Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2017

Apr 24, 2017

2016 年度总经理工作报告

各位董事：

我代表公司管理层向公司董事会作2016 年度总经理工作报告，请各位董事 予以审议。

一、报告期内公司经营情况的回顾：

（一）、报告期内公司总体经营情况

2016 年，公司实现营业收入12,980.56 万元，比上年同期上升13.67%；实

现归属于上市公司普通股股东的净利润197.83 万元，比上年同期下降75.77%。

（二）、报告期内主营业务范围及经营状况

• 1、公司主营业务范围及经营状况:

公司是国内领先的结构力学性能测试仪器行业自主创新型企业，多年来专注 于结构力学性能测试仪器及配套软件的研发、生产和销售，并提供应用解决方案 和技术服务。报告期内，公司主营业务结构稳定，未发生重大变化。

2、主营业务分产品情况表:

• （1）2016 年主营业务产品情况表

单位：人民币（元）

			单位：人民币（元）	单位：人民币（元）
产品名称	2016 年		2015 年
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
静态应变测试分析系统	21,205,047.22	8,341,684.76	19,859,528.67	7,582,893.55
动态信号测试分析系统	81,337,885.32	27,747,521.67	70,170,297.72	23,910,915.22
配件及其他	26,161,340.70	18,767,818.42	21,700,918.40	15,942,648.86
开发服务	--	--	238,000.00	47,008.55
合 计	128,704,273.24	54,857,024.85	111,968,744.79	47,483,466.18

（2）主营业务分产品情况表

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行业分类/产品	项目	单位	2016年	2015年	同比增减
静态应变测试分 析系统（DH38系 列产品）	销售量	套	3,039	2,416	25.79%
	生产量	套	3,030	2,368	27.96%
	库存量	套	756	765	-1.18%
动态信号测试分 析系统（DH59系 列产品）	销售量	只/通道	12,152	9,324	30.33%
	生产量	只/通道	12,414	10,038	23.67%
	库存量	只/通道	5,557	5,295	4.95%

3、公司主要供应商、客户情况：

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	15,076,346.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.61%

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	6,733,438.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	16.33%

公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高 级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主 要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客 户销售比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。

4、扣除非经常性损益的净利润

单位：人民币（元）

项目	2016年度
归属于母公司的净利润	1,978,280.73
非经常性损益项目	-
非流动性资产处置损益	-110,700.97
计入当期损益的政府补助	2,620,580.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-
其他营业外收入和支出	-650,212.99

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其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益的所得税影响数	278,885.37
归属于少数股东非经常性损益的影响数	-
非经常性损益影响净额	1,580,780.67
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	397,500.06

计入当期损益的政府补助 262.06 万元，主要为政府给予公司的各类项目资 金及补助。

5、主要费用情况

单位：人民币（元）

项目	2016 年	2015 年	同比增减
销售费用	20,331,454.50	14,299,284.17	42.19%
管理费用	53,531,826.97	45,825,158.15	16.82%
财务费用	-1,048,390.23	-2,777,059.59	-62.25%
所得税	1,400,463.74	1,894,576.02	-26.08%

报告期内，公司销售费用比上年同期增加42.19%，主要原因为2016 年公司

扩大市场推广力度，提升销售团队整体实力形成职工薪酬增长以及本期确认股权 激励成本致使销售费用同比增加。

6、报告期内公司资产、负债构成情况

单位：人民币（元）

			单位：人民币（元）	单位：人民币（元）
资产项目	报告期末		上年末
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	102,105,509.90	26.87%	113,804,380.96	31.17%
应收账款	63,358,421.09	16.67%	56,032,308.69	15.34%
存货	47,898,297.22	12.60%	49,290,660.86	13.50%
投资性房地产	3,470,832.56	0.91%	3,758,859.08	1.03%
固定资产	63,510,555.95	16.71%	67,670,828.98	18.53%
在建工程	16,497,645.46	4.34%	13,889,215.70	3.80%

• （1）货币资金减少，主要系2016 年度公司对募投项目持续投入及日常经营

• 资金支出，导致货币资金减少所致；

• （2）应收账款的上升，主要系公司本年度销售收入同比去年上升所致；

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（3）投资性房地产的减少，主要系公司所属的全资子公司-上海东昊测试技 术有限公司将暂时闲置的部分办公楼对外出租，投资性房地产年度摊销所致。

