Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 24, 2018

江苏精研科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1686 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向社会公众投资者以定价发行和网下询 价配售相结合方式发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 38.70 元。截至 2017 年 10 月 12 日止，本公司共募集资金 851,400,000.00 元，扣除承销 费和保荐费 69,000,000.00 元后的募集资金为人民币 782,400,000.00 元，已由华泰联合证券 有限责任公司于 2017 年 10 月 12 日存入公司账户。其中：公司在南京银行股份有限公司常 州分行开立的账户（账号：1001240000000250）收到人民币 530,045,000.00 元、公司在花旗 银行（中国）有限公司上海分行开立的账户（账号：1777637211）收到人民币 63,380,000.00 元、公司在中国银行股份有限公司常州钟楼支行开立的账户（账号：489770800795）收到人 民币 170,000,000.00 元、公司在中国银行股份有限公司常州星港花苑支行开立的账户（账号： 483270819084）收到人民币 18,975,000.00 元；减除其他发行费用人民币 18,975,000.00 元后， 共计募集资金净额为人民币 763,425,000.00 元。

截止 2017 年 10 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000737 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 566,370,476.86 元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 241,568,367.78 元；以 前年度直接投入募投项目使用募集资金人民币 254,573,821.47 元；2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止会计期间直接投入募投项目使用募集资金人民币 70,228,287.61 元。加上累计 银行存款利息收入及理财收益扣除手续费净额人民币 2,840,818.97 元，截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金实际余额为人民币 199,895,342.11 元。具体明细如下：

金额单位：人民币元

	项目	金额
募集资金净额		763,425,000.00
置换预先投入的自筹资金（-）		241,568,367.78

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以前年度募集资金使用情况：
以前年度直接投入募投项目（-）	254,573,821.47
加：以前年度利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净（+）	614,615.22
本年度募集资金使用情况：
直接投入募投项目（-）	70,228,287.61
偿还银行贷款及补充营运资金（-）	-
加：利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额（+）	2,226,203.75
募集资金2018年6月30日应结存余额	199,895,342.11
募集资金2018年6月30日实际结存余额	199,895,342.11
差异	-

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏精研科技股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年 3 月 6 日第一届董事会第六次会议决议审议通过，并业经本公司 2016 年 3 月 21 日第三次临时股东 大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在花旗银行（中国）有限公司 上海分行、南京银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州钟楼支行三家银行 开设募集资金专项账户，并于 2017 年 10 月 27 日与华泰联合证券有限责任公司、三家银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保 证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户 资料；并要求公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，该三家银行应当及 时以邮件或传真等方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》， 保荐机构应定期或不定 期对本公司进行现场检查（每年至少进行一次例行性现场检查，必要时可以进行专项调查）。 截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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金额单位：人民币元

银行名称	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额	账户性质
南京银行股份有限 公司常州分行	募集资金专 户	1001240000 000250	530,045,000.00	367,447.49	活期存款
花旗银行（中国）有 限公司上海分行	募集资金专 户	1777637211	63,380,000.00	8,888,251.75	活期存款
中国银行股份有限 公司常州钟楼支行	募集资金专 户	4897708007 95	170,000,000.00	639,642.87	活期存款
南京银行股份有限 公司常州分行	结构性存款 户	1001280000 000489		50,000,000.00	结构性存款
国泰君安证券股份 有限公司	理财户	8506217		119,000,000.00	理财产品
中信建投证券股份 有限公司	理财户	56167832		21,000,000.00	理财产品
合 计			763,425,000.00	199,895,342.11

三、 2018 年度半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

江苏精研科技股份有限公司 二〇一八年八月二十四日

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附表

募集资金使用情况表

编制单位：江苏精研科技股份有限公司

金额单位：人民币元

											金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
募集资金总额				763,425,000.00	本报告期投入募集资金总额						70,228,287.61
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						566,370,476.86
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		截止报告期末 累计实现的效 益		是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、扩建高密度MIM产 品生产基地项目	否	530,045,000.00	530,045,000.00	45,964,994.09	363,108,640.35	68.51%	2019年10月		132,062,705.27		是	否
2、新建研发中心项目	否	63,380,000.00	63,380,000.00	24,263,293.52	54,683,126.53	86.28%	2019年10月				注1	否
3、偿还银行贷款及补 充营运资金	否	170,000,000.00	170,000,000.00		148,578,709.98
承诺投资项目小计		763,425,000.00	763,425,000.00	70,228,287.61	566,370,476.86				132,062,705.27
超募资金投向	-							-		-	-	-
不适用
合计		763,425,000.00	763,425,000.00	70,228,287.61	566,370,476.86				132,062,705.27
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	不适用
（分具体募投项目）

