Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技公告编号：2020-177

江苏精研科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“精研科技”）向不特定对象发行 57,000 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2745 号文同意注册。

本次发行的精研转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解精研科技的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2020 年 12 月 2 日（周三）14:00-16:00

二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。敬请广大投资者关注。

特此公告。

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

发行人：江苏精研科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2020 年 12 月 1 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

==> picture [193 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

发行人：江苏精研科技股份有限公司
----- End of picture text -----

==> picture [99 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2020 年 12 月 1 日
----- End of picture text -----

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2020 年 12 月 1 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==