（4）在建工程的增加，主要系超募资金项目“智能电化学分析仪器生产基 地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目”基础建设工程实施增 加所致。

7、报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币（元）

项目	2016 年度	2015 年度	2016 年比 2015 年同 比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	14,079,111.43	6,585,088.09
			113.80%
经营活动现金流入量	165,932,218.50	151,587,826.39
			9.46%
经营活动现金流出量	151,853,107.07	145,002,738.30
			4.72%
二、投资活动产生的现金流量净额	-31,310,320.58	-16,599,850.68
			88.62%
投资活动现金流入量	255,810.00	—
			100.00%
投资活动现金流出量	31,566,130.58	16,599,850.68
			90.16%
三、筹资活动产生的现金流量净额	5,143,565.32	-9,043,866.03
			-156.87%
筹资活动现金流入量	16,000,000.00	8,000,000.00
			100.00%
筹资活动现金流出量	10,856,434.68	17,043,866.03
			-36.30%

• （1）、投资活动现金流入小计同比增加100%系取得资产处置收益所致；

• （2）、投资活动现金流出小计同比增加90.16%系超募资金项目投入增加所致；

• （3）、筹资活动现金流入小计同比增加100%系科技成果转化项目贷款增加所致；

• （4）、筹资活动现金流出小计同比下降36.3%系银行贷款还款同比减少所致。

8、公司研发费用投入

单位：人民币（元）

2016年	2015年	2014年
16,337,707.22	15,670,187.86	16,115,830.85

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研发投入占营业收入比例 12.59% 13.72% 17.67%

公司以“抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、 整体测试技术解决方案及增值服务为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新” 为整体研发目标。公司以转型升级为导向对现行研发体系进行改革，研发人员梯 队机制初步形成，进一步提升团队创新能力，加强技术基础管理和流程规范，加 快技术管理信息化平台建设，完善公司产品技术总类。在持续改进和升级现有主 导产品的同时，紧跟智能制造迅速发展的大趋势，加大新产品和新技术的研发力 度。

二、报告期内公司投资情况：

• （一）募集资金使用情况如下

• 1、实际募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］1053 号文《关于核准江苏东 华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经 深圳证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易 所系统采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公 众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，向社会公众公 开发行了人民币普通股（创业板）股票1,109 万股（每股面值为人民币1 元）， 发行价为每股人民币20.31 元。公司募集资金总额225,237,900.00 元，扣除承 销及保荐费用及其他发行费用后，募集净额195,073,625.14 元人民币。上述资 金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资，并由其出具（2012） 京会兴核字第 01022246 号验资报告。

2、本年度使用金额及余额

2016 年1-12 月，公司募集资金使用总额为26,574,927.51 元，其中：暂时 补充流动资金12,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为916,259.97 元。截至2016 年12 月31 日止，公司募集资金余额为 54,763,264.58 元。

3、募集资金余额及存放情况如下：

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银行名称	银行账号	活/ 定期	余额
中国交通银行泰州靖江支行	385046010018010074736	活期	1,755,647.61
中国工商银行靖江南京路支 行	1115120429000055675	活期	23,833,653.52
江苏长江商业银行	80100240000100018927	活期	--
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417438	定期	11,356,000.00
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417437	定期	3,000,000.00
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417436	定期	2,500,000.00
中国工商银行靖江支行	1115120119300246533	活期	7,317,963.45
中国工商银行靖江支行	1115120114400023216	定期	5,000,000.00
合计	--	--	54,763,264.58

4、募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用（修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司对募集资金实行专户存储，专款专用。

