Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jul 29, 2014

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-072

江苏润和软件股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《江苏润和软件股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以 下“本报告书”）及相关文件。现根据中国证监会审核的要求，对本报告书进行 了相应修订、补充和更新，主要内容如下：

1、“第三节 交易对方及募集配套资金特定对象情况”之“一、交易对方基 本情况”补充披露了交易对方关于符合竞业禁止的相关情形；

2、“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（二）历史沿 革情况”之“1、2009 年 4 月，捷科智诚注册设立”补充披露了股权代持的相关 情况；

3、“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（二）历史沿 革情况”之“2、2012 年 12 月，捷科智诚增资及股权转让”补充披露了股权代持 解除的相关情况；

4、“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（二）历史沿 革情况”之“2、2012 年 12 月，捷科智诚增资及股权转让”补充披露了股权激 励会计处理方法、对标的资产利润及评估值的影响；

5、“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（三）交易标 的产权或控制关系”之“3、报告期后股权转出的子公司”补充披露了报告期转出 子公司的原因、定价及合理性以及对标的公司影响等情况；

6、“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（四）主要资

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产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、资产权属情况”之“（2） 自有软件著作权”补充披露了公司软件著作权质押情况及对标的公司的影响；

7、“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（八）交易标 的最近三年受到行政处罚的情况”补充披露了福州捷科行政处罚对本次重组不构 成影响的分析；

8、“第四节 交易标的情况”之“二、交易标的资产评估情况”之“（三）资 产基础法评估结果”之“5、无形资产评估的情况说明”补充披露了标的公司无 形资产评估的情况说明；

9、“第四节 交易标的情况”之“二、交易标的资产评估情况”之“（四）收 益法评估结果”之“4、折现率”补充披露了收益法评估折现率取值合理的分析；

10、“第十节 财务会计信息”之“三、上市公司及交易标的盈利预测”之“（二） 交易标的盈利预测”之“4、标的公司盈利预测可实现性的说明”补充披露了标 的公司盈利预测可实现性的说明情况；

11、“第十节 财务会计信息”之“三、上市公司及交易标的盈利预测”之“（二） 交易标的盈利预测”补充披露标的资产评估报告与盈利预测审核报告中盈利预测 数据差异的原因；

12、“第十一节 同业竞争或关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响” 之“（三）交易标的报告期内关联交易情况”之“2、交易标的报告期内关联交易” 之“（1）关联交易情况”补充披露了报告期内标的资产关联交易必要性、关联交 易定价的公允性；

13、“第十一节 同业竞争或关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响” 之“（三）交易标的报告期内关联交易情况”之“2、交易标的报告期内关联交易” 补充披露了无锡捷科注销对标的资产未来经营的影响分析。

14、“第十四节 其他重要事项说明”之“九、本次重组中对中小投资者保护 的安排”补充披露了本次重组保护中小投资者的相关措施和安排。

15、根据中国证监会对本次交易的核准，将本报告书中涉及本次交易审批程 序的内容予以更新。在“公司声明”、“重大事项提示”之“十、本次交易履行的

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审批程序”、“重大事项提示”之“十二、本次交易涉及的风险因素事项”之“（五） 交易终止的风险”、“第一节 交易概述”之“四、本次交易的决策过程”、“第十 三节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”、“第十三节 风险因素”之“三、 其他风险”之“（一）股票价格波动风险”、“第十五节 独立董事及中介机构关于 本次交易的意见”之“三、法律顾问意见”中根据本次交易进展情况修订或删除 了审批事项或审批风险。

在“重大事项提示”之“三、本次发行股份的价格和数量”和“第五节 发 行股份情况”之“（四）发行股份的数量”中删除了“最终发行数量将以中国证 监会最终核准的发行数量为准。”、在“重大事项提示”之“七、本次交易构成 重大资产重组”和“第一节 交易概述”之“八、本次交易构成重大资产重组” 中删除了“同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组审 核委员会审核，取得中国证监会核准后方可实施。”。

16、本公司已就 2013 年资本公积金转增股本办理了工商变更登记并领取了 工商部门核发的企业法人营业执照，并在“第二节 上市公司基本情况”之“一、 上市公司基本情况”、“二、上市公司设立及股本变动情况”之“（三）首次公 开发行并上市后股本变动情况”中根据最新的工商登记信息予以更新。。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司 董 事 会

2014 年 7 月 29 日

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