Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Mar 27, 2018

中信建投证券股份有限公司

关于江苏通用科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求， 就公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通 用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准， 公司于2016年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）174,919,085股，每股面 值1.00元，每股发行价为4.92元，募集资金总额为860,601,898.20元，扣除承销佣 金、保荐费用及其他发行费用 53,832,600.00 元后，募集资金净额人民币 806,769,298.20元。上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）苏公W[2016]B150号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金使用和结余情况

公司2016年度实际使用募集资金684,532,589.09元，收到的银行存款利息扣 除银行的手续费等的净额为1,095,859.91元；公司2017年度实际使用募集资金 111,459,607.37元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,504,690.73 元。

截至2017年12月31日，公司前次募集资金净额806,769,298.20元扣除累计已 使用金额795,992,196.46元，加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等 后的净额2,600,550.64元，前次募集资金余额为13,377,652.38元。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权 益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》，公司对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券 于 2016 年 9 月 29 日分别与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行、中国银行 股份有限公司无锡锡山银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行帐号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限 公司无锡港下支行	32050161717000000099	-	募集资金专户
中国银行股份有限公司 无锡港下支行	513169101428	13,377,652.38	募集资金专户

截至2017年12月31日，公司未持有未到期理财产品。

三、 2017 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）前次募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹 资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016年9月26日，公司第三届董事会 第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先

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投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09元置换上述已预 先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项 发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金投资产品情况

2016年10月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2016 年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-012）。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情 况如下：

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	购买日期	购买金额	到期日期	收回金额	理财收益
中国建设银 行股份有限 公司无锡港 下支行	中国建设银行江 苏省“乾元”保 本型人民币理财 产品	保本浮动收 益型产品	2016-10-17	6,000.00	2017-03-07	6,000.00	65.59
	“乾元—周周 利”开放式资产 组合型保本人民 币理财产品	保本浮动收 益型产品	2016-10-19	4,000.00	2016-12-14	300.00	1.01
					2016-12-21	600.00	2.38
					2017-01-11	500.00	2.65
					2017-01-16	1,500.00	8.98
					2017-03-07	1,100.00	10.13
中国银行股 份有限公司 无锡港下支 行	中银保本理财— 人民币按期开放 理财产品	保证收益型	2016-10-12	4,500.00	2017-01-12	4,500.00	22.68
	中银保本理财-人 民币按期开 【CNYAQKF】		2017-03-01	4,500.00	2017-03-02	4,500.00	7.51

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截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额 为人民币 0 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2017年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的 情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

公司的审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》苏公 W[2018]E1 号，认为公司董事 会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面 如实反映了公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：通用股份 2017 年度募集资金存放和使用符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定， 对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对通用股份 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏通用科技股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：江苏通用科技股份有限公司	编制单位：江苏通用科技股份有限公司	编制单位：江苏通用科技股份有限公司	编制单位：江苏通用科技股份有限公司								单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金净额				80,676.93		已累计使用募集资金总额					79,599.22
变更用途的募集资金总额				0.00		各年度使用募集资金总额					79,599.22
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
						2016年度					68,453.26
						2017年度					11,145.96
承诺投资 项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）＝（2） -（1）	截至期 末投入 进度 （4）= （2）/ （1）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
全钢二期 工程项目	否	75,714.93	-	75,714.93	7,888.53	75,908.92	193.99	100.26 %	2017年1 月	本年实现销 售收入约 11亿元（含 税）	否	否
轮胎技术 研究中心 建设项目	否	4,962.00	-	4,962.00	3,257.43	3,690.30	-1,271.70	74.37%	-	不适用	不适用	否
合计		80,676.93	-	80,676.93	11,145.96	79,599.22	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					轮胎技术研究中心建设项目涉及设备均已签署订单，但由于设备生产周期较长，尚未交付，因此 价款尚未全部支付。

项目可行性发生重大变化的情况说明	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年9月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09元置换已预先投入募投项目的 自筹资金，详见公司2016-004 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
募集资金其他使用情况	全钢二期工程项目已全部投资建成，并达到预定可使用状态，但受产品价格下行、主要原材料价 格剧烈波动、产品型号变化等因素影响，项目效益与原计划存在一定差异。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司 2017 年度募集资金使用和存放情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张世举 王广学

中信建投证券股份有限公司 年 月 日