在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机 构,随时接受保荐代表人的监督。

• 5、报告期内公司无募集资金使用变更项目情况。

• 6、本年度募集资金使用情况。

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募集资金使用情况对照表

2016 年 1-12 月

编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司

单位：人民币（元）

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		195,073,625.14	本年投入募集资金总额	本年投入募集资金总额			14,574,927.51	14,574,927.51
报告期内变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				136,029,095.42
累计变更用途的募集资金总额				无
累计变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截止期末累计投 入金额（2）	截止期末 投资进度 （%）=（2） /（1）	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生变化
承诺投资项目					--
智能化结构力学性 能测试分析系统产 品扩建项目	否	73,200,000.00	62,351,893.85	0.00	62,351,893.85	100.00%	2014 年6 月30 日	0.00	不适用	否
机械设备与装置运 行状态监测系统项 目	否	38,730,000.00	38,730,000.00	366,320.00	7,977,068.39	20.59%	2017 年12 月31 日	0.00	不适用	否
测试技术中心项目	否	24,190,000.00	24,190,000.00	20,526.00	7,369,216.56	30.46%	2017 年12 月31 日	0.00	不适用	否
永久补充流动资金	否		10,848,106.15	0.00	11,898,840.84	100.00%	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	136,120,000.00	136,120,000.00	386,846.00	89,597,019.64	--	--	--	--	--
超募资金投向					--
设立全资子公司	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	2014 年12 月31 日	-232,929.25	--	--

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智能电化学分析仪
器生产基地建设项
目、海洋工程与港口	否	35,000,000.00	35,000,000.00	13,869,182.51	23,959,628.88	68.46%	2017 年4 月30 日		--	--	--
装备状态监测与诊
断项目
购置土地使用权	否	13,953,625.14	13,953,625.14	318,899.00	12,472,446.90	89.38%		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,953,625.14	58,953,625.14	14,188,081.51	46,432,075.78	--		--	-232,929.25	--	--
合 计	--	195,073,625.14	195,073,625.14	14,574,927.51	136,029,095.42	--		--	-232,929.25	--	--

• 1 、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目：

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标。 在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设备的 采购数量，节约了一定的项目投入。募投项目所涉及的产品虽已有部分已经开始销售，但由于新旧产能的合并，同时受到产品 生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增产能形成的效益。

• 2 、机械设备与装置运行状态监测系统项目：

装备制造业、冶金及煤炭等行业有所趋好，但增长趋势不明显，无法达到项目论证时预期的市场规模，行业需求疲软。针 对以上情况，公司正对目前市场需求充分调研，综合考虑客户需求及产品性能。为谨慎起见，公司延缓了项目的实施进度。 3 、测试技术中心项目：

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

• 项目实施过程中，公司通过引进高端人才，加强团队研发实力，测试技术的开发与应用平台对专业知识和行业经验要求较

• 高，使得人才培养周期较长。公司技术发展方向需考虑未来测试行业技术的升级换代，为了能够给公司可持续发展提供技术支 撑，结合目前项目实际进展情况，以采取稳健的投资策略，公司延缓了项目的实施进度。

• 4、超募资金设立江苏东华分析仪器有限公司报告期亏损，主要由于前期投入较大，公司产品经客户试用，对产品提出新的

• 要求，公司已着手根据客户需求进行设计方案改进与完善，市场推广工作仍需不断完善。

• 5、超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目基础建设已基本完成，

• 目前项目的其它工程施工正积极开展。

项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况

无

公司募集资金净额为人民币195,073,625.14 元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为136,120,000.00 元，超募资金 为58,953,625.14 元。

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	2013 年1 月4 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司 使用超募资金1000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司，用于实施智能电化学分析仪器项目，目前项目已在实施 过程中。 2013 年4 月15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建 设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司使用超募资金1500 万元用于投资智能电化学分析仪器生 产基地建设项目，2000 万元用于投资海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目，项目基础工程已开始实施。 2014 年8 月16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》，公司使用 剩余超募资金13,953,625.14 元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。目前已支付12,472,446.90 元用于土 地款项及相关税费等。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2014年11月21日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。根据公司 的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技术，实现资源的有效整合，拟将公司第二届董事会第四次会议审议通过的 《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，以部分超募资金1,000万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司， 实施智能电化学分析仪器新产品项目与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智能电化学分析仪器新 产品项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区（租赁）变更为江苏省靖江经济开发区（公司自有土地），从而有效提升 公司生产效率和降低生产成本。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资 项目的尽快实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行，截止2012 年9 月27 日公司以自筹资金预先投入募集资金项目40,841,911.48 元。2012 年 10 月10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以 募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金40,841,911.48 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013 年4 月15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使 用闲置募集资金人民币1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过6 个月， 公司已于2013 年10 月10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。2016 年3 月25 日公司第三届董事会第五次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币1,500 万元临时性补充公 司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，截止2016 年12 月31 日，公司已使用1,200 万元闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”承诺投资金额73,200,000.00 元，截止期末累计投入金额 62,351,893.85 元，募集资金结余金额10,848,106.15 元，募集资金专户利息收入1,050,734.69 元，总计结余资金额 11,898,840.84 元。

