Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 29, 2012

江苏润和软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告

保荐人 ( 主承销商 ) ：中信证券股份有限公司

特别提示

江苏润和软件股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股 发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 以及中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项 的通知》的相关规定首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市，本次初步询 价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台 进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的 详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行 股票网下发行电子化实施细则》。

根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告【2012】 10 号）的要求，本次发行在网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等 方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔 细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本 次新股发行的估值、报价、投资：

1、发行人所在行业为计算机软件开发与咨询，中证指数有限公司已经发布 了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市 盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投 资者带来损失的风险；如高于同行业平均市盈率 25%，发行人及保荐人(主承销 商)可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发 行不能如期完成的风险；

2、发行人本次募投项目的实际资金需求量为 16,576.70 万元。如果本次发行 所募集的资金量超出发行人实际资金需求量，因发行人对超出部分的资金使用尚

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未规划具体用途，如果未来这部分资金不能得到合理、有效使用，将对发行人的 盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失 的风险；

3、如果本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对发行人 的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利 益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照有关规定决 定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询 价等事项。

重要提示

1、江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”或“发行人”）首次 公开发行不超过 1,919 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］812 号文核准。润和软件的股 票代码为 300339，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨 机制启动前，网下发行数量不超过 960 万股，即本次发行数量的 50.03%；网上 发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。可参与本次网下发行的投资者 为符合《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）中界定的询价对 象（以下简称“询价对象”）。

3、上述询价对象于 2012 年 7 月 5 日（T-3 日）12:00 前在协会登记备案的 自营业务或其管理的证券投资产品（以下简称“配售对象”），均可参与本次初步 询价。保荐人（主承销商）的证券自营账户、与发行人或保荐人（主承销商）之 间存在实际控制关系的询价对象的自营账户、与发行人和保荐人（主承销商）有 关联关系的个人投资者不得参与网下申购。

4、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2012 年 7 月 10 日），参与申购的 投资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市 场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法 规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否

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具备创业板投资资格。

5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报三档价格。配售对象 自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。初步询价中提交有 效报价不低于发行价格的配售对象可以且必须参与网下申购；未参与初步询价或 者参与初步询价但有效报价全部低于发行价格的配售对象，不得参与网下申购。

6、为促进配售对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及中信证券研究 员对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量 和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为120万股，即配售对象的每档 申报数量必须是120万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过960 万股。

7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，均不能参与网上发行。

8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到 低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合参考公司基本面及 成长性、募集资金需求、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定发行价格， 同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

9、本次发行采用双向回拨机制，详细方案见 2012 年 7 月 9 日(T-1 日)刊登 的《江苏润和软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》

10、初步询价中提交有效报价不低于发行价格的配售对象参与网下申购时， 须按照最终确定的发行价格与不低于发行价格的有效报价对应的申购数量的乘 积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价不低于发行价格的配售对象未 能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其 为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

11、发行人和保荐人（主承销商）将于 2012 年 7 月 12 日在《江苏润和软件 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》 中公布配售对象的报价情况。

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12、保荐人（主承销商）将于 2012 年 7 月 2 日（T-6 日）至 2012 年 7 月 5 日（T-3 日），组织本次发行的路演推介和初步询价。只有符合要求的询价对象方 可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、网下推介具体安排”，有 意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在上海、深圳和北京参加现场推 介会。

13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商 采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：初步询价阶段网 下有效申购总量小于 960 万股；网上申购不足，向网下回拨后仍然申购不足的； 初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足 20 家；发行人和保荐人（主承 销商）就发行价格未取得一致。

14、推迟发行或重新询价：当发行人和保荐人（主承销商）拟定发行价格对 应的市盈率高于同行业上市公司平均市盈率 25%时，将根据相关规定及时召开董 事会并于两日内刊登公告。需要重新询价的，发行人及保荐人（主承销商）将及 时公告推迟发行及重新询价的有关情况。

