Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 1, 2017

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2017-82

江苏林洋能源股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

江苏林洋能源股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以 下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1214 号文核准。本 次发行的可转债简称为“林洋转债”，债券代码为“113014”。

本次发行的可转债规模为30 亿元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所 （以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2017年10月27日（T日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件股东	20,594	20,594,000
原无限售条件股东	2,333,394	2,333,394,000
合计	2,353,988	2,353,988,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴 款工作已于2017 年10 月31 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分 公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	640,054	640,054,000	5,958	5,958,000

三、主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销 商包销数量为5,958 手，包销金额为5,958,000 元，包销比例为0.199%。

2017 年11 月2 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保 荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包 销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
原有限售条件股东	20,594	20,594,000	-	-
原无限售条件股东	2,333,394	2,333,394,000	-	-
网上社会公众投资者	640,054	640,054,000	5,958	5,958,000
主承销商包销	5,958	5,958,000	-	-
合计	3,000,000	3,000,000,000	5,958	5,958,000

五、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券股 份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：020－87555297、87557727

联系人：资本市场部

发行人：江苏林洋能源股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2017 年11 月2 日

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