Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 12, 2012

江苏润和软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告

保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司

重要提示

1、江苏润和软件股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发行不超过 1,919 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］812 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称 “ 网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。 根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为 20.39 元/股。

3 、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为 2.53164557%，网上发行初步中签率为 0.48496605%，网下发行初步中签率为网 上初步中签率的 5.22 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 7 月 10 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节， 从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 383.8 万股，网下最终发行数量为 576.2 万股，占本次发行数量的 30.03%，网上最终发行数量为 1,342.8 万股，占 本次发行数量的 69.97%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（120 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，根据网下最终发行 数量摇出 4 个常规号码（每个号码可获配 120 万股股票）和 1 个特殊号码（获配 96.2 万股股票）。

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5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 7 月 10 日结束。参与网 下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验，并出具了验 资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律 意见书。

6、根据 2012 年 7 月 9 日公布的《江苏润和软件股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市发行公告》（以下简称 “ 《发行公告》”），本公告一经刊出即 视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对 参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商） 做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效申报的 67 个股票配售对象全部按《发行 公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 773,188.80 万元，有效申 购数量为 37,920 万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为 2.53164557%，网上发行初步中签率为 0.48496605%，网下发行初步中签率为网 上初步中签率的 5.22 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 7 月 10 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节， 从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 383.8 万股，网下最终发行数量为 576.2 万股，占本次发行数量的 30.03%，网上最终发行数量为 1,342.8 万股，占 本次发行数量的 69.97%。

三、网下申购配号及摇号抽签结果

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本次共配号 316 个，起始号码为 001，截止号码为 316。发行人和保荐人（主 承销商）于 2012 年 7 月 11 日（T+1 日，周三）上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。 摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行 并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 5 个号码，包括 4 个常规号 码（每个号码获配 120 万股）和 1 个特殊号码（该号码获配 96.2 万股）。4 个常 规中签号码为：064，143，222，301。1 个特殊号码为：265。

四、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 576.2 万股，获配的配售对象 家数为 5 家，其中 4 家配售对象分别获配 120 万股，1 家配售对象获配 96.2 万股。 回拨机制启动后，有效申购获得配售的比例为 1.51951477%，有效申购倍数为 65.81 倍，最终向股票配售对象配售股数为 576.2 万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购 数量（万股）	获配股数 （万股）
1	中航证券有限公司自营投资账户	中航证券有限公司	960	120.00
2	全国社保基金四零八组合	招商基金管理有限公司	960	120.00
3	广州证券有限责任公司自营账户	广州证券有限责任公司	960	120.00
4	东航集团财务有限责任公司自营账户	东航集团财务有限责任公司	960	120.00
5	鸿阳证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	720	96.20
	合计		4,560	576.20

• 注： 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

• 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人

• （主承销商）联系。

五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

1、初步询价报价情况

2012 年 7 月 2 日至 2012 年 7 月 5 日为初步询价日，发行人和保荐人（主承 销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 7 月 5 日下午 15:00 时，保荐人 （主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 67

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家询价对象统一报价的 116 个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情 况如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
1	宝盈策略增长股票型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	21.80	120
2	宝盈增强收益债券型证券投资基金		21.80	960
3	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资 基金		20.60	480
4	宝盈资源优选股票型证券投资基金		20.50	120
5	鸿阳证券投资基金		20.50	720
6	外贸信托-鸿道3期证券投资集合 资金信托计划	北京鸿道投资管理有限责 任公司	20.00	480
7	兵器财务有限责任公司自营账户	兵器财务有限责任公司	19.00	120
8	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	17.60	720
			15.20	120
9	长城证券有限责任公司自营账户	长城证券有限责任公司	21.00	840
10	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限公司	18.00	480
11	长盛积极配置债券型证券投资基金		18.00	480
12	大成景丰分级债券型证券投资基金	大成基金管理有限公司	22.50	960
13	德邦证券有限责任公司自营账户	德邦证券有限责任公司	20.00	120
14	鼎峰创业投资有限公司	鼎峰创业投资有限公司	20.20	120
15	东北证券股份有限公司自营账户	东北证券股份有限公司	21.20	960
16	东航集团财务有限责任公司自营账 户	东航集团财务有限责任公 司	21.50	960
17	东吴证券股份有限公司自营账户	东吴证券股份有限公司	22.00	960
18	东兴证券股份有限公司自营投资账 户	东兴证券股份有限公司	16.00	120
19	汉兴证券投资基金	富国基金管理有限公司	21.00	120
20	富国天源平衡混合型证券投资基金		21.00	240
21	富国天成红利灵活配置混合型证券 投资基金		21.00	120
22	富国优化增强债券型证券投资基金		21.00	120
23	工银瑞信增强收益债券型证券投资 基金	工银瑞信基金管理有限公 司	19.20	960
24	工银瑞信信用添利债券型证券投资 基金		19.20	960
25	工银瑞信双利债券型证券投资基金		19.20	960
26	工银瑞信四季收益债券型证券投资 基金		19.20	960
27	工银瑞信添颐债券型证券投资基金		19.20	960
28	光大阳光集结号收益型一期集合资 产管理计划	光大证券股份有限公司	21.50	480

