Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 6, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-181

江苏精研科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”、“公司”或“发行 人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰 证券”）根据《证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令 [ 第 168 号 ] ）、 《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》和《创业 板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关 规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或 “精研转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（ 2020 年 12 月 2 日， T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以 下简称“深交所”） 交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本 公告及深交所网站（ www.szse.cn ）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏精研科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履

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行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 7 日（ T+2 日）日终有足额的认 购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律法规由投资者自行 承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。投资者放弃认购的部 分由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商） 将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止 发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 57,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 包销基数 57,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大 包销金额为 17,100 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主 承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。 如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包 销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施， 保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将 在批文有效期内择机重启发行。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算。 投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次 数。

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2

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者 进行统计。

根据《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，本次发行的发行人江苏精研科技股份有限公司及保荐机构（主承销商）中泰 证券股份有限公司于 2020 年 12 月 4 日（T+1 日）主持了江苏精研科技股份有限公 司可转换公司债券（以下简称“精研转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按 照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖 公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末五位数	83521,33521
末六位数	655885
末七位数	1930930,6930930
末八位数	60969946,10969946,35969946,85969946
末九位数	290234286,790234286,909375039
末十位数	5775172075,0889438813

凡参与精研转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则 为中签号码。中签号码共有 175,643 个，每个中签号码只能认购 1 手（10 张，1000 元）精研转债。

特此公告。

发行人：江苏精研科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2020 年 12 月 7 日

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（本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告》之盖章页）

发行人：江苏精研科技股份有限公司

2020 年 12 月 7 日

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（本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2020 年 12 月 7 日

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