Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Annual Report 2014

Mar 25, 2015

江苏润和软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-028

江苏润和软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 284,616,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司简介

股票简称	润和软件	股票代码		300339
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	朱祖龙		李天蕾
电话	025-52668518		025-52668518
传真	025-52668895		025-52668895
电子信箱	company@hoperun.com		company@hoperun.com
办公地址	南京市雨花台区软件大道168号		南京市雨花台区软件大道168号

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	733,234,727.46	476,797,826.03	53.78%	379,535,216.02
营业成本（元）	442,067,555.96	291,261,872.48	51.78%	229,222,712.53
营业利润（元）	89,004,653.88	57,174,139.05	55.67%	54,183,850.19
利润总额（元）	129,177,743.16	85,835,806.04	50.49%	71,471,361.26
归属于上市公司普通股股东的净	110,029,056.96	77,167,961.05	42.58%	65,547,736.31
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣	78,663,551.56	52,027,697.24	51.20%	47,073,695.49
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	48,004,020.35	24,300,211.61	97.55%	57,436,670.54
（元）
每股经营活动产生的现金流量净	0.1687	0.1583	6.57%	0.7485
额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.45	0.34	32.35%	0.34

1

江苏润和软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

稀释每股收益（元/股）	0.45	0.34	32.35%	0.34
加权平均净资产收益率	11.87%	11.13%	0.74%	16.52%
扣除非经常性损益后的加权平均	8.48%	7.50%	0.98%	11.86%
净资产收益率
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
期末总股本（股）	284,616,774.00	153,480,000.00	85.44%	76,740,000.00
资产总额（元）	2,264,744,043.31	1,093,508,526.09	107.11%	849,497,061.38
负债总额（元）	770,820,829.22	351,337,232.14	119.40%	188,246,634.15
归属于上市公司普通股股东的所	1,459,458,040.69	712,588,129.42	104.81%
				654,740,876.57
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每	5.1278	4.6429	10.44%	8.5319
股净资产（元/股）
资产负债率	34.04%	32.13%	1.91%	22.16%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	80,569,50 0	52.50%	54,396,77 4	0	35,179,75 0	-15,253,00 0	74,323,52 4	154,893,0 24	54.42%
一、有限售条件股份
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	80,569,50 0	52.50%	54,396,77 4	0	35,179,75 0	-15,253,00 0	74,323,52 4	154,893,0 24	54.42%
3、其他内资持股
	53,402,00 0	34.79%	4,344,677	0	22,276,00 0	-13,125,00 0	13,495,67 7	66,897,67 7	23.50%
其中：境内法人持股
	27,167,50 0	17.70%	50,052,09 7	0	12,903,75 0	-2,128,000	60,827,84 7	87,995,34 7	30.92%
境内自然人持股
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	72,910,50 0	47.50%	0	0	41,560,25 0	15,253,00 0	56,813,25 0	129,723,7 50	45.58%
二、无限售条件股份
	72,910,50 0	47.50%	0	0	41,560,25 0	15,253,00 0	56,813,25 0	129,723,7 50	45.58%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	153,480,0 00	100.00%	54,396,77 4	0	76,740,00 0	0	131,136,7 74	284,616,7 74	100.00%
三、股份总数

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

单位：股

2

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报告期末股东总数	报告期末股东总数	12,449	12,449	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,432	14,432
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
江苏润和科技投 资集团有限公司	境内非国有法人	21.98%	62,553,000		62,553,000
						质押		46,000,000
周红卫	境内自然人	10.28%	29,264,033		29,264,033	质押		29,264,033
王杰	境内自然人	7.72%	21,962,346		21,962,346	质押		21,962,346
姚宁	境内自然人	4.85%	13,800,000		13,800,000	质押		11,950,000
焦点科技股份有 限公司	境内非国有法人	2.81%	8,000,000		0
孙强	境内自然人	2.38%	6,772,500		5,079,375	质押		640,000
中国工商银行－ 汇添富均衡增长 股票型证券投资 基金	其他	2.28%	6,502,898		0
中国工商银行－ 易方达价值成长 混合型证券投资 基金	其他	2.28%	6,489,781		0
浙江海宁嘉慧投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	1.53%	4,344,677		4,344,677
马玉峰	境内自然人	1.07%	3,047,500		2,535,625	质押		1,590,000
		周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司76.8%的股份。2010年2月23
上述股东关联关系或一致行动的说		日，公司实际控制人周红卫和姚宁签订了《一致行动人协议》，共同表示在公司重大事
		项决策前均事先沟通，达成一致意见后进行表决。孙强为江苏润和科技投资集团有限
明
		公司的董事、总裁。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的
		关系。

