Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 9, 2019

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-007

江苏润和软件股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券部分发行条款调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）控股股东江 苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”） 于 2016 年 8 月 26 日 非公开发行江苏润和科技投资集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 （债券简称：“16 润和债”，债券代码“117037”），标的股票为润和投资持有的 润和软件 A 股股票，本次可交换公司债券实际发行规模 10 亿元，债券期限三年， 票面利率 4%。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

近日，公司收到润和投资的通知：江苏润和科技投资集团有限公司 2016 年 非公开发行可交换公司债券 2019 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于修 改“16 润和债”募集说明书部分发行条款的议案》，对债券期限、换股期限及票 面利率等部分发行条款作出修改，主要情况如下：

1、本次债券期限修改为 5 年，即债券到期日为 2021 年 8 月 26 日；

2、本次可交换公司债券换股期限修改为：自其发行结束日起满六个月后的 第一个交易日（2017 年 2 月 27 日）起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易 日（2021 年 8 月 23 日，实际以深交所安排为准）止。

3、票面利率修改为：2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 25 日为 4%，2017 年 8 月 26 日至 2018 年 8 月 25 日为 4%，2018 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 25 日 为 12%，2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 25 日为 10%，2020 年 8 月 26 日至 2021 年 8 月 25 日为 10%。

除上述修改外，本次进一步修订完善了回售机制、违约处置机制。上述修改 事项将于 2019 年 1 月 10 日起正式生效。

公司将按照相关规定及时披露润和投资可交换公司债券进展情况。 特此公告。

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