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29	光大阳光集合资产管理计划		21.00	360
30	光大阳光新兴产业集合资产管理计 划		21.00	120
31	光大阳光混合优选（阳光6号）集 合资产管理计划（网下配售资格截 至2029年12月6日）		20.17	120
			19.17	120
32	光大阳光内需动力集合资产管理计 划		18.00	240
33	光大证券股份有限公司自营账户		17.40	960
34	广发集合资产管理计划（3号）	广发证券股份有限公司	21.00	120
			20.00	120
35	广州证券有限责任公司自营账户	广州证券有限责任公司	21.80	960
36	国都证券有限责任公司自营账户	国都证券有限责任公司	18.80	960
37	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	20.00	600
38	国泰金鹰增长证券投资基金	国泰基金管理有限公司	20.32	120
39	国泰保本混合型证券投资基金		20.32	120
40	国泰君安证券股份有限公司自营账 户	国泰君安证券股份有限公 司	21.00	960
41	国泰君安君得益优选基金集合资产 管理计划		21.00	120
42	国泰君安君享精品基金一号集合资 产管理计划（网下配售资格截至 2018年5月21日）		21.00	120
43	国泰君安君享稳健债券限额特定集 合资产管理计划		21.00	240
44	国投瑞银优化增强债券型证券投资 基金	国投瑞银基金管理有限公 司	19.80	120
45	国信证券股份有限公司自营账户	国信证券股份有限公司	22.00	960
46	海通证券股份有限公司自营账户	海通证券股份有限公司	20.18	240
47	恒泰证券股份有限公司自营账户	恒泰证券股份有限公司	21.50	240
48	宏源3号红利成长集合资产管理计 划（网下配售资格截至2016年3 月17日）	宏源证券股份有限公司	21.00	480
49	宏源证券股份有限公司自营账户		19.00	480
50	湖南轻盐创业投资管理有限公司自 有资金投资账户	湖南轻盐创业投资管理有 限公司	18.00	120
51	华安中小盘成长股票型证券投资基 金	华安基金管理有限公司	21.90	240
52	华安稳定收益债券型证券投资基金		21.00	360
53	华宝兴业行业精选股票型证券投资 基金	华宝兴业基金管理有限公 司	20.00	360

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54	华宝兴业新兴产业股票型证券投资 基金		20.00	240
55	华宝兴业可转债债券型证券投资基 金		20.00	120
56	华宝兴业先进成长股票型证券投资 基金		18.00	240
57	华宸信托有限责任公司自营账户	华宸信托有限责任公司	20.00	960
58	华富收益增强债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	20.70	720
59	华富强化回报债券型证券投资基金		20.70	720
60	汇添富社会责任股票型证券投资基 金	汇添富基金管理有限公司	21.00	480
61	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	19.50	960
62	建信稳定增利债券型证券投资基金	建信基金管理有限责任公 司	19.00	480
63	建信收益增强债券型证券投资基金		19.00	360
64	江苏省国际信托投资有限责任公司 自营账户	江苏省国际信托有限责任 公司	17.00	240
65	昆仑信托有限责任公司自营投资账 户	昆仑信托有限责任公司	20.80	960
66	民生金中宝1号集合资产管理计划 （网下配售资格截至2012年12月 8日）	民生证券有限责任公司	21.00	120
67	南方广利回报债券型证券投资基金	南方基金管理有限公司	22.00	840
68	南方稳健成长贰号证券投资基金		18.00	240
69	南方稳健成长基金		18.00	240
70	南方积极配置基金		18.00	120
71	全国社保基金五零三组合	鹏华基金管理有限公司	18.40	360
72	普天债券投资基金		18.40	120
73	鹏华丰收债券型证券投资基金		18.40	720
74	鹏华信用增利债券型证券投资基金		18.40	360
75	鹏华丰润债券型证券投资基金		18.40	360
76	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 基金		18.40	120
77	平安证券有限责任公司自营账户	平安证券有限责任公司	20.60	360
78	青岛以太投资管理有限公司自有资 金投资账户	青岛以太投资管理有限公 司	21.58	600
79	山西信托有限责任公司自营账户	山西信托有限责任公司	21.00	480
80	山西证券股份有限公司自营账户	山西证券股份有限公司	19.50	960
81	上海冠通投资有限公司自有资金投 资账户	上海冠通投资有限公司	21.00	720
82	兴业国际信托有限公司－福建中行 新股申购资金信托项目3期	上海证大投资管理有限公 司	22.01	960
83	申能集团财务有限公司自营投资账 户	申能集团财务有限公司	22.00	480