15、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本 次发行的一般情况，请仔细阅读 2012 年 6 月 29 日（T-7 日）登载于中国证监会 五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和本公司网站 （www.hoperun.com）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市提 示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-7日	2012年6月29日 （周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在 创业板上市提示公告》
T-6日	2012年7月2日 （周一）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介

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T-5日	2012年7月3日 （周二）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介
T-4日	2012年7月4日 （周三）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介
T-3日	2012年7月5日 （周四）	初步询价截止日（15:00截止）
T-2日	2012年7月6日 （周五）	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有 效申报数量，刊登《网上路演公告》
T-1日	2012年7月9日 （周一）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》； 网上路演
T日	2012年7月10日 （周二）	网下发行申购、缴款日（9:30-15:00，有效到账时间为15:00 之前）； 网上发行申购、缴款日（9:30-11:30，13:00-15:00）； 确定是否启动回拨机制； 网下申购资金验资，网下发行配号
T+1日	2012年7月11日 （周三）	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
T+2日	2012年7月12日 （周四）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公 告》； 网下申购多余款项退款，网上发行摇号抽签
T+3日	2012年7月13日 （周五）	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻

注：1、T 日为发行日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次 发行日程；

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下 发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；

4、如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行业上市公司平均市盈率的 25%，将需要履行一系列 后续补充信息披露流程，后续发行日程可能将顺延，保荐人（主承销商）将及时通知并公告。

二、网下推介具体安排

发行人及保荐人（主承销商）将于 2012 年 7 月 2 日（T-6 日）、2012 年 7 月 3 日（T-5 日）和 2012 年 7 月 4 日（T-4 日），在上海、深圳和北京向符合要求的 询价对象进行路演推介。具体安排如下：

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推介日期	推介时间	推介地点
2012年7月2日 （T-6 日，周一）	10:00-11:30	上海新天哈瓦那大酒店三楼舜华宴会厅3+4
2012年7月3日 （T-5 日，周二）	10:00-11:30	深圳福田香格里拉酒店三楼香格里拉II厅
2012年7月4日 （T-4 日，周三）	10:00-11:30	北京金融街威斯汀酒店二楼聚宝厅II

如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商），咨询联 系电话（010）6083 3600。

三、初步询价安排

1、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象应到 深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协 议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价时间为：2012 年 7 月 2 日（T-6 日）至 2012 年 7 月 5 日（T-3 日）期间每个交易日的 9:30 至 15:00。在上述时间内，询价对象可通过深交所网 下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，申报价格最小变动单位为 0.01 元，各档申购价格对应的申购数量相互独立。每一档申报价格对应的申购数 量下限为 120 万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为 120 万股，即每个 配售对象的每档申购数量必须是 120 万股的整数倍；同时每档申报价格对应的申 购数量之和不得超过 960 万股。

申报申购数量及申购价格时应注意：

①每一配售对象最多可填写三档申购价格；

②假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是 P1、P2、P3，且 P1>P2>P3， 对应的申购数量分别为 Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为 P，则若 P>P1， 则该配售对象不能参与网下发行；若 P1≥P>P2，则该配售对象可以参与网下申 购的数量为 Q1；若 P2≥P>P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为 Q1+Q2；

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若 P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为 Q1+Q2+Q3。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日 2012 年 7 月 5 日（T-3 日）12:00 前完成在中国证券业协会登记备案的；配售对 象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等申报信息与备案信 息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量 超过 960 万股以上的部分。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报 数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将 由保荐人（主承销商）报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将 会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写 其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。

四、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：江苏润和软件股份有限公司

法定代表人：周红卫

住 所：南京市雨花台区铁心桥工业园

电 话：（025）5266 8518

联系人：黄维江

2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

电 话：（010）6083 3600

联系人：股票资本市场部

发行人： 江苏润和软件股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

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2012 年 6 月 29 日

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