Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 12, 2012

江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司

特别提示

江苏东华测试技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一 步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新 增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、 估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”、“发行人”） 首次公开发行不超过 1,109 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1053 号文 核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根 据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、 市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国 金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 20.31 元/股，发 行数量为 1,109 万股。

3 、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 1.312910284%，网上发行初步中签率为 0.4089299994%，网下发行初步中签率为 网上初步中签率的 3.21 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 9 月 10 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量 10%的股 票（110.9 万股），即网下最终发行 451.9 万股，为本次发行总量的 41.40%，网 上最终发行 649.9 万股，为本次发行总量的 58.60%。

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4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主 承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（95 万股） 配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序 排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出 5 个号码，其中 4 个号码每个号码可获配 95 万股股票，一个特殊号码可获配 79.1 万股股票

5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人 研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研 究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承 销商）推荐的询价对象的报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 9 月 10 日（T 日）结束。中 审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和 合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发 行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

7、根据 2012 年 9 月 7 日（T-1 日）公布的《江苏东华测试技术股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）， 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐人（主承销商）按照在中国 证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了 核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主 承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的 111 个配 售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 881,758.65 万元，有效申购数量为 43,415 万股。

二、回拨机制启动情况

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本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 1.312910284%，网上发行初步中签率为 0.4089299994%，网下发行初步中签率为 网上初步中签率的 3.21 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 9 月 10 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量 10%的股 票（110.9 万股），网下最终发行 459.1 万股，占本次发行总量的 41.40%，网上 最终发行 649.9 万股，占本次发行总量的 58.60%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为 457 个，配号起始号码为 001，截止号码为 457。 发行人与国金证券于 2012 年 9 月 11 日（T+1 日）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽 签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监 督下进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下发行共计摇出 5 个号码，中 签 95 万股的号码为：019，111，202，294，中签 79.1 万股的号码为：385。

四、网下配售结果

本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为 459.1 万股，获配的配售 对象家数为 5 家，有效申购获得配售的比例为 1.057468616%，认购倍数为 94.57 倍，最终向配售对象配售股数为 459.1 万股。

配售对象的最终获配情况如下：

序 号			有效申购股 数（万股）	获配股数 （万股）
	配售对象名称	所属询价对象名称
1	上海证券有限责任公 司自营账户	上海证券有限责任公司	475	95
2	华龙证券有限责任公 司自营投资账户	华龙证券有限责任公司	95	95
3	兴全全球视野股票型 证券投资基金	兴业全球基金管理有限 公司	570	95
4	昆仑信托有限责任公 司自营投资账户	昆仑信托有限责任公司	570	95
5	宝盈泛沿海区域增长 股票证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	570	79.1
		合 计		459.1

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注：1、上表中“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后 的最终配售数量；

2、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及 时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况及保荐人（主承销商）研究报告的估值情况

1、配售对象的报价情况

在 2012 年 8 月 31 日（T-6 日）至 2012 年 9 月 5 日（T-3 日）的初步询价期 间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 9 月 5 日下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收 到 67 家询价对象统一报价的 121 个配售对象的初步询价报价信息。

配售对象报价明细如下：

			申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
序号	询价对象名称	配售对象名称
1	渤海证券股份有 限公司	渤海证券股份有限公司 自营账户	23	570
		滨海一号民生价值集合 资产管理计划(网下配 售资格截至2016年2 月14 日)	20.8	380
2	长城证券有限责 任公司	长城证券有限责任公司 自营账户	22	570
3	长江证券股份有 限公司	长江证券超越理财趋势 掘金集合资产管理计划	27	95
4	东北证券股份有 限公司	东北证券股份有限公司 自营账户	22.39	570
5	东方证券股份有 限公司	东方证券股份有限公司 自营账户	16.5	95
6	东吴证券股份有 限公司	东吴证券股份有限公司 自营账户	21	570
7	光大证券股份有 限公司	光大证券股份有限公司 自营账户	22.1	380
		光大阳光集结号收益型 一期集合资产管理计划	22.8	570
8	广州证券有限责 任公司	广州证券有限责任公司 自营账户	22	570
9	国联证券股份有 限公司	国联证券股份有限公司 自营账户	22	570

