Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 28, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-168

江苏精研科技股份有限公司

关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100% 股权

暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次关联交易概述

2021 年 11 月 18 日，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）披 露了《关于拟签订股权收购框架协议暨关联交易的公告》，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

为了把握市场发展趋势，更好的推动公司的长期战略布局，加强公司向汽车 领域尤其是新能源汽车方向和消费电子领域的组件业务发展，提升公司整体的组 装实力和最终产品的附加值，公司拟与王明喜、金文英、黄逸超、常州瑞点创业 投资合伙企业（有限合伙）、徐天敏、PARK HYUNG DON、金文慧、游明东、 刘惠芬签署《股权转让协议》，收购转让方持有的常州瑞点精密科技有限公司（以 下简称“瑞点精密”）100%股权。本次股权转让价格以江苏中企华中天资产评 估有限公司出具的《江苏精研科技股份有限公司拟进行股权收购涉及的常州瑞点 精密科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2021）第 1092 号）为依据，确定采用收益法得出的瑞点精密股东全部权益价值为 22,500 万元，瑞点精密 100%股权转让价格为 22,500 万元人民币。本次交易完成后，瑞 点精密将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

2021 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四 次会议，关联董事王明喜先生、黄逸超女士回避表决，审议通过了《关于收购常 州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有或自 筹资金 22,500 万元人民币收购瑞点精密 100%股权。公司独立董事发表了同意的 事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公 司于 2021 年 12 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

2021 年 12 月 24 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，关联股东回避 表决，审议通过了《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》。

二、本次交易的进展情况

近日，公司与瑞点精密的股东王明喜、金文英、黄逸超、常州瑞点创业投资 合伙企业（有限合伙）、徐天敏、PARK HYUNG DON、金文慧、游明东、刘惠 芬共同签署完成了《股权转让协议》。

三、本次交易可能存在的风险

1、标的公司业绩承诺可能无法实现的风险

根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，转让方承诺瑞点精密 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计后当年度合并报表口径下扣除非经常性损益 后的净利润分别不低于人民币 1,400 万元、2,100 万元和 3,000 万元，虽然公司与 本次交易的转让方就业绩承诺事项进行了约定，但若出现宏观经济波动、市场竞 争加剧等情况，瑞点精密经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。

2、本次交易标的资产估值较高的风险

根据评估报告，瑞点精密股东全部权益价值为 22,500 万元，相较于评估基 准日对应的股东全部权益账面值增值率为 829.84%。根据《股权转让协议》约定， 转让方将通过实缴出资的方式将瑞点精密的注册资本补足。补足后，对应的瑞点 精密股东全部权益账面值增值率将有所下降，但本次交易的标的资产的估值相较 于对应的账面值仍然有较大增值，提请投资者注意本次交易的评估增值风险。

本次交易完成后，公司将取得标的公司的控制权，公司将强化和实施有效的 内部控制和风险防范机制等方式提高规范化管理水平，采取合适的策略和管理措 施，加强风险管控，以期取得良好的投资收益。

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，根据本次交易 的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件

1、股权转让协议。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 28 日