Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-050

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 第五届董事会第三十五次会议于2018年4月25日上午10:00在公司会议室以现场 表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年4月14日以电话、邮件、专人送达 等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、 法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过《 2018 年第一季度报告全文》。

经审议，公司董事会认为：公司《2018年第一季度报告全文》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年第一季度报告全文》具体内容请详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司的实际情况，对照公开 发行公司债券的资格和条件，已对相关事项进行了认真核查论证，认为公司符合 公开发行公司债券的相关条件和要求。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

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三、逐项审议通过了《关于公司 2018 年公开发行公司债券的议案》。

为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，降低公司融资成本，结合公司自 身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。 公司董事会逐项审议并通过了《关于公司2018年公开发行公司债券的议案》的各 项内容，具体如下：

• 1、本次公司债券的发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行 规模提请股东大会授权董事会根据公司需求情况和发行时的市场情况，在上述范 围内确定。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

• 2、本次公司债券的票面金额和发行价格

本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

• 3、本次公司债券的期限

本次发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可为单一品种或数个不同品 种。本次发行公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模提请 股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

• 4、本次公司债券的利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与主承销商在不超过 国务院限定的利率水平前提下通过市场询价协商确定。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

• 5、还本付息方式

本次公开发行的公司债券票面利率采取单利按年计息不计复利，逾期不另计

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利息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

6、本次公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款及补充 流动资金。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

7、本次公司债券的发行方式

本次债券以公开发行的方式发行，在本次公开发行公司债券获准发行后，可 选择一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会在发行前根据 市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

8、本次公司债券的发行对象

本次公开发行的公司债券发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合 《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

9、向股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

10、本次公司债券的担保方式

本次公司债券发行的具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定 及市场情况确定。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

11、本次公司债券的承销方式

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本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

12、本次公司债券拟上市的交易所

本次公司债券发行完毕后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司 债券于深圳证券交易所上市交易事宜。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

13、本次公司债券的偿债保障措施

本次发行公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能 按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权 董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

（1）不向股东分配利润；

• （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

14、本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24

个月。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债 券相关事宜的议案》。

根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券

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工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会 办理与本次发行公司债券有关的事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发 行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括 但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分 期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、还本付息 的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的 一切事宜；

• 2、决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有 人会议规则》；

4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发 行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公 司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议，合约（包括但不限于募 集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其 他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调 整；

6、若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按 期偿付债券本息时，授权董事会采取相关偿债保障措施；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果：同意10票、反对0 票、弃权0票

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上述议案需提交公司股东审议通过。

五、审议通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2018年5月14日（星期一）下午15:30在公司会议室召开2018年第二 次临时股东大会，将上述第二、三、四项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日

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