Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Mar 26, 2019

证券代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2019-004

江苏通用科技股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：145,371,005 股

发行价格：6.45 元/股

(二)发行对象认购数量和限售期

序号	认购对象	配售股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	常州泰富百货集团有限责任公司	16,000,000	103,200,000.00	12
2	吴英	40,000,000	258,000,000.00	12
3	国联信托股份有限公司	30,000,000	193,500,000.00	12
4	财通基金管理有限公司	15,340,000	98,943,000.00	12
5	金鹰基金管理有限公司	9,302,324	59,999,989.80	12
6	北京聚信安盈投资管理有限公司	15,503,875	99,999,993.75	12
7	建信（北京）投资基金管理有限责 任公司	19,224,806	123,999,998.70	12
合计		145,371,005	937,642,982.25	-

(三)预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2019 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上 市交易。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行概述

本次发行由江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”） 向常州泰富百货集团有限责任公司、吴英、国联信托股份有限公司、财通基金管 理有限公司、金鹰基金管理有限公司、北京聚信安盈投资管理有限公司和建信（北 京）投资基金管理有限责任公司共 7 名特定对象非公开发行 145,371,005 股人民 币普通股（A 股）（简称“本次非公开发行”，“本次发行”或“本次非公开发行 股票”），募集资金总额为 937,642,982.25 元，在扣除相关发行费用后，拟用于 120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目。

（二）本次发行履行的相关程序

1、2018 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股 股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非 公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使 用情况的专项报告的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填 补回报措施的议案》、《公司相关主体关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回 报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开 发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

2、2018 年 3 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票 方案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的 议案》、《公司相关主体关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措 施的承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于 本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发

行有关的议案。

3、2018 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行有关的议 案。

4、2018 年 8 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 发行审核委员会对公司本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果， 公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

5、2018 年 9 月 27 日，中国证监会出具《关于核准江苏通用科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573 号），核准公司非公开发行不 超过 145,383,817 股。

（三）本次发行情况

1、发行方式：向特定对象非公开发行股票

• 2、股票类型：A 股

3、股票面值：1.00 元

• 4、发行数量：145,371,005 股

5、发行价格：6.45 元/股，不低于本次非公开发行股票发行底价 6.45 元/股， 相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%。

6、募集资金总额：937,642,982.25 元

7、发行费用（包括保荐及承销费、律师费用、验资费用、印花税、股权登 记费用等）：15,113,881.19 元

• 8、募集资金净额：922,529,101.06 元

• 9、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建

• 投证券”）

（四）募集资金验资和股份登记情况

截至 2019 年 3 月 19 日，中信建投缴款专用账户实际收到通用股份本次非公 开发行股票认购资金共计 937,642,982.25 元。江苏公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）对缴款专用账户认购资金实收情况进行了审验，并出具了苏公 W[2019]B015 号《验资报告》。

2019 年 3 月 19 日，公司募集资金扣除保荐承销费用后已足额划至通用股份 指定的资金账户。2019 年 3 月 20 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）就通用股份本次非公开发行募集资金到账事项出具了苏公 W[2019]B016 号 《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2019 年 3 月 19 日止， 通用股份已增发人民币普通股（ A 股） 145,371,005 股，募集资金总额为 937,642,982.25 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 922,529,101.06 元。

本次发行新增股份已于 2019 年 3 月 25 日在中登公司上海分公司办理完毕登 记托管相关事宜。

（五）保荐机构、主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购 对象合规性的结论意见

• 1 、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结

• 论意见

保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：

1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；

2、本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非 公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行 过程合法、有效；

3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发 行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定，并符合《发行方案》、 《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的相关规则和约定；

• 4、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开

发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效，且符合 《发行方案》、《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的相关规则和约定。

2 、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师北京市金杜律师事务所认为：

发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》、 《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加申购报价单》、股份认购合同等法律 文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本 次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公 平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份总量为 145,371,005 股，未超过中国证监会核准的上限。 发行对象总数为 7 名，不超过 10 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况 如下：

