.76	0.00	232
合计			1,624	12,878.32	0.00	1,624

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 45,211 股，包销金额为 358,523.23 元，包销 比例为 0.2053%。

2017 年 6 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国 结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

2

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6083 7385

联系人：股票资本市场部

发行人：

保荐机构（主承销商）：

江苏日盈电子股份有限公司 中信证券股份有限公司 2017 年 6 月 21 日

3

（此页无正文，为《江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 盖章页）

==> picture [193 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 发行人： 江苏日盈电子股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

（此页无正文，为《江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 年 月 日