Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Sep 8, 2016

江苏通用科技股份有限公司

首次公开发行A股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、江苏通用科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“通用股份”）首次公 开发行不超过174,919,085股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1887 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为 “通用股份”，股票代码为“601500”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考 虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为4.92元/股，发行数量为174,919,085 股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为122,444,085股，占本次发行总量 的70.0004%；网上初始发行数量为52,475,000股，占本次发行总量的29.9996%。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为17,491,085股，占本次发行总量的9.9995%； 网上最终发行数量为157,428,000股，占本次发行总量90.0005%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年9月7日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数 据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• （一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：157,038,483股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：772,629,336.36元

• 3、网上投资者放弃认购数量：389,517股

• 4、网上投资者放弃认购金额：1,916,423.64元

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：17,434,064股

• 2、网下投资者缴款认购的金额：85,775,594.88元

• 3、网下投资者放弃认购数量：57,021股

• 4、网下投资者放弃认购金额：280,543.32元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序 号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	放弃认购股数 （股）
1	杨卫宇	杨卫宇	5702	28053.84	5702
2	锦泰期货有限公司	锦泰期货有限公司	5702	28053.84	5702
3	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公 司自营投资账户	5702	28053.84	5702
4	王红女	王红女	5702	28053.84	5702
5	董方国	董方国	5702	28053.84	5702
6	周宗元	周宗元	5702	28053.84	5702
7	杨洪涛	杨洪涛自有资金投资 账户	5702	28053.84	5702
8	胡雪龙	胡雪龙	5702	28053.84	5702
9	倪明	倪明	5702	28053.84	5702
10	章利妹	章利妹	5702	28053.84	5702
合计			57020	280538.40	57020

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序 号	网下投资 者名称	配售对 象名称	获配股 数（股）	获配金额 （元）	应缴款金额 （元）	实际缴款金 额（元）	实际配售股 数（股）	放弃认购 股数（股）
1	洪锦华	洪锦华	5702	28053.84	28053.84	28053.40	5701	1
合计				-		-	5701	1

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主 承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为446,538股，包销金额 为2,196,966.96元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.26%。

2016年9月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投

资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有 限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65608362、010-65608421、010-85130381 联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：江苏通用科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2016 年 9 月 9 日