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10	国泰君安证券股 份有限公司	国泰君安证券股份有限 公司自营账户	22.8	570
11	国信证券股份有 限公司	国信证券股份有限公司 自营账户	22	570
		国信“金理财”多策略集 合资产管理计划	23.5	285
		国信“金理财”6号集合 资产管理计划	23.5	380
12	恒泰证券股份有 限公司	恒泰证券股份有限公司 自营账户	21	570
13	宏源证券股份有 限公司	宏源证券股份有限公司 自营账户	21	570
		宏源内需成长集合资产 管理计划（网下配售资 格截至2015年7月5 日）	21	95
		宏源3号红利成长集合 资产管理计划（网下配 售资格截至2016年3 月17 日）	21	190
14	山西证券股份有 限公司	山西证券股份有限公司 自营账户	20.1	570
15	上海证券有限责 任公司	上海证券有限责任公司 自营账户	21.43	475
16	申银万国证券股 份有限公司	申银万国3号基金宝集 合资产管理计划（网下 配售资格截至2018年 11 月19 日）	23	380
17	中信证券股份有 限公司	中信证券股份有限公司 自营账户	23	570
		中信证券债券优化集合 资产管理计划（网下配 售资格截至2019年1 月5 日）	23	95
		中信证券稳健回报集合 资产管理计划	23	95
18	中国银河证券股 份有限公司	中国银河证券股份有限 公司自营账户	22.38	570
19	西部证券股份有 限公司	西部证券股份有限公司 自营账户	22	570
20	新时代证券有限 责任公司	新时代证券有限责任公 司自营账户	20.5	285
21	中航证券有限公 司	中航证券有限公司自营 投资账户	23	570

5

		中航证券金航1号集合 资产管理计划（网下配 售资格截至2015年8 月3 日）	22	285
		中航金航2号集合资产 管理计划（网下配售资 格截至2014年1月27 日）	22	570
22	湘财证券有限责 任公司	湘财证券有限责任公司 自营账户	23	570
23	华鑫证券有限责 任公司	华鑫证券有限责任公司 自营账户	29.1	570
24	爱建证券有限责 任公司	爱建证券有限责任公司 自营投资账户	21.5	475
25	中银国际证券有 限责任公司	中银国际证券中国红基 金宝集合资产管理计划 （网下配售资格截至 2014 年12 月11 日）	21	570
26	信达证券股份有 限公司	信达证券股份有限公司 自营投资账户	27.1	570
		信达满堂红基金优选集 合资产管理计划（网下 配售资格截至2013年9 月21 日）	26	95
27	华龙证券有限责 任公司	华龙证券有限责任公司 自营投资账户	22	95
28	江海证券有限公 司	江海证券自营投资账户	21	380
29	东兴证券股份有 限公司	东兴证券股份有限公司 自营投资账户	22	570
30	银泰证券有限责 任公司	银泰证券有限责任公司 自营投资账户	21.5	570
31	兵工财务有限责 任公司	兵工财务有限责任公司 自营账户	21.5	570
32	东航集团财务有 限责任公司	东航集团财务有限责任 公司自营账户	22	570
33	中国华电集团财 务有限公司	中国华电集团财务有限 公司自营投资账户	23	570
34	上海汽车集团财 务有限责任公司	上海汽车集团财务有限 责任公司自营账户	21.03	475
35	浙江省能源集团 财务有限责任公 司	浙江省能源集团财务有 限责任公司自营投资账 户	21	95

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36	潞安集团财务有 限公司	潞安集团财务有限公司 自营投资账户	25	475
37	宝盈基金管理有 限公司	宝盈泛沿海区域增长股 票证券投资基金	20.8	570
		宝盈策略增长股票型证 券投资基金	20.8	475
		鸿阳证券投资基金	20.8	285
		宝盈鸿利收益证券投资 基金	20.8	190
		宝盈增强收益债券型证 券投资基金	22	570
38	博时基金管理有 限公司	博时宏观回报债券型证 券投资基金	24.1	570
		博时转债增强债券型证 券投资基金	22.5	570
39	长盛基金管理有 限公司	全国社保基金四零五组 合	21.5	570
		长盛中信全债指数增强 型债券投资基金	21.5	95
		长盛积极配置债券型证 券投资基金	21.5	190
40	大成基金管理有 限公司	大成景丰分级债券型证 券投资基金	19.5	475
41	富国基金管理有 限公司	富国天合稳健优选股票 型证券投资基金	24	190
		汉兴证券投资基金	24	380
		富国天博创新主题股票 型证券投资基金	24	570
		富国天源平衡混合型证 券投资基金	24	95
		富国天成红利灵活配置 混合型证券投资基金	24	190
		富国优化增强债券型证 券投资基金	24	190
		富国通胀通缩主题轮动 股票型证券投资基金	21	95
		富国可转换债券证券投 资基金	24	285
42	广发基金管理有 限公司	广发聚祥保本混合型证 券投资基金	24.8	285
43	国泰基金管理有 限公司	国泰金鹿保本增值混合 证券投资基金	23.2	95
		国泰金牛创新成长股票 型证券投资基金	23.2	95