3

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（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [363 x 252] intentionally omitted <==

4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

报告期内，公司的主营业务为向国际国内客户提供软件产品及软件服务、智能终端产品、系统集成服务等软件和信息技术服 务业务。其中报告期内新增金融信息化业务主要系公司通过并购捷科智诚报告期内，公司主营业务收入为73,017.64万元，较 上年同期增长53.75%，占营业收入的比重为99.58%。主营业务收入增长的主要原因要是公司原有业务持续增长，以及新增 非同一控制下企业合并子公司捷科智诚的金融信息化业务所致。

报告期内，公司主营业务的成本为43,940.45万元，较上年同期增长51.49%。公司主营业务成本增长的原因为公司原有业务 持续增长，营业成本相应增加，以及新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚的金融信息服务业务所对应的成本。

报告期内，公司主营业务的毛利为29,077.19万元，较上年同期增长57.30%。

报告期内，公司主营业务毛利率为39.82%，较上年同期增长0.90%。

报告期内，公司的主营业务主要分国际、国内两部分，其中国际业务收入为15,609.63万元，较上年同期增长20.44%，占营 业收入的比重为21.29%；国内业务收入为57,408.01万元，较上年同期增长66.26%，占营业收入的比重为78.29%。

报告期内，公司主营业务收入中，软件业务收入为53,828.65万元，较上年同期增长55.63%，占营业收入的比重为73.41%； 智能终端产品业务收入为5,605.72万元，较上年同期增长37.10%，占营业收入的比重为7.65%；外购软硬件业务收入为3,192.82 万元，较上年同期增长5.50%，占营业收入的比重为4.35%；系统集成服务业务收入10,390.44万元，较上年同期增长79.49%， 占营业收入的比重为14.17%。

“ ” “ ” “ ” “ 报告期内，公司的主营业务中的软件业务主要聚焦在 金融信息化 、 供应链管理软件 、 智能终端嵌入式软件 、 智能电 网信息化软件”等四大专业领域，四大专业领域的业务收入总额为51,346.89万元，占营业收入的比重为70.03%，占软件业务 收入的比重为95.39%。

报告期内，公司软件业务收入中，金融信息化业务收入12,133.75万元，占营业收入的比重为16.55%；供应链管理软件业务 收入15,777.10万元，较上年同期减少9.18%，占营业收入的比重为21.52%；智能终端嵌入式软件业务收入14,062.93万元，较 上年同期增长38.75%，占营业收入的比重为19.18%；智能电网信息化软件业务收入9,373.10万元，较上年同期增长55.43%， 占营业收入的比重为12.78%；其它领域软件业务收入2,481.76万元，较上年同期增长136.63%，占营业收入的比重为3.38%。

报告期内，公司前五大客户累计收入为17,319.51万元,占营业收入的比重为23.62%，不存在单一客户收入占公司营业收入30%

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以上的情况，公司前五大供应商累计采购成本为5,613.93万元，占采购总额的比重为16.68%，不存在单一供应商占公司采购 总额30%以上的情况。

报告期内，销售费用金额为4,064.02万元，较上年同期增长28.63%，主要原因是公司市场规模扩大，销售人员增加，工资、 业务费、差旅费相应增长所致。

报告期内，管理费用金额为12,855.32万元，较上年同期增长45.61%，主要原因是本年度公司研发投入的增加，以及新增非 同一控制下企业合并子公司捷科智诚的研发费用，研发费用相应增长。