序号	认购对象	配售股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	常州泰富百货集团有限责任公司	16,000,000	103,200,000.00	12
2	吴英	40,000,000	258,000,000.00	12
3	国联信托股份有限公司	30,000,000	193,500,000.00	12
4	财通基金管理有限公司	15,340,000	98,943,000.00	12
5	金鹰基金管理有限公司	9,302,324	59,999,989.80	12
6	北京聚信安盈投资管理有限公司	15,503,875	99,999,993.75	12
7	建信（北京）投资基金管理有限责 任公司	19,224,806	123,999,998.70	12
合计		145,371,005	937,642,982.25	-

本次发行的新增股份已于 2019 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上 市交易。

（二）发行对象情况

1、常州泰富百货集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司

住所：常州市延陵西路 95、97 号

法定代表人：张中华

经营范围：食品销售（按《食品经营许可证》所列范围经营）；国产卷烟零 售（凭许可证经营)；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务； 百货、服装、五交化、工业生产资料(除专项规定)、针纺织品、日用杂货、电子 计算机及配件、家具、建筑装饰材料的零售及批发；黄金制品零售、修理改制、 以旧换新；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外)；家用电器的安装维修；乐器零售；设计、制作、代 理、发布国内广告业务；自有设施租赁；会议及展览服务；信息咨询服务；Ⅲ类 医疗器械销售；自有房屋租赁、自有场地租赁；广告策划设计服务；企业管理服 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：5,000.00 万元

认购数量：16,000,000 股

限售期限：12 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。 2、吴英

姓名：吴英

住址：北京市海淀区首体南路****

认购数量：40,000,000 股

限售期限：12 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。 3、国联信托股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

住所：无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号第 10 至 11 楼 法定代表人：周卫平

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或 财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营 企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务 院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及 保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以 固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理 委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)

注册资本：300,000.00 万元

认购数量：30,000,000 股

限售期限：12 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。

4、财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：刘未

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动】

注册资本：20,000.00 万元

认购数量：15,340,000 股

限售期限：12 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。

5、金鹰基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

法定代表人：李兆廷

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监 会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

注册资本：51,020.00 万元

认购数量：9,302,324 股

限售期限：12 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。

6、北京聚信安盈投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 A 座 457 法定代表人：蒋蕴伟

经营范围：投资管理；资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方 式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放

贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投 资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活 动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本：1,000.00 万元

认购数量：15,503,875 股

限售期限：12 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。 7、建信（北京）投资基金管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市丰台区西站南路 168 号 1009 室

法定代表人：王业强

经营范围：投资管理、投资咨询；实业投资；资产管理；财务咨询、企业管 理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展 证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以 外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低 收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。)

注册资本：206,100.00 万元

认购数量：19,224,806 股 限售期限：12 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。

三、本次发行前后公司前十大股东变化

（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至 2019 年 2 月 28 日，公司前十名股东持股情况如下：

					单位：万股
序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质	限售股数量
1	红豆集团有限公司	53,200.00	73.19%	境内非国有 法人	53,200.00
2	无锡红豆国际投资有限公司	2,000.00	2.75%	境内非国有 法人	2,000.00
3	西藏信托有限公司－西藏信 托－智臻35 号集合资金信 托计划	1,055.26	1.45%	境内非国有 法人	-
4	华信信托股份有限公司－华 信信托·工信28 号集合资金 信托计划	757.94	1.04%	境内非国有 法人	-
5	西藏信托有限公司－西藏信 托－莱沃39 号集合资金信 托计划	465.42	0.64%	境内非国有 法人	-
6	金霞云	173.00	0.24%	境内自然人	-
7	黄思扬	108.62	0.15%	境内自然人	-
8	林森艺	69.42	0.10%	境内自然人	-
9	孙振旺	60.00	0.08%	境内自然人	-
10	陈三妹	58.12	0.08%	境内自然人	-
合计		57,947.78	79.72%	-	55,200.00

（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

					单位：万股
序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质	限售股数量
1	红豆集团有限公司	53,200.00	60.99%	境内非国有 法人	53,200.00
2	吴英	4,000.00	4.59%	境内自然人	4,000.00
3	国联信托股份有限公司	3,000.00	3.44%	境内非国有 法人	3,000.00
4	无锡红豆国际投资有限公司	2,000.00	2.29%	境内非国有 法人	2,000.00
5	建信（北京）投资基金管理 有限责任公司	1,922.48	2.20%	境内非国有 法人	1,922.48

