Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Annual Report 2018

Apr 11, 2019

江苏润和软件股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2018 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表业经华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了会审字[2019]2535 号标准无保留意见的审计报告。为了使 各位股东全面、详细地了解公司 2018 年的财务状况和经营成果，现将 2018 年度 财务决算报告情况汇报如下：

一、经营情况说明

2018 年公司合并实现营业收入 203,771.39 万元，较 2017 年度增长 26.41%； 归属于母公司股东的净利润 31,437.79 万元，较 2017 年度增长 26.05%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,220.36 万元，较 2017 年度增长 29.53%。

报告期内，公司顺利完成年度经营计划，实现了销售收入和经营业绩的稳定 增长，巩固了公司的行业及市场地位，提高了公司的品牌知名度。 二、 2018 年度主要财务数据：

单位：元

			单位：元
项目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度（％）
营业总收入	2,037,713,936.33	1,611,974,436.67	26.41%
营业利润	316,534,749.07	250,932,086.23	26.14%
利润总额	325,935,571.41	269,180,671.33	21.08%
归属于上市公司股东的净利润	314,377,918.28	249,411,156.16	26.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	292,203,574.22	225,585,118.92	29.53%
经营活动产生的现金流量净额	275,263,631.67	144,639,794.41	90.31%
总资产	6,355,454,798.88	5,446,279,251.67	16.69%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,625,746,475.17	3,733,194,509.66	23.91%
股本	796,410,841.00	715,466,700.00	11.31%

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三、 2018 年度主要财务指标：

单位：元

三、2018 年度主要财务指标：			单位：元
项目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度 （％）
基本每股收益（元/股）	0.40	0.35	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.35	14.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.37	0.32	15.63%
加权平均净资产收益率（%）	6.87%	6.93%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.39%	6.27%	0.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	0.20	75.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.81	5.22	11.30%
资产负债率	26.88%	31.44%	-4.56%
流动比率	1.76	1.93	-8.81%
速动比率	1.75	1.92	-8.85%
应收账款周转率	1.69	1.63	3.68%
总资产周转率	0.35	0.30	16.67%

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析：

（一）报告期资产构成及变动情况：

单位：元

项目	2018 年末	2018 年末	2017 年末	2017 年末	变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
货币资金	1,252,551,826.69	19.71%	882,943,137.49	16.21%	41.86%
应收票据及应收账款	1,226,078,619.17	19.29%	1,041,076,682.10	19.12%	17.77%
其中：应收票据	16,743,972.11	0.26%	11,921,522.74	0.22%	40.45%
应收账款	1,209,334,647.06	19.03%	1,029,155,159.36	18.90%	17.51%
预付款项	9,582,685.90	0.15%	18,885,374.85	0.35%	-49.26%
其他应收款	29,220,197.73	0.46%	55,684,852.76	1.02%	-47.53%
其中：应收利息	391,111.11	0.01%			100.00%
应收股利
其他流动资产	278,361,508.40	4.38%	4,710,552.21	0.09%	5809.32%
流动资产合计	2,795,794,837.89	43.99%	2,003,300,599.41	36.78%	39.56%
可供出售金融资产	20,892,385.13	0.33%	12,938,355.32	0.24%	61.48%
长期股权投资	46,858,875.12	0.74%	14,404,988.54	0.26%	225.30%
固定资产	630,185,392.19	9.92%	608,629,342.95	11.18%	3.54%
在建工程	59,537.93	0.00%	14,552,771.28	0.27%	-99.59%
无形资产	87,916,054.97	1.38%	99,389,910.19	1.82%	-11.54%
开发支出	60,442,202.13	0.95%	14,060,060.43	0.26%	329.89%
商誉	2,638,024,655.66	41.51%	2,615,847,954.50	48.03%	0.85%
长期待摊费用	9,580,254.46	0.15%	13,917,694.97	0.26%	-31.16%
递延所得税资产	65,700,603.40	1.03%	49,237,574.08	0.90%	33.44%
非流动资产合计	3,559,659,960.99	56.01%	3,442,978,652.26	63.22%	3.39%
资产总计	6,355,454,798.88	100.00%	5,446,279,251.67	100.00%	16.69%

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• 1、货币资金期末余额较期初余额增长41.86%，主要原因是非公开发行股票

