Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 21, 2015

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-049

江苏润和软件股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项， 公司股票（股票代码：300339）于 2015 年 1 月 26 日开市起停牌。

本次交易中，公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金，具体内容如下：

公司拟向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）支付 48,124,698 股上市公 司股份（占本次重组对价的 49.03%），向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）、 江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波道生一股权投资合伙企 业（有限合伙）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、山南置立方投资管理 有限公司、苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）6 名股东合计支付 112,023.49 万元现金对价（占本次重组对价的 50.97%）以收购其持有的联创智融 100%的股权。

公司拟向特定对象西藏瑞华投资发展有限公司、黄学军、曹荣、南京泰瑞投 资管理中心（有限合伙）非公开发行不超过 24,539,378 股股份募集配套资金，募 集配套资金不超过 54,943.6725 万元，用于支付本次交易中的部分现金对价。实 际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规 定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内 幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。 本公司郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告！

江苏润和软件股份有限公司 董 事 会

2015 年 4 月 21 日

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