Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Dec 3, 2012

光大证券关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》对精锻科技使用部分募集资金暂时补充流动资金事项的有关情况核查如 下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1235 号文批准，精锻科技向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价为人民币 25.00 元，募集资金总额为人民币 62,500 万元，扣除发行费用后， 募集资金净额为人民币 58,793.76 万元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2011 年 8 月 22 日出具的中瑞岳华验字[2011]第 196 号《验 资报告》确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的基本情况

精锻科技第一届董事会第十九次会议及 2011 年度股东大会审议通过了《关 于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司用本次募集资 金中的 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至 募集资金专户。经 2011 年度股东大会审议，同意以人民币 10,000 万元闲置募集 资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月（自 2011 年 5 月 11 日起至 2012 年 11 月 11 日止）。现公司已于 2012 年 10 月 31 日将上述资金全部归还至 募集资金专用帐户（开户行：交通银行股份有限公司泰州姜堰支行，账号： 701066010018010119807 ）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的基本情况

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1、 精锻科技第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以部分闲置 募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司用本次募集资金中的 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。

2、 精锻科技第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集 资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以本次募集资金 10,000 万元暂时用于 补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。

3、2012 年 12 月 1 日，独立董事杨林春、王声堂、张金发表明确意见，同意 公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、公司承诺不会将闲置募集资金直接或间接的用于新股配售、申购，或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险的投资。

四、核查意见

经核查，保荐机构认为精锻科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项已经第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通 过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见， 尚需股东大会审议。该事项 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金 使用的有关规定；精锻科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变 募集资金用途，未改变募集资金投向，不会影响募集资金投资计划的正常进行， 可节约公司的财务费用支出，本保荐机构同意精锻科技本次使用部分闲置募集资 金10,000 万元暂时补充流动资金。

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（本页无正文，系《光大证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

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----- Start of picture text ----- 成鑫 卫成业----- End of picture text -----

光大证券股份有限公司 2012 年12 月1 日

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