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	公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项目设计施工 方案，同时充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最大限度的节约项目资金，主要为： 1、公司在满足生产、检测需求的前提下，对部分设备的采购采用国产设备和自主改造设备来替代进口设备，减少对进口设 备的采购，设备采购价格大大降低，从而较大程度的节约了设备投入。 2、公司通过对自制设备性能的研发改造，以符合公司测试检测产品使用，从而减少了外购设备实际购进的数量，由此节约 了一定的设备投入。 3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调配，以提高效率，避免了浪费。 4、设备的安装调试主要由公司内部自行完成，降低了设备的安装调试费。
尚未使用的募集资金用途及去向	均存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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• （二）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保

• 险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

• （三）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、

• 期货、金融衍生工具等金融资产。

• （四）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值

• 计量的负债。

• 三、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项，未发生会计差错更正情况。 四、2016 年经营管理工作回顾

2016 年，公司管理层通过调整产品结构，加大预研投入，强化完善管理体系，拓 展新的市场领域；围绕市场对产品性能的需求，加大新产品研发力度，加强产品质量管 理,提高生产效率，以巩固公司在行业中的领先地位。

• 1、产品研发水平进一步提高

2016 年，公司加大新技术新品研发力度，在巩固和完善结构力学智能测试产品系 列的基础上，进一步加大在线监测和健康管理领域产品研发，产品开发遵循标准化、规 范化原则，有效缩短新品研发周期，提高研发质量。

• 2、用户满意度进一步提升

2016 年，公司通过调整本部及各办事处人员组成及服务职能，各办事处增设解决 方案经理和售后服务经理，进一步加强服务能力和服务范围，通过建立客户互动平台， 收集客户反馈信息，征询客户意见，持续提升用户使用体验，及时解决使用中存在的 问题，并融合到新产品研发和产品升级需求中。

• 3、人力资源结构不断优化

2016 年，人力资源管理在招聘上结合先进人才测评工作，构建基于胜任力模型的 培训体系，持续提升人力资源使用效率，并通过去KIP 化的绩效考核与基于能力的薪酬 体系相结合，提升了组织活力，促进了核心竞争力持续提升。

• 4、综合实力持续增强

公司始终注重增强综合实力，全面提升公司形象。报告期内，报告期内，公司新增 计算机软件著作权4 项，公司拥有各类授权专利及软件著作权67 项，软件产品25 项，

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省级以上高新技术产品3 项，承担2 项国家火炬计划项目。获得“江苏服务名牌企业”、 “江苏省规划布局内重点软件企业”、“江苏省科技型中小企业”等荣誉称号。

为保障公司持续创新能力，引入最新技术和产品，进军新行业、新领域，拓宽产品 应用领域，2016 年公司成立了以多名院士为主任委员的东华测试顾问委员会，委员们 由各行业各地域专家组成，并圆满完成第一届会议，会议期间委员们为公司发展为产品 研发技术创新献计献策，公司综合实力进一步提升。

五、公司2017 经营计划

2017 年是公司向系统成长转型的关键一年，公司为进一步提升核心竞争能力，突 破发展瓶颈，抓住军民融合这一历史性机遇，积极开拓在线监测类产品市场，拓宽营销 渠道；进军国防装备智能化领域，开发适用于机载、舰载等关键装备在线监测类产品， 提升重要装备的管理和维护水平；产品方面，进一步提升产品性能、稳定性及客户体验， 大力发展应用研究，扩大产品线应用领域，实现公司经营业绩持续稳定增长。

各位董事,回顾2016 年,展望2017 年，公司管理层在董事会的信任和大力支持下, 各方面工作都有了长足的进步,取得了一定的发展。与此同时,工作中也存在着一些问题 和不足,请各位董事予以指正,以便日后加以改进。

谢谢大家！

江苏东华测试技术股份有限公司

总经理 郝连奎

二零一七年四月二十一日

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