Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Oct 12, 2012

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2012-004

江苏东华测试技术股份有限公司

关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的

公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担 责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1053 号文核准，江 苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2012 年9 月首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票11,090,000 股，发行价格为人民币20.31 元。根据《深圳证券交易所业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 规定，公司拟使用本次募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1053 号文《关于核准 江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》核准，同意公司向社会公开发行11,090,000 股人民币普通股 （A 股），每股发行价为人民币20.31 元，共募集资金人民币225,237,900 元。截至2012 年9 月13 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股） 11,090,000 股，募集资金总额为225,237,900 元，扣除保荐及承销费用 23,500,000 元后，扣除上述费用后的募集资金为人民币201,737,900 元，

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已由主承销商国金证券有限公司于2012 年9 月23 日存入公司开立在 中国工商银行靖江南京路支行的账号为1115120419300011092 的人民 币账户，此外减除其他上市费用人民币6,664,274.86 元，计募集资金 净额为人民币195,073,625.14 元。上述资金到位情况已经北京兴华会 计师事务所有限责任公司验证，并由其出具 (2012) 京会兴验字第 01020189 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书中对募集资金投向的承诺情况

（一）募集资金运用方案

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

		单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额
1	智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目	73,200,000.00
2	机械设备与装臵运行状态监测系统项目	38,730,000.00
3	测试技术中心项目	24,190,000.00
4	其他与主营业务相关的营运资金项目	--

上述项目资金将严格按照《募集资金使用管理制度》进行专户集 中管理，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的 投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。 如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际 情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以臵换。

（二）募集资金投资项目的备案及环保批复情况本次募集资金投 资项目实施地点均在公司罗家桥厂区内（均在土地使用权证号为“靖

国用2009 第888 号”的土地上实施），项目的备案和环保批复情况

如下所示：

序号	项目名称	项目备案情况	项目环保批复
1	智能化结构力学性能测试分析系统产 品扩建项目	靖发改开[2010]字 第22 号	环建审[2010]275 号
2	机械设备与装臵运行状态监测系统项 目	靖发改开[2010]字 第23 号	环建审[2010]276 号
3	测试技术中心项目	靖发改开[2010]字 第24 号	环建审[2010]277 号
4	其他与主营业务相关的营运资金项目

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2012 年9 月27 日，东华测试以自筹资金预先投入募投项目 的实际投资额为40,841,911.48 元，具体情况如下：

单位:人民币元

			单位:人民币元
项目名称	总投资额	自筹资金 实际投入金额	占总投资 的比例(%)
智能化结构力学性能测试分析系统 产品扩建	73,200,000.00	28,012,995.13	38.27%
机械设备与装臵运行状态监测系统	38,730,000.00	7,437,543.39	19.20%
测试技术中心项目	24,190,000.00	5,391,372.96	22.29%
合 计	136,120,000.00	40,841,911.48	30.00%

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四、臵换募投资金的实施

公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司，就截止2012 年9 月27 日公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入情况，出具《江 苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况的鉴证报告》（（2012）京会兴核字第 01022246 号）。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金臵 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财 务费用，提高资金的使用效率，公司董事会同意公司使用募集资金 40,841,911.48 元臵换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司 董事会认为：本次资金臵换行为没有与募投项目的实施计划相抵触， 不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》的有关规定。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司使用募集资金臵换预先 投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的 使用效率，符合全体股东的利益。本次资金臵换行为没有与募投项目 的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 40,841,911.48 元臵换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金臵 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会发表了如 下意见：公司用本次募集资金40,841,911.48元臵换预先已投入募集资

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金项目的自筹资金， 内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。鉴 于此， 监事会同意用公司本次募集资金40,841,911.48元臵换预先已投 入募集资金项目的自筹资金。

公司的保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为：公司本次 用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经 公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发 表了同意意见，并经北京兴华会计师事务所有限责任公司进行了专项 审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 特此公告

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会

2012 年10 月11 日

备查文件：

1、《江苏东华测试技术股份有限公司第二届董事会第二次会议 决议》；

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• 2、《江苏东华测试技术股份有限公司第二届监事会第二次会议

决议》；

• 3、《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表

的独立意见》；

• 4、《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公

司募集资金臵换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；

• 5、《江苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目情况的鉴证报告》

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