Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd . — Capital/Financing Update 2017

Sep 28, 2017

江苏洛凯机电股份有限公司

首次公开发行股票网上中签率公告

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保荐机构（主承销商）：

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“发行人”、“洛凯股份”或 “公司”）首次公开发行新股不超过4,000 万股人民币普通股A 股（以下 简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1691 号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网 下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的主承 销商为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主 承销商）”）。发行人的股票简称为“洛凯股份”，股票代码为“603829”。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次A 股发行数量为4,000 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为2,400 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为1,600 万股，占本次发行数量的40%。本次发行 的价格为7.23 元/股。

发行人于2017 年9 月28 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上 定价发行A 股1,600 万股。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017 年 10 月9 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》”），于2017 年10 月9 日（T+2 日）16:00 前， 按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

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网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017 年10 月9 日（T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付须遵守投资者所在证券公 司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发 行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累 计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、可转换公 司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 15,184,563 户。有效申购股数为121,780,820,000 股。网上发行初步中签 率为0.01313836% 。配号总数为121,780,820 个，号码范围为 100,000,000,000-100,121,780,819。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为4,000 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,600 万股，占 本次发行数量的40%。

根据《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布 的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,611 倍，超过150 倍，发行

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人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将发行总量的50%从网下回 拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为400 万股，占本次发行总量的10%； 网上最终发行数量为3,600 万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02956131%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2017 年9 月29 日（T+1 日）上午在上海市浦东 新区东方路778 号紫金山大酒店四楼会议室进行本次发行网上申购的摇号 抽签，并将于2017 年10 月9 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：江苏洛凯机电股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2017 年9 月29 日

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