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项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
	公司于2017年11月21日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“扩建高密
	度MIM产品生产基地项目”部分实施地点至常州市钟楼经济开发区枫林路62号。
	2015年12月，公司取得了常州市钟楼区发展和改革局对该项目的备案通知书（钟发改备[2015]50号），备案总投资53,004.50万元，全部使用募投
	资金投入，计划实施地点全部位于常州市钟楼经济开发区棕榈路59号。2017年，公司通过受让方式取得钟楼经济开发区枫林路62号的房产和土地。截
募集资金投资项目实	至2017年11月，公司已在原实施地点（棕榈路59号）上累计投资21,803.71万元，后续将继续投资16,200.79万元。根据公司的发展规划，该募投项目
施地点变更情况	剩余的15,000.00万元在常州市钟楼经济开发区枫林路62号上实施和投资。
	“扩建高密度MIM产品生产基地项目”变更部分实施地点的原因：（1）原募投项目编制至今已经有两年多的时间，公司的业务规模持续扩大，现
	有的场地、厂房已经不足以安置募投项目中所涉及的设备；（2）新选址“常州市钟楼经济开发区枫林路62号”与已选址“常州市钟楼经济开发区棕榈
	路59号”临近，属于就近选址，有利于公司的整体生产经营管理。
	信息披露：公司已于2017年11月22日在巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2017-014
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
	公司于2017年11月21日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先	的自筹资金的议案》：同意本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资
期投入及置换情况	金置换已投入募集资金项目的自筹资金241,568,367.78元的专项说明，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月2日出具了大华核
	字[2017]003837号《鉴证报告》。公司已于2017年11月自募集资金专用账户转出241,568,367.78元用于置换先期投入项目资金。
	信息披露：公司已于2017年11月22日在巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2017-017
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用

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本公司于 2017 年 11 月 21 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2017 年 12 月 7 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过 之日起 2 年内可循环滚动使用，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产 品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），相关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均 发表了明确同意的意见。具体内容详见 2017 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-016）。 2018 年 1 月 15 日，公司委托国泰君安证券股份有限公司购买 5000 万元，期限为 2018/1/16-2018/7/16 的“国泰君安证券君柜宝一号 1838 的收益凭 证”的本金保障型理财产品。截止 2018 年 6 月 30 日，该理财产品未到期。具体内容详见 2018 年 1 月 17 日在巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告（公告编号：2018-005）。 2018 年 3 月 7 日，公司委托国泰君安证券股份有限公司购买 1000 万元，期限为 2018/3/8-2018/9/10 的“国泰君安证券君柜宝一号 18142 的收益凭证” 的本金保障型理财产品。截止 2018 年 6 月 30 日，该理财产品未到期。具体内容详见 2018 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 使用暂时闲置募集资 的相关公告（公告编号：2018-013）。 金进行现金管理的情 2018 年 3 月 8 日，公司委托中信建投证券股份有限公司购买 2100 万元，期限为 2018/3/9-2018/9/11 的“本金保障-固收鑫稳享 1249 号的收益凭证” 况 的本金保障型理财产品。截止 2018 年 6 月 30 日，该理财产品未到期。具体内容详见 2018 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告（公告编号：2018-015）。 2018 年 5 月 4 日，公司委托国泰君安证券股份有限公司购买 1900 万元，期限为 2018/5/7-2018/8/2 的“国泰君安证券君柜宝一号 18208 的收益凭证” 的本金保障型理财产品。截止 2018 年 6 月 30 日，该理财产品未到期。具体内容详见 2018 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告（公告编号：2018-034）。 2018 年 5 月 10 日，公司委托国泰君安证券股份有限公司购买 4000 万元，期限为 2018/5/11-2018/7/10 的“国泰君安证券君柜宝一号 18220 的收益凭 证”的本金保障型理财产品。截止 2018 年 6 月 30 日，该理财产品未到期。具体内容详见 2018 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告（公告编号：2018-035）。 2018 年 5 月 30 日，公司委托南京银行股份有限公司常州分行购买 5000 万元，期限为 2018/5/30-2018/11/27 的“21001120182219”期次的结构性存款 产品。截止 2018 年 6 月 30 日，该结构性存款未到期。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因

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尚未使用的募集资金 用途及去向	截止2018	年6	月30	日，公司尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“二、募集资金的管理情况”相关内容。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

注 1：新建研发中心项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。

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