Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 3, 2021

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-014

江苏省新能源开发股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月30 日 披露了《江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以 下简称“《预案》”）等相关文件。2021 年2 月10 日，公司收到上海证券交易所 上市公司监管一部《关于对江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2021]0208 号）（以下简称“《问询 函》”）。根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构就相关事项进行逐项落 实和回复，对《预案》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（本 公告中的简称与《预案》中的简称具有相同的含义）：

1、在《预案》“重大事项提示”之“七、本次交易方案实施需履行的决策及 报批程序”、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”、“第一章 本次 交易概述”之“七、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序”及“第八章 风 险分析”之“一、与本次交易相关的风险”，补充披露了本次交易尚需获得标的 公司部分债权人的同意。

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2、在《预案》“第一章 本次交易概述”之“六、本次交易符合收购少数股 权的相关规定”中，修订了本次交易协同效应明显的分析、有助于增强上市公司 独立性的分析，补充披露了模拟测算的交易完成后上市公司投资收益的占比情 况。

• 3、在《预案》“第四章 交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”

• 中，补充披露了大唐滨海风力发电项目的运营情况、大唐滨海报告期净利润提升 的合理性及可持续性、气候变化对大唐滨海业绩的影响。

• 4、在《预案》“第四章 交易标的基本情况”之“六、报告期内的主要财务

• 数据”中，补充披露了大唐滨海的负债结构及偿债安排、大唐滨海资产负债率的 合理性、本次交易需取得标的公司部分债权人的同意。

• 5、在《预案》“第四章 交易标的基本情况”之“六、报告期内的主要财务

• 数据”中，补充披露了大唐滨海受政府补贴的具体情况。

• 6、在《预案》“第四章 交易标的基本情况”之“七、分红政策和历史分红

• 情况”中，补充披露了大唐滨海的分红政策及历史分红情况。

  • 以上具体修订内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司发

• 行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。

  • 特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021 年3 月4 日

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