Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 2, 2018

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2018-062

江苏通用科技股份有限公司

关于非公开发行A 股股票预案修订情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）于 2018 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了关于公司 2018 年度非 公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2018 年 3 月 28 日召开的 2018 年第一次临 时股东大会审议通过了关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司综合考虑资本市场情况、融资 环境和监管政策等因素，于 2018 年 8 月 2 日召开第四届董事会第十七次会议审 议了通过了《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。 修订后，减少了募集资金金额，募投项目中的生产准备费、基本预备费及铺底流 动资金不再以募集资金投入。公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过 13.25 亿元（含本数）调减为不超过 12.3142 亿元（含本数）。主要修订情况如下：

一、修改了“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四、募集资金投 向”、之“七、本次非公开发行的审批程序”

（一）“四、募集资金投向”相关内容修改为：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 123,142.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	143,416.07	123,142.00	通用股份

如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将由公司通过自筹资金解决。本

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次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金 进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

（一）“七、本次非公开发行的审批程序”相关内容修改为：

本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十一次会议、2018 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十七次会议审议通过。

二、修改了“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、 本次募集资金的使用计划”、之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（二） 项目基本情况”、之“（五）项目具体计划”

（一）“一、本次募集资金的使用计划”相关内容修改为：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 123,142 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

				单位：万元
序号		项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入额
1	120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目		143,416.07	123,142.00
合计	-		143,416.07	123,142.00

如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将由公司通过自筹资金解决。本 次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金 进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

（二）“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（二）项目基本情况” 相关内容修改为：

本项目实施主体为江苏通用科技股份有限公司，本项目不涉及新增土地事项， 建设地点位于江苏省无锡市锡山区东港镇红豆工业城内。项目主要建设内容为 120 万条高性能智能化全钢子午胎产线的设备购置、安装工程及土建工程费用， 项目计划总投资为 143,416.07 万元，拟使用募集资金投入不超过 123,142 万元。 本项目建设期共需 15 个月。

（三）“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（五）项目具体计划” 相关内容修改为：

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本项目总投资 143,416.07 万元，拟使用募集资金投入不超过 123,142 万元， 具体构成情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	投资项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	设备购置费	99,313.56	88,397.49
2	安装工程费	14,482.63	14,482.63
3	土建工程费	18,061.23	18,061.23
4	其他工程费	9,952.64	2,200.65
5	铺底流动资金	1,606.01	-
合计	-	143,416.07	123,142.00

本项目建成后，完全达产年新增销售收入（含税）207,070 万元，新增利润 总额 36,266 万元，项目税后财务内部收益率为 21.80%，投资回收期 6.07 年（含 建设期）。

三、修改了“第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析” 之“六、本次非公开发行相关的风险说明”之“（四）审批风险”

（一）“六、本次非公开发行相关的风险说明”之“（四）审批风险”相关内 容修改为：

本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第十一次会议、2018 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十七次会议审议通过，本次非公开发行 尚需经中国证监会核准。能否获得中国证监会核准、最终核准时间均存在不确定 性。

四、修改了“第四节 公司利润分配政策和现金分红情况”之“二、最近三 年利润分配及未分配利润使用情况”之“（一）最近三年分红情况”

（一）“二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况”之“（一）最近三年 分红情况”相关内容修改为：

根据公司 2016 年 2 月 25 日召开的 2015 年年度股东大会决议，公司 2015 年度不发放现金股利。

根据公司 2017 年 5 月 9 日召开的 2016 年年度股东大会决议，公司以截至 2016 年 12 月 31 日的未分配利润分配现金股利 7,269.19 万元。

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根据公司 2018 年 4 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会决议，公司以截至 2017 年 12 月 31 日的未分配利润分配现金股利 5,815.35 万元。

公司于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市，最近三年现金分红情况如

下：

单位：元

			单位：元
年度	现金分红金额	分红年度合并报表中归属于母公司股东的净利润	占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率
2017年度	58,153,526.80	147,499,330.97	39.43%
2016年度	72,691,908.50	170,316,906.26	42.68%
2015年度	-	159,975,600.96	-
最近三年累计现金分红金额		130,845,435.30
最近三年年均合并报表归属于母公司股东的净利润		159,263,946.06
最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润的比例		82.16%

五、修改了“第五节 其他披露事项”之“二、公司本次发行对即期回报的 摊薄及填补措施”

上述具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体的《江苏通用科技股份有限公司二〇一八年度非公开发行 A 股 股票预案（修订稿）》。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日

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