Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Sep 23, 2011

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告

中瑞岳华专审字 [2011] 第 2019 号

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目 录

• 1．以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证

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• 2．以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 ��������������� 3

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关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

中瑞岳华专审字[2011]第2019 号

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“贵公司”） 截至2011 年8 月31 日止，以自筹资金预先投入于2011 年8 月15 日签署的《江 苏太平洋精锻科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称 “以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告编制相关的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 – 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要 求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作 涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业 判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、 询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证 据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要 求编制，在所有重大方面反映了贵公司截至2011 年8 月31 日止，以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的情况。

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本鉴证报告仅供江苏太平洋精锻科技股份有限公司用于以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘帅 中国·北京 中国注册会计师：张冲良

2011 年9 月21 日

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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年8 月4 日签发的证监许可 [2011]1235 号文《关于核准江苏太平洋精锻科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》，江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“本 公司”)获准向社会公开发行人民币普通股2500 万股，每股发行价格为人民币 25.00 元，股款以人民币缴足，计人民币625,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,062,400.00 元后，净募集资 金共计人民币587,937,600.00 元，上述资金于 2011 年8 月22 日到位，业经 中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字[2011]第196 号验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于2011 年8 月15 日签署的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计 划将募集资金分别用于精锻齿轮（轴）成品制造建设项目、技术中心建设项目。

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述 募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资 金。截至2011 年8 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项 目款项计人民币 84,485,724.86 元，具体运用情况如下：

序号	项目名称 精锻齿轮（轴）成品制造建设项目 技术中心建设项目	募集资金承诺投资总额596,400,000.0059,880,000.00656,280,000.00	（单位：人民币元）截至2011年8月31日止募集资金预先投入金额84,485,724.8684,485,724.86
1 2 合计

注：截至2011 年8 月31 日，本公司对精锻齿轮（轴）成品制造建设项目实际投 入金额107,978,523.83 元，其中利用本公司专项应付款（2010 年重点产业振兴和技

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术改造（第六批）中央预算内基建支出）专项资金投入23,492,798.97 元，公司利用 自有资金投入84,485,724.86 元。

本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、 准确、完整地反映了本公司截至 2011 年8 月31 日止，以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的情况。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2011 年9 月21 日

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