• 募集资金到位以及本期经营活动现金净流量增加，货币资金期末余额增加。

2、预付款项期末余额较期初余额减少49.26%，主要原因是公司本期预付款 业务减少。

3、其他应收款期末余额较期初余额减少 47.53%，主要原因是本期收回前期 股权转让款。

• 4、其他流动资产期末余额较期初余额增长 5809.32%，主要原因是公司为提

• 高资金使用效率，本期购买的银行理财产品金额增加。

5、可供出售金融资产期末余额较期初余额增长 61.48%，主要原因是子公司 波士顿润和新增对 NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC.的投资 1,003,035.00 美 元，折合人民币 6,884,029.81 元。

6、长期股权投资期末余额较期初余额增长 225.30%，主要原因是公司本期 新增对奥特酷的股权投资，以及公司参股公司博纳讯动增资扩股，公司按照权益 法核算相应增加长期股权投资账面价值。

• 7、在建工程期末余额较期初余额减少 99.59%，主要原因是本期在建工程完

• 工转入固定资产。

• 8、开发支出期末余额较期初余额增长 329.89%，主要原因是公司本期新增

• 对“新一代分布式金融核心系统”项目的研发投入。

• 9、长期待摊费用期末余额较期初余额减少 31.16%，主要原因是公司并购借

• 款顾问费本期摊销转入财务费用。

10、递延所得税资产期末余额较期初余额增长 33.44%，主要原因是本期可 抵扣亏损大幅提高，确认的递延所得税资产相应增加。

• （二）报告期负债构成及变动情况：

单位：元

					单位：元
项目	2018 年末		2017 年末		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
短期借款	890,000,000.00	52.09%	710,000,000.00	41.47%	25.35%

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项目	2018 年末	2018 年末	2017 年末	2017 年末	变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
应付票据及应付账款	32,568,373.74	1.91%	44,193,756.16	2.58%	-26.31%
预收款项	5,098,770.22	0.30%	5,448,995.91	0.32%	-6.43%
应付职工薪酬	119,714,775.59	7.01%	77,473,598.32	4.53%	54.52%
应交税费	40,185,803.35	2.35%	36,504,723.23	2.13%	10.08%
其他应付款	21,772,945.85	1.27%	33,481,706.99	1.96%	-34.97%
其中：应付利息	2,034,038.71	0.12%	1,869,099.44	0.11%	8.82%
应付股利
一年内到期的非流动负债	410,000,000.00	24.00%	70,000,000.00	4.09%	485.71%
其他流动负债	71,874,092.70	4.21%	60,947,371.45	3.56%	17.93%
流动负债合计	1,591,214,761.45	93.13%	1,038,050,152.06	60.63%	53.29%
长期借款	100,000,000.00	5.85%	660,000,000.00	38.55%	-84.85%
递延收益	16,172,500.00	0.95%	11,362,500.00	0.66%	42.33%
递延所得税负债	1,220,862.16	0.07%	2,620,561.79	0.15%	-53.41%
非流动负债合计	117,393,362.16	6.87%	673,983,061.79	39.37%	-82.58%
负债合计	1,708,608,123.61	100.00%	1,712,033,213.85	100.00%	-0.20%

• 1、应付职工薪酬期末余额较期初余额增长 54.52%，主要原因是伴随公司业

• 务规模扩张，员工数量较上年大幅增加，导致期末应付职工薪酬增加。

2、其他应付款期末余额较期初余额减少 34.97%，主要原因是公司本期支付 了股权收购款，其他应付款余额相应减少。

3、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长 485.71%，主要原因是 公司一年内到期的长期借款增加。

4、长期借款期末余额较期初余额减少 84.85%，主要原因是公司本期长期借 款重分类至一年内到期的非流动负债，以及部分借款到期归还。

5、递延收益期末余额较期初余额增长 42.33%，主要原因是本期公司收到中 国（南京）软件谷管理委员会拨付的“2017 省级战略新兴产业发展专项资金-能源 信息化平台建设项目”政府补助计入递延收益。

