Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 22, 2017

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-024

江苏润和软件股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“润和软件”）控股股东 江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）于 2016 年 8 月 26 日 非公开发行江苏润和科技投资集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 （债券简称：“16 润和债”，债券代码“117037”），标的股票为润和投资持有的 润和软件 A 股股票，本次可交换公司债券实际发行规模 10 亿元，债券期限三年， 票面利率 4% 。

根据《江苏润和科技投资集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 募集说明书》的有关约定，“16 润和债”将于 2017 年 2 月 27 日进入换股期，可 交换为润和投资所持的润和软件 A 股股票，初始换股价格为 55 元/股，换股期限 自发行结束日起满六个月后的第一个交易日（2017 年 2 月 27 日）起至本次可交 换公司债券摘牌日前一个交易日（2019 年 8 月 21 日，实际以深交所安排为准） 止。换股期间，润和投资所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

截止本公告披露日，润和投资持有本公司 62,553,000 股股份，占本公司股本 总数的 17.48%，实际控制人周红卫和姚宁分别持有本公司股本总数的比例为 6.18% 和 2.92%，润和投资及其一致行动人合计持有本公司股份比例为 26.58%。进入 换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照 初始换股价格 55 元/股，交换上限 18,181,818 股测算，完成换股后，润和投资将 至少持有本公司 44,371,182 股股份，占本公司股本总数的 12.40%，润和投资及 其一致行动人合计持有本公司股份比例为 21.50%。按此测算，本公司实际控制 人未发生变化，仍为周红卫和姚宁。

以上变动为本公司根据润和投资本次可交换债发行规模所做的测算，实际是 否会发生换股以及润和投资因换股减少的实际股数均存在不确定性，敬请投资者 注意投资风险。

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润和投资因其可交换公司债券投资者换股导致所持本公司股份减少的情况， 本公司将根据相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 22 日

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