7

		全国社保基金四零九组 合	23.2	95
		国泰双利债券证券投资 基金	23.2	95
		国泰区位优势股票型证 券投资基金	23.2	95
		全国社保基金一一二组 合	23.2	95
44	华安基金管理有 限公司	华安强化收益债券型证 券投资基金	22	95
		华安动态灵活配置混合 型证券投资基金	22	95
		华安行业轮动股票型证 券投资基金	20	95
45	华宝兴业基金管 理有限公司	华宝兴业收益增长混合 型证券投资基金	20.5	190
		华宝兴业先进成长股票 型证券投资基金	20.5	190
46	华夏基金管理有 限公司	华夏红利混合型开放式 证券投资基金	21	475
		华夏希望债券型证券投 资基金	21	475
47	嘉实基金管理有 限公司	全国社保基金六零二组 合	22	570
		全国社保基金五零四组 合	22	570
		嘉实多元收益债券型证 券投资基金	22	475
		嘉实量化阿尔法股票型 证券投资基金	22	95
		嘉实稳固收益债券型证 券投资基金	22	475
		嘉实主题新动力股票型 证券投资基金	22	475
48	金鹰基金管理有 限公司	金鹰行业优势股票型证 券投资基金	21	95
49	南方基金管理有 限公司	南方绩优成长股票型证 券投资基金	21	475
		南方广利回报债券型证 券投资基金	27	475
50	鹏华基金管理有 限公司	鹏华行业成长证券投资 基金	18	95
		普天收益证券投资基金	18	475

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		鹏华丰收债券型证券投 资基金	20	570
		鹏华信用增利债券型证 券投资基金	20	285
		鹏华丰盛稳固收益债券 型证券投资基金	20	190
51	申万菱信基金管 理有限公司	申万菱信新动力股票型 证券投资基金	21	190
		申万菱信新经济混合型 证券投资基金	21	190
52	万家基金管理有 限公司	万家添利分级债券型证 券投资基金	21.5	570
53	兴业全球基金管 理有限公司	兴全趋势投资混合型证 券投资基金（LOF）	21.5	570
		兴全全球视野股票型证 券投资基金	21.5	570
		兴全有机增长灵活配置 混合型证券投资基金	23.61	570
54	易方达基金管理 有限公司	易方达安心回报债券型 证券投资基金	20	570
55	招商基金管理有 限公司	招商安本增利债券型证 券投资基金	21	570
		全国社保基金四零八组 合	21	570
		招商基金招商银行瑞泰 灵活配置2号特定客户 资产管理计划（网下配 售资格截至2012年10 月27 日）	21.5	285
		招商基金招商银行瑞泰 灵活配置3号特定客户 资产管理计划（网下配 售资格截至2012年11 月3 日）	21.5	190
		招商基金招商银行瑞泰 灵活配置5号特定客户 资产管理计划（网下配 售资格截至2012年11 月19 日）	21.5	190
		招商安瑞进取债券型证 券投资基金	21	570
56	工银瑞信基金管 理有限公司	工银瑞信双利债券型证 券投资基金	21	570

9

		工银瑞信四季收益债券 型证券投资基金	21	570
		工银瑞信添颐债券型证 券投资基金	21	570
57	华商基金管理有 限公司	华商稳定增利债券型证 券投资基金	22	475
58	民生加银基金管 理有限公司	民生加银精选股票型证 券投资基金	21	95
59	江苏瑞华投资控 股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团 有限公司自有资金投资 账户	23.1	570
60	华宝投资有限公 司	华宝投资有限公司自有 资金投资账户	22	570
61	上海证大投资管 理有限公司	上海证大投资管理有限 公司	21.2	190
62	常州投资集团有 限公司	常州投资集团有限公司 自有资金投资账户	22	570
63	青岛以太投资管 理有限公司	青岛以太投资管理有限 公司自有资金投资账户	21.28	190
64	珠海铧创投资管 理有限公司	珠海铧创投资管理有限 公司自有资金投资账户	22.39	380
65	华宸信托有限责 任公司	华宸信托有限责任公司 自营账户	21.18	570
66	兴业国际信托有 限公司	兴业国际信托有限公司 自营账户	21	570
67	昆仑信托有限责 任公司	昆仑信托有限责任公司 自营投资账户	21	570

2、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对 估值方法，研究员认为公司合理估值区间为 22.39-26.95 元/股。以 2011 年最新 全面摊薄每股收益及截至 2012 年 9 月 5 日收盘价计算的可比公司静态市盈率平 均值为 30.49 倍。

六、股份锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

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七、冻结资金利息处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 （证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保 荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

邮 编：201204

联系电话：021-68826812

联 系 人：资本市场部

发行人：江苏东华测试技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2012 年 9 月 12 日

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