• 6、递延所得税负债期末余额较期初余额减少 53.41%，主要原因是非同一控

• 制下被合并方评估增值形成的递延所得税负债本期转入所得税费用。

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（三）股东权益情况：

单位：元

项目	2018 年末	2018 年末	2017 年末	2017 年末	变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
股本	796,410,841.00	17.14%	715,466,700.00	19.16%	11.31%
资本公积	2,877,828,295.13	61.93%	2,158,045,926.73	57.79%	33.35%
减：库存股	148,976,163.45	3.21%	0	0.00%	100.00%
其他综合收益	-1,757,368.61	-0.04%	-7,822,153.99	-0.21%	77.53%
盈余公积	79,632,498.72	1.71%	62,954,020.27	1.69%	26.49%
未分配利润	1,022,608,372.38	22.01%	804,550,016.65	21.55%	27.10%
归属于母公司所有者 权益合计	4,625,746,475.17	99.55%	3,733,194,509.66	99.97%	23.91%
少数股东权益	21,100,200.10	0.45%	1,051,528.16	0.03%	1906.62%
所有者权益合计	4,646,846,675.27	100.00%	3,734,246,037.82	100.00%	24.44%

1、股本期末余额较期初余额增长 11.31%，主要原因是：

①2018 年 1 月 9 日，根据公司 2016 年 5 月 31 日召开的 2016 年第三次临时 股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 和修改后的公司章程，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213 号文）的核准，公司 向特定投资者泰达宏利基金管理有限公司、浙江浙商产融控股有限公司、财通基 金管理有限公司、申万宏源证券有限公司发行人民币普通股股票 81,326,141 股， 增加注册资本 81,326,141.00 元，变更后的注册资本为人民币 796,792,841.00 元。 此次增资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 10 日出具会验字[2018]0019 号《验资报告》；

②2018 年 3 月 6 日，经公司 2014 年第五次临时股东大会审议通过的《江苏 润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第五届董 事会第二十八次会议决议和修改后的章程，公司对周磊、周蛟、郑蓓、赵振平、 张玉峰、许波、徐苏君、徐珩、吴烨、魏榕祠、王宇、王天、汤鹏川、孙嘉琛、 苏南、沈欣慧、秦伟娜、牟际生、莫华军、刘珏、刘恩道、李治勇、雷彤、蒋昕、 果鹏、邓茜、陈钟鹏、陈希、蔡雷鸣已获授但尚未解锁的限制性股票股本人民币 382,000.00 元进行回购注销，申请减少注册资本及股本人民币 382,000.00 元，变 更后的注册资本及股本为人民币 796,410,841.00 元。此次增资业经华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 6 日出具会验字[2018]0633

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号《验资报告》。

2、资本公积期末余额较期初余额增长 33.35%，主要原因是：

①股本溢价本期增加：2018 年 1 月 9 日公司非公开发行股票募集资金净额 790,734,212.82 元，其中计入股本 81,326,141.00 元，计入资本公积（股本溢价） 709,408,071.82 元；

②股本溢价本期减少：公司本期回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解 锁的限制性股票合计 382,000.00 股，减少股本 382,000.00 元，减少资本公积（股 本溢价）1,997,060.00 元；

③其他资本公积增加：公司联营企业苏州博纳讯动软件有限公司本期增资扩 股，本公司相应确认其他权益变动 12,371,356.58 元。

3、库存股期末余额较期初余额增长 100.00%，主要原因是根据公司 2018 年 10 月 14 日召开的第五届董事会第四十次会议及 2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等有关股票 回购事项的相关议案，公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公 司注册资本，截止 2018 年 12 月 31 日公司股份回购金额为 148,976,163.45 元。

4、其他综合收益期末余额较期初余额增长 77.53%，主要原因是期末汇率变 动对境外子公司财务报表折算差额的影响。

5、少数股东权益期末余额较期初余额增长 1906.62%，主要原因是本期公司 新设子公司南京润辰科技有限公司收到少数股东出资款，以及因非同一控制下企 业合并新增子公司新维数联（北京）科技有限公司收到少数股东出资款。 （四）经营情况：

单位：元

项目	2018 年度	2018 年度	2017 年度	2017 年度	变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
营业收入	2,037,713,936.33	100.00%	1,611,974,436.67	100.00%	26.41%
营业成本	1,202,806,187.26	59.03%	908,111,909.75	56.34%	32.45%
税金及附加	22,137,191.35	1.09%	15,774,735.59	0.98%	40.33%
销售费用	70,002,961.69	3.44%	48,258,780.76	2.99%	45.06%
管理费用	150,158,425.30	7.37%	128,379,552.05	7.96%	16.96%