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84	天弘永利债券型证券投资基金	天弘基金管理有限公司	23.01	960
85	天弘精选混合型证券投资基金		23.00	960
86	天弘添利分级债券型证券投资基金		23.00	960
87	万家增强收益债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	23.00	960
88	万家添利分级债券型证券投资基金		23.00	960
89	西部证券股份有限公司自营账户	西部证券股份有限公司	19.20	960
90	新华信托股份有限公司自营账户	新华信托股份有限公司	21.18	960
91	信达澳银领先增长股票型证券投资 基金	信达澳银基金管理有限公 司	20.00	480
92	信达澳银中小盘股票型证券投资基 金		20.00	120
93	信达证券股份有限公司自营投资账 户	信达证券股份有限公司	15.30	960
94	兴业国际信托有限公司自营账户	兴业国际信托有限公司	22.00	960
95	易方达稳健收益债券型证券投资基 金	易方达基金管理有限公司	20.00	360
96	银河稳健证券投资基金	银河基金管理有限公司	21.50	480
97	银河行业优选股票型证券投资基金		21.50	480
98	银泰证券有限责任公司自营投资账 户	银泰证券有限责任公司	21.00	240
99	英大证券有限责任公司自营投资账 户	英大证券有限责任公司	22.00	480
100	招商基金中国银行瑞泰动态保本1 号特定客户资产管理计划（网下配 售资格截至2013年11月30日）	招商基金管理有限公司	21.20	120
101	招商基金中国银行瑞泰动态保本2 号特定客户资产管理计划（网下配 售资格截至2013年11月30日）		21.20	120
102	全国社保基金四零八组合		21.00	960
103	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1 号特定客户资产管理计划（网下配 售资格截至2012年9月15日）		21.00	240
104	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2 号特定客户资产管理计划（网下配 售资格截至2012年10月27日）		21.00	240
105	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3 号特定客户资产管理计划（网下配 售资格截至2012年11月3日）		21.00	240
106	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5 号特定客户资产管理计划（网下配 售资格截至2012年11月19日）		21.00	240
107	招商信用添利债券型证券投资基金		21.00	600
108	浙商汇金1号集合资产管理计划	浙商证券有限责任公司	21.00	960

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	（网下配售资格截至2017年4月 30日）
109	浙商汇金大消费集合资产管理计划 （网下配售资格截至2021年4月 29日）		21.00	480
110	中国华电集团财务有限公司自营投 资账户	中国华电集团财务有限公 司	22.00	480
			21.50	480
111	中国银河证券股份有限公司自营账 户	中国银河证券股份有限公 司	21.08	960
112	中航证券有限公司自营投资账户	中航证券有限公司	22.00	960
113	中天证券有限责任公司自营账户	中天证券有限责任公司	20.70	480
114	中银国际证券中国红基金宝集合资 产管理计划（网下配售资格截至 2014年12月11日）	中银国际证券有限责任公 司	20.50	960
115	中原证券股份有限公司自营账户	中原证券股份有限公司	20.00	360
116	珠海铧创投资管理有限公司自有资 金投资账户	珠海铧创投资管理有限公 司	21.00	120

2、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《江苏润和软件股份有限公司投资价值研究 报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为 19.35 元-22.01 元/股。可比上市公司在本次发行询价截止日 2012 年 7 月 5 日的 2011 年市盈率均值为 35.85 倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关 问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

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八、保荐人（主承销商）联系方式

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 电 话：（010）6083 3600

联系人：股票资本市场部

发行人： 江苏润和软件股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2012 年 7 月 12 日

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