Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 24, 2018

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-069

江苏精研科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付

募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银 行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的 议案》，基于提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款 项支付方式，公司拟使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目中 涉及的款项，具体情况如下：

一、概述

1、为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项 支付方式，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇 票（或背书转让票据）、自有外币资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、 设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转至自有资金账户。

2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1686 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向社会公众投资者

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以定价发行和网下询价配售相结合方式发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.70 元。截至 2017 年 10 月 12 日止，本公 司共募集资金 851,400,000.00 元，扣除承销费和保荐费 69,000,000.00 元后的募集 资金为人民币 782,400,000.00 元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 10 月 12 日存入公司账户。减除其他发行费用人民币 18,975,000.00 元后，共计募集 资金净额为人民币 763,425,000.00 元。截止 2017 年 10 月 12 日，本公司上述发 行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验 字[2017]000737 号”验资报告验证确认。

三、使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募 集资金等额置换的操作流程

（一）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换 的操作流程

1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确银行承兑汇票（或 背书转让票据）支付方式，并提交付款结算单进行审批；

2、具体银行承兑汇票（或背书转让票据）支付时，财务部根据审批后的付 款结算单办理相应的银行承兑汇票开具及背书转让支付，并建立对应台账，同时 抄送保荐代表人进行备案；

3、承兑汇票（或背书转让票据）到期后十个工作日内，且经募集资金专户 监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票（或背书转让票据）支付的募集资金 投资项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于归还 垫付的自有资金。

（二）使用自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置 换的操作流程

1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及金额， 并提交付款结算单进行审批；

2、具体办理外汇支付时，财务部根据审批后的付款结算单的外汇种类及金 额，办理自有外币资金付款，将外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当 日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额）抄送保荐

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代表人备案；

3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将通过自有外币资金支付的募集 资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用 于归还垫付的自有资金；

4、公司自有外币资金不足以支付进口设备采购等款项的，将以募集资金投 资项目专户资金按程序进行购汇支付。

四、对公司的影响

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有外币资 金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金 的使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和股东的利益， 不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益的情形。

五、决议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2018 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额 置换的议案》：为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项 目款项支付方式，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银 行承兑汇票（或背书转让票据）、自有外币资金支付募集资金投资项目中的应付 工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自 有资金账户。

（二）监事会审议情况

公司于 2018 年 8 月 24 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额 置换的议案》：监事会认为使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资 项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率， 改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、

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规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，监 事会一致同意公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的事项。

（三）独立董事意见

公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目款项，有利于 提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募 集资金投资项目资金制定了具体操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股 东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关的规定，全体独立董事一致同意公司使用银行承兑 汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。

（四）保荐机构意见

公司本次使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确 的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公 司章程》等相关规定。

公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等 额置换，有利于提高募集资金的使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付 方式，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。华泰联合证券对本次精研科技 使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的事项无异议。

综上所述，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资 金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。

六、备查文件

• 1、江苏精研科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

• 2、江苏精研科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

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3、江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关 事项的独立意见

4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏精研科技股份有限公司使用银行承 兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查 意见

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2018 年 8 月 24 日

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