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项目	2018 年度	2018 年度	2017 年度	2017 年度	变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
研发费用	231,799,180.39	11.38%	176,523,289.90	10.95%	31.31%
财务费用	66,268,200.59	3.25%	70,251,069.09	4.36%	-5.67%
其中：利息费用	81,443,987.59	4.00%	70,231,229.51	4.36%	15.97%
利息收入	6,071,749.14	0.30%	3,530,686.82	0.22%	71.97%
资产减值损失	9,010,653.06	0.44%	27,699,697.69	1.72%	-67.47%
其他收益（损失以“-” 号填列）	18,524,094.87	0.91%	7,741,922.54	0.48%	139.27%
投资收益	11,894,455.33	0.58%	5,750,002.16	0.36%	106.86%
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	585,062.18	0.03%	464,759.69	0.03%	25.88%
营业利润	316,534,749.07	15.53%	250,932,086.23	15.57%	26.14%
营业外收入	11,031,309.71	0.54%	18,560,931.77	1.15%	-40.57%
营业外支出	1,630,487.37	0.08%	312,346.67	0.02%	422.01%
利润总额	325,935,571.41	16.00%	269,180,671.33	16.70%	21.08%
所得税	18,024,964.62	0.88%	20,524,306.96	1.27%	-12.18%
净利润	307,910,606.79	15.11%	248,656,364.37	15.43%	23.83%

1、营业收入 2018 年度较 2017 年度增长 26.41%，营业成本 2018 年度较 2017 年度增长 32.45%，毛利 2018 年度较 2017 年度增长 18.62%，公司整体盈利能力 持续上涨。

2、税金及附加 2018 年度较 2017 年度增长 40.33%，主要原因是伴随公司业 务规模扩张，应缴纳的税金及附加相应增加。

3、销售费用 2018 年度较 2017 年度增长 45.06%，主要原因是本期扩大业务 规模，发生的相关费用有所增加。

4、研发费用 2018 年度较 2017 年度增长 31.31%，主要原因是公司为提高业 务核心竞争力，研发投入持续加大。

5、资产减值损失 2018 年度较 2017 年度减少 67.47%，主要原因是本年收回 账龄在 1 年以上的应收账款金额较上年同期增加，相应计提的应收账款坏账准备 转回增加，资产减值损失较上年同期减少。

• 6、其他收益 2018 年度较 2017 年度增长 139.27%，主要原因是本期收到的

• 与收益相关的政府补助以及增值税退税增加。

• 7、投资收益 2018 年度较 2017 年度增长 106.86%，主要原因是本期理财产

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品投资收益金额大幅增加。

8、营业外收入 2018 年度较 2017 年度减少 40.57%，主要原因是本期收到的 直接计入营业外收入的政府补助较上期减少。

9、营业外支出 2018 年度较 2017 年度增长 422.01%，主要原因是公司本期 公益性捐赠增加。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：元

			单位：元
项 目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度（％）
经营活动现金流入小计	2,031,216,523.80	1,534,848,528.47	32.34%
经营活动现金流出小计	1,755,952,892.13	1,390,208,734.06	26.31%
经营活动产生的现金流量净额	275,263,631.67	144,639,794.41	90.31%
投资活动现金流入小计	1,420,631,251.95	164,584,159.43	763.16%
投资活动现金流出小计	1,800,094,389.82	159,184,986.61	1030.82%
投资活动产生的现金流量净额	-379,463,137.87	5,399,172.82	-7128.17%
筹资活动现金流入小计	1,743,501,513.96	1,349,800,000.00	29.17%
筹资活动现金流出小计	1,288,617,106.43	1,226,837,562.63	5.04%
筹资活动产生的现金流量净额	454,884,407.53	122,962,437.37	269.94%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,501,508.58	-6,734,856.32	330.17%
现金及现金等价物净增长额	366,186,409.91	266,266,548.28	37.53%

1、经营活动产生的现金流量净额 2018 年度较 2017 年度增长 90.13%，主要 原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额 2018 年度较 2017 年度减少 7128.17%，主 要原因是公司本期新增购买金融机构理财产品 270,000,000.00 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额 2018 年度较 2017 年度增长 269.94%，主 要原因是公司本期收到非公开发行 A 股股票所募集的资金。

江苏润和软件股份有限公司

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2019 年 4 月 11 日

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