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质	限售股数量
6	常州泰富百货集团有限责任 公司	1,600.00	1.83%	境内非国有 法人	1,600.00
7	北京聚信安盈投资管理有限 公司	1,550.39	1.78%	境内非国有 法人	1,550.39
8	财通基金管理有限公司	1,534.00	1.76%	境内非国有 法人	1,534.00
9	西藏信托有限公司－西藏信 托－智臻35 号集合资金信 托计划	1,055.26	1.21%	境内非国有 法人	-
10	金鹰基金管理有限公司	930.23	1.07%	境内非国有 法人	930.23
合计		70,792.36	81.16%	-	69,737.10

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司将新增有限售条件流通股 145,371,005 股，总股本将 增至 872,290,090 股，其中红豆集团有限公司持股比例下降至 63.28%，仍为公司 的控股股东。本次发行不会引起公司控股股东和实际控制人的变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

	单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条 件的流通 股份	1、国家持有股份	-	-	-
	2、国有法人持有股份	-	-	-
	3、其他境内法人持有股份	552,000,000	105,371,005	657,371,005
	4、境内自然人持有股份	-	40,000,000	40,000,000
	5、境外法人、自然人持有股份	-	-	-
	6、战略投资者配售股份	-	-	-
	7、一般法人配售股份	-	-	-
	8、其他	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	552,000,000	145,371,005	697,371,005
无限售条 件的流通 股份	A股	174,919,085	-	174,919,085
	B股	-	-	-
	H股	-	-	-
	其他	-	-	-
	无限售条件的流通股份合计	174,919,085	-	174,919,085
	股份总额	726,919,085	-	872,290,090

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 145,371,005 股限售流通股，具体股份 变动情况如下：

项目	本次发行前	本次发行前	本次发行后	本次发行后
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	552,000,000	75.94%	697,371,005	79.95%
无限售条件股份	174,919,085	24.06%	174,919,085	20.05%
合 计	726,919,085	100.00%	872,290,090	100.00%

（二）对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目实施后，公司的总资产和净资产均有一定增加，公司 财务结构更趋稳健，预计公司的主营业务收入与盈利水平将进一步提升，盈利能 力将得到进一步增强。

本次发行的募集资金净额为 92,252.91 万元，以公司截至 2018 年 9 月 30 日 合并口径财务数据静态测算，本次发行完成后，公司总资产将增加至 522,478.36 万元，增幅 21.44%，归属母公司股东净资产将增加至 355,944.51 万元，增幅 34.99%。

（三）对公司业务发展的影响

公司本次募集资金投向符合公司未来发展战略要求，把握轮胎行业智能制造 发展趋势，升级产品定位，抢占细分市场，是对公司产业高端化目标的进一步落 实。本次募集资金投资项目均属公司的主营业务，项目实施后，将显著增强公司 资本实力，进一步提升公司的竞争能力，保证公司的可持续发展，提升公司的盈 利能力。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理 不会有实质的影响。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级 管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行由投资者以现金方式认购，公司与控股股东及其关联人之间的业务 关系、管理关系、同业竞争、关联交易情况均不会因本次发行而发生重大变化。 因此，本次发行不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。

六、本次发行相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名 称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住 所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

保荐代表人：陈昶、韩新科

项目协办人：李重阳

经办人员：张世举、罗敏、郭皓

联系电话：010-85130864

传 真：010-65608450

（二）发行人律师

名 称：北京市金杜律师事务所

负 责 人：王玲

经办律师：张永良、宋彦妍

联系地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号

联系电话：010-58785003

传 真：010-58785566

（三）审计及验资机构

名 称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：张彩斌

经办注册会计师：沈岩、钟海涛

联系地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号

联系电话：0510-68567760

传 真：0510-85885275

七、备查文件

1、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏通用科技股份有 限公司本次非公开发行股票出具的相关验资报告；

• 2、北京市金杜律师事务所关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行 A 股

• 股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

3、中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行 股票发行过程和认购对象合规性的报告；

• 4、江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

2019 年 3 月 27 日