Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 3, 2017

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2017-83

江苏林洋能源股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，江苏林洋能源股份有限 公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日公开发行了 3,000 万张可转债公司 债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除 承销与保荐费用人民币 30,000,000.00 元后，上述资金已由保荐机构广发证券股份 有限公司（以下简称“广发证券”）于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专用账 户，上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发 行手续费等其他发行费用合计 3,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会 师报字[2017]第 ZA16295 号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情

况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司与 广发证券于 2017 年 11 月 3 日在启东分别与中国工商银行启东支行、中国银行启 东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范

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本）》不存在重大差异。公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

开户单位	开户行	银行账号	账户余额
江苏林洋能源股份有限公司	中国工商银行启东支行营业部	1111629929100568057	2,300,000,000.00
江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行营业部	501470751811	670,000,000.00

三、《三方监管协议》的主要内容 甲方：江苏林洋能源股份有限公司

乙方：中国工商银行启东支行、中国银行启东支行

丙方：广发证券股份有限公司

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于 公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。若有以存单方式存放的募集资 金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或 以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作 人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事 项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配 合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情 况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孟晓翔、李宗贵可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身 份证明和单位介绍信。

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5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单， 并抄送给丙方。

6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行 募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲 方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换 后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情 形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时 向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会 2017 年 11 月 4 日

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