报告期内，财务费用金额为2,378.49万元较上年度增长511.74%，主要原因是本年度长、短期借款增加，利息支出相应增加。

报告期内，公司研发投入为6,775.13万元，占营业收入的比重为9.24%，主要用于专业领域的自主知识产权软件产品的研发。 报告期内，公司共获取20项软件著作权、6项软件产品登记证书、1项发明专利授权、2项外观设计专利授权、2项实用新型专 利授权，申请1项发明专利。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年度增加97.55%，主要新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚经营活动 产生的现金净流量。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少233.91%,，主要系全资子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部 基地”项目建设投入增加，及取得非同一控制下合并子公司捷科智诚所支付的现金对价。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加512.04%，主要系公司重大资产重组募集的配套资金、收到限制性股票 激励对象认缴的出资款、并购借款增加及全资子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部基地”项目建设筹集资金增加。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

• 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期营业收入为733,234,727.46元，较上年同期增长53.78%，主要原因是公司原有业务持续增长， 以及新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚的金融信息服务业务。

2、报告期营业成本为442,067,555.96元，较上年同期增长51.78%，主要原因是公司原有营业务持续增 长，营业成本相应增加，以及新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚的金融服务业务所对应的成本。

3、报告期归属上市公司股东净利润总额为110,029,056.96元,较上年同期增长42.58%,主要原因是公司原 有业务持续增长，以及新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚的金融信息服务业务。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

5

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	主营业务收入	主营业务利润
分行业
软件业务	538,286,524.50	252,888,984.19
系统集成业务	103,904,445.56	30,420,310.49
智能终端产品业务	56,057,242.65	5,937,737.97
外购软硬件产品销售业务	31,928,185.29	1,524,829.88
分产品
供应链管理软件	157,771,031.15	73,898,900.60
智能终端嵌入式软件	140,629,317.65	70,138,141.50
智能电网信息化软件	93,731,040.15	43,709,857.11
金融信息化	121,337,503.73	56,586,973.12
其它软件	24,817,631.82	8,555,111.86
智能终端产品业务	56,057,242.65	5,937,737.97
系统集成业务	103,904,445.56	30,420,310.49
外购软硬件产品销售业务	31,928,185.29	1,524,829.88
分地区
国内	574,080,114.63	237,944,192.10
国际	156,096,283.37	52,827,670.43

占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
软件业务	538,286,524.50	285,397,540.32	46.98%	55.63%	56.05%	-0.14%
系统集成业务	103,904,445.56	73,484,135.07	29.28%	79.49%	75.04%	1.80%
分产品
供应链软件	157,771,031.15	83,872,130.55	46.84%	-9.18%	-7.95%	-0.71%
智能终端软件	140,629,317.65	70,491,176.15	49.87%	38.75%	33.81%	1.85%
智能电网软件	93,731,040.15	50,021,183.04	46.63%	55.43%	56.80%	-0.46%
金融信息化	121,337,503.73	64,750,530.61	46.64%			46.64%
系统集成	103,904,445.56	73,484,135.07	29.28%	79.49%	75.04%	1.80%
分地区
国内	574,080,114.63	336,135,922.53	41.45%	66.26%	51.02%	5.91%
国际	156,096,283.37	103,268,612.94	33.84%	20.44%	53.05%	-14.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

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5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪 酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号—— 金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度 财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响 如下：

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注1：《企业会计准则第30号——财务报表列报》：《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其 他综合收益划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计期间在满足特定条件时 将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可 比年度财务报表的列报进行了相应调整。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

新增合并主体：

• 1、上海润和是2014年4月本公司投资新设的全资子公司，本年度公司对上海润和的合并期间为2014年4-12月。

• 2、捷科智诚系江苏润和非同一控制下企业合并取得的全资子公司，购买日确定为2014年7月31日，本年度公司对捷科智诚的 合并期间为2014年8-12月。

• 3、上海捷科系捷科智诚的全资子公司，本年度公司对上海捷科的合并期间为2014年8-12月。

• 4、福州捷科系捷科智诚的控股子公司，本年度公司对福州捷科的合并期间为2014年8-12月。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

2015年3月25日

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