Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 15, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-151 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于精研转债转股数额累计达到

转股前公司已发行股份总额 10% 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日向不 特定对象发行了 570 万张可转换公司债券（以下简称“精研转债”），每张面值 100 元，发行总额 57,000 万元。截至 2021 年 12 月 14 日，“精研转债”累计转 股数额达到转股前公司已发行股份总额的 10.77%。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规 定，现将“精研转债”转股情况公告如下：

一、“精研转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2745 号”文同意注册，公司于 2020 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 57,000 万元可转换公 司债券已于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精研 转债”，债券代码“123081”，转股期限自 2021 年 6 月 9 日起至 2026 年 12 月 2 日。

二、“精研转债”转股情况

1、转股期间：“精研转债”自 2021 年 6 月 9 日起可转换为公司股份。因“精 研转债”触发了公司《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“精研转债” 提前赎回权，“精研转债”将于 2021 年 12 月 20 日停止交易和转股。

2、转股价格：“精研转债”初始转股价为 64.28 元/股。2021 年 6 月 1 日，

因公司实施完成 2020 年度权益分派，“精研转债”的转股价格调整为 53.40 元/ 股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效，详见公司 2021 年 5 月 25 日 刊登在巨潮资讯网的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号： 2021-058）。

2021 年 10 月 8 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同日，公司第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于向下修正精研转债转股价格的议案》，“精研转债”的转股价 格向下修正为 34.15 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 10 月 11 日起生效，详 见公司 2021 年 10 月 9 日刊登在巨潮资讯网的《关于向下修正精研转债转股价格 的公告》（公告编号：2021-110）。

3、2021 年 6 月 9 日至 2021 年 12 月 14 日，共有 5,102,516 张“精研转债” 转换为公司股票（股票简称：精研科技，股票代码：300709），转股数额累计为 14,939,372 股，占转股前公司已发行股份总额 138,649,099 股的 10.77%。截至 2021 年 12 月 14 日收市，“精研转债”尚有 597,484 张，票面总金额为 59,748,400 元， 占公司可转债发行总额的 10.48%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 （精研科技）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 （精研转债）。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日