Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-111 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“精研转债”转股时间：2021 年 6 月 9 日至 2026 年 12 月 2 日；最新有 效的转股价格：人民币 34.15 元/股；债券代码：123081。

2、2021 年第三季度，共有 530 张“精研转债”完成转股（票面金额共计 53,000 元人民币），合计转成 986 股“精研科技”股票（股票代码：300709）。

3、截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转债为 5,698,848 张，票面总金额 为 569,884,800 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2745 号”文同意注册，江苏精 研科技股份有限公司于 2020 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,000 万元。发行方式采用向原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购不足 57,000 万元的部分由保 荐机构（主承销商）包销。

经深圳证券交易所同意，公司 57,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 12

月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精研转债”，债券代码 “123081”。

根据相关规定和《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2021 年 6 月 9 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 64.28 元/股。

公司于 2021 年 5 月 10 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2020 年度利润分配方案的议案》，鉴于 2020 年度权益分派已实施完毕，根据 募集说明书的相关规定，“精研转债”的转股价格由原 64.28 元/股调整为 53.40 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换 公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-058）。

公司于 2021 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2021 年 10 月 8 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表 决权审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同日，公司 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正精研转债转股价格的 议案》，将“精研转债”的转股价格向下修正为 34.15 元/股，修正后的转股价格 自 2021 年 10 月 11 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正精研转债转股价格的公 告》（公告编号：2021-110）。

二、精研转债转股及股份变动情况

2021 年第三季度，精研转债因转股减少 530 张，转股数量为 986 股。截至 2021 年 9 月 30 日，精研转债尚有 5,698,848 张，剩余可转债金额为 569,884,800 元。

公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前 （2021年6月30日）	本次变动前 （2021年6月30日）			本次变动增减（+,-）	本次变动增减（+,-）		本次变动后 （2021年9月30日）	本次变动后 （2021年9月30日）
	数量（股）	比例	发行	送	公积金	其他	小计	数量（股）	比例

		（%）	新股	股	转股				（%）
一、限售条件流通 股/非流通股	32,169,729	23.20	0	0	0	-366,639	-366,639	31,803,090	22.94
高管锁定股	31,189,320	22.50	0	0	0	93,716	93,716	31,283,036	22.57
股权激励限售股	980,409	0.71	0	0	0	-460,355	-460,355	520,054	0.38
二、无限售条件流 通股	106,480,514	76.80	0	0	0	349,351	349,351	106,829,865	77.06
三、股份总数	138,650,243	100.00	0	0	0	-17,288	-17,288	138,632,955	100.00

注：1、公司于 2021 年 9 月 7 日披露了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除 限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次限制性股票解除限售数 量合计为 36.1716 万股，占公司总股本（截至 2021 年 9 月 1 日）13,865.0845 万股的 0.2609%，其中 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解除限售数量 28.8552 万股，2019 年限制性股票激励计划预 留授予第一个限售期解除限售数量 7.3164 万股。

2、公司于 2021 年 9 月 14 日披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限 售数量 8.0365 万股，占公司总股本（截至 2021 年 9 月 8 日）13,865.0863 万股的 0.0580%。

3、公司已于 2021 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，回购注销的限制性股票数量为 18,274 股。

三、其他

投资者如需了解“精研转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 12 月 1 日 在巨潮资讯网上刊登的《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话： 0519-69890866。

四、备查文件

1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“精研科技”股本结构表；

2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“精研转债